מיקי סבטליץ
11/11/2015
תעשיית קרנות הנאמנות רשמה תשואה חיובית ממוצעת של 1.1% בסיכום חודש אוקטובר
נחישות הבנקים המרכזיים להמשיך ולשמור על ההתאוששות הכלכלית, השרתה אופטימיות על המשקיעים- קרנות מניות בישראל, שבספטמבר צנחו ב-4.5%, רשמו החודש תשואה חיובית נאה של 3.7%.
העליות באג"ח הממשלתי והקונצרני הובילו לעליות שערים גם בקרנות האג"ח, שנעו בין קרנות שקליות שהניבו למשקיעים את התשואה החיובית הנמוכה ביותר (0.5%) לבין קרנות אג"ח כללי שהניבו למשקיעים את התשואה החיובית הגבוהה ביותר (1.1%).
חודש אוקטובר
הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש אוקטובר היא הקרן "איילון 6D אקסטרים 500 S&P פי 3" שזינקה ב-29%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש היא: "תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת" לאחר שצנחה ב-11.7%.
- קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה מנייתית הניבו למשקיעים החודש תשואה חיובית ממוצעת של 0.6%. חשיפה של עד ל-10% מניות הביאה לתשואה ממוצעת חיובית גבוהה יותר העומדת על 0.9%. משקיעים שהלכו צעד אחד קדימה ברמת הסיכון ובחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות, רשמו תשואה חיובית ממוצעת המסתכמת ב-1.5%.
-
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של 0.75%. קרנות ה-HIGH YIELD הניבו למשקיעים תשואה נמוכה מעט העומדת על 0.6%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות רשמו תשואה חיובית של 0.65%, כאשר חשיפה ל-10% מניות הזניקה את התשואה החיובית ל-0.9%.
-
אגרות החוב הממשלתיות הצטרפו החודש לעליות: מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה חיובית של כ-0.9%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.7%, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של 10% למניות הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת חיובית הנאמדת ב-0.9%
-
קרנות אג"ח חו"ל נהנו מחד, מירידה בתשואות לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ומנגד, סבלו מפיחות בדולר אל מול השקל ורשמו החודש תשואה חיובית של 0.2%.
-
קרנות מניות בחו"ל סיכמו את החודש עם תשואה של 7.3% בהובלת קרנות מניות אנרגיה וקומודטיס שזינקו ב-10.3% וקרנות מניות באירופה שעלו ב-9%.
תשואות קרנות הנאמנות- מתחילת 2015 ועד סוף אוקטובר
התשואה הממוצעת בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת 2015 עומדת על 1.8%
-
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה עליות של 9.2% בהובלת קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות יתר שזינקו ב-16% וב-18.2% בהתאמה.
-
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו השנה תשואה חיובית של 1.9%. מחד, הקרנות שהניבו למשקיעים תשואה חיובית היו קרנות מניות אירופה שעלו ב-8.4%. מנגד, הקרנות שהניבו למשקיעים את התשואה השלילית ביותר הן קרנות מניות שווקים מתעוררים שהתממשו מתחילת השנה ב-12%.
-
קרנות אג"ח כללי הניב למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר השנה מבין קרנות האג"ח שהסתכמה ב-2.1%, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה של 1.6%. משקיעים שהלכו צעד קדימה והשקיעו בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד כ-10% מניות, עלו ב-2%. קרנות עם חשיפה של עד ל-30% הניבו למשקיעים תשואה גבוהה יותר העומדת על 2.3%.
-
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו השנה ב-1.9%. קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה של עד 10% למניות, הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת העומדת על 3.7% וקרנות ה-HIGH YIELD רשמו מתחילת השנה תשואה נאה של 4.8%.
-
עליות באגרות החוב הממשלתיות- קרנות אג"ח מדינה עלו השנה ב-1% בהובלת קרנות אג"ח מדינה כללי שעלו ב-1.25%, כאשר קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% לא הניבו למשקיעים תוספת תשואה.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר באוקטובר 2015 מורכבת בעיקר מקרנות אגרסיביות על מניות בת"א וקרנות מניות בחו"ל .
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר באוקטובר 2015 מורכבת מקרנות ממונפות, עם דגש על קרנות מט"ח.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת מתערובת של קרנות מניות בארץ בדגש על קרנות מניות יתר.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות קרנות מניות חו"ל, בדגש על קרנות מניות שווקים מתעוררים.
|
טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – אוקטובר 2015 |
|||||
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 |
29 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6D |
|
2 |
מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
23.5 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
3 |
איילון אקסטרים ת"א 25 פי 3 |
16.8 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
|
4 |
איילון אקסטרים ת"א 100 פי 3 |
15.5 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
|
5 |
הראל מעו"ף בריבוע |
12 |
הראל-פיא |
מניות בארץ |
5A |
|
6 |
איביאי סל 100 NASDAQ מגודרת מט"ח |
11.9 |
איביאי |
מניות בחו"ל |
4B |
|
7 |
הראל משאבי גז ואנרגיה |
11.6 |
הראל-פיא |
מניות בארץ |
4A |
|
8 |
מגדל גרמניה מגודרת מט"ח |
11.6 |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4A |
|
9 |
איביאי סל DAX מגודרת מט"ח |
11.6 |
איביאי |
מניות בחו"ל |
4B |
|
10 |
MTF DAX 30 - מגודרת מט"ח |
11.5 |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4A |
|
טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – אוקטובר 2015 |
|||||
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
תטא ניהול חוזים ואופציות ממונפת |
-11.7 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
2 |
מודלים לונג דולר פי 3 |
-4.3 |
מודלים |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
|
3 |
איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-4.2 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
|
4 |
תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר |
-3.1 |
הוסטינג |
אג"ח בארץ כללי |
2B |
|
5 |
אקסלנס יורו |
-2.5 |
אקסלנס |
אג"ח בחו"ל |
1D |
|
6 |
מגדל דולר אגרסיבית |
-2.5 |
מגדל |
אג"ח בארץ מט"ח |
0E |
|
7 |
תטא לכל מזג אוויר |
-2.2 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
3E |
|
8 |
סלונים גמישה |
-1.9 |
הוסטינג |
גמישות |
4D |
|
9 |
מגדל אפיקים אסטרטגיות ממונפת |
-1.9 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
10 |
איביאי סל נדל"ן מניב ישראל |
-1.9 |
איביאי |
מניות בארץ |
4A |
|
טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר-אוקטובר 2015 |
|||||
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
תטא ניהול חוזים ואופציות ממונפת |
34.6 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
2 |
מגדל יתר |
26.2 |
מגדל |
מניות בארץ |
4B |
|
3 |
תמיר פישמן יתר ו - SMALL -CAP |
22.6 |
תמיר פישמן |
מניות בארץ |
4C |
|
4 |
מור מניות ישראל |
21.6 |
מור |
מניות בארץ |
4B |
|
5 |
אלטשולר שחם יתר |
21 |
אלטשולר |
מניות בארץ |
40 |
|
6 |
מגדל MID CAP גרמניה מגודרת מט"ח |
20.9 |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4A |
|
7 |
פסגות יתר |
20.7 |
פסגות |
מניות בארץ |
4A |
|
8 |
מנורה מבטחים ת"א MID CAP ST0CK PICKING |
20.5 |
מנורה |
מניות בארץ |
4B |
|
9 |
אושן תיק מניות |
19.8 |
מודלים הוסטינג |
מניות בארץ |
4D |
|
10 |
מיטב מניות Buy Side |
18.5 |
מיטב דש |
מניות בארץ |
4D |
|
טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר- אוקטובר 2015 |
|||||
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מגדל ברזיל ואמריקה לטינית |
-31.6 |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4D |
|
2 |
הראל אמריקה הלטינית |
-28.5 |
הראל-פיא |
מניות בחו"ל |
4D |
|
3 |
מגדל דיקלה תורכיה |
-26.3 |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4D |
|
4 |
טופ אלפא אסטרטגיות ממונפת |
-19.8 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
5 |
הראל חשיפה לסחורות |
-18.1 |
הראל-פיא |
מניות בחו"ל |
4D |
|
6 |
אקסלנס סחורות |
-17.9 |
אקסלנס |
מניות בחו"ל |
5E |
|
7 |
מגדל MLP דיבידנד אנרגיה צפון אמריקה |
-17.5 |
מגדל |
מניות בחו"ל |
5E |
|
8 |
פסגות שווקים מתעוררים |
-16.3 |
פסגות |
מניות בחו"ל |
4D |
|
9 |
מגדל שווקים מתעוררים |
-15.1 |
מגדל |
מניות בחו"ל |
4D |
|
10 |
טופ אלפא מניות חו"ל |
-14.3 |
הוסטינג |
מניות בחו"ל |
4D |
מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים,מיטב דש
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
