ישראל בדרך לתחום על "ברית לשיתוף מידע"

נציגי חברי ההנהלה של איגוד מתכננים פיננסים וביניהם נשיא האיגוד מר דן דוברי CFP®, סגן יו"ר האיגוד מר נועם הירשקורן CFP®, חברי ההנהלה מר גבי פרנקל CFP® ומר איל מושקוביץ ואשתו טלי וולס CFP® ויו"ר לשכת יועצי ההשקעות ובעלים של עיתון פאנר מר אודי אלוני השתתפו בכנס הבינלאומי של רשת המתכננים הפיננסים "גלובלנט" (GlobalNet)  וה"ברית המתכננים הבינלאומית" (Global Alliance) שנערך בלימסול קפריסין בין ה 7 לחודש נובמבר ועד 11 נובמבר. 

דן דוברי צירף את איגוד המתכננים הפיננסים בשם חבריה לרשת הבינלאומית לפני שלוש שנים במטרה לחשוף את המתכננים בארץ והאיגוד לידע צבור על שווקים ומגמות בינלאומיים. 

הכנס שנערך במלון St Rafael Spa and Resort בלימסול נערך במשך שלושה ימים אינטנסיביים של הרצאות שבו הצוות נחשף למידע חשוב ביותר על ה"ברית לשיתוף מידע" שעליו חתמו כבר 26 מדינות וצפויים עשרות מדינות נוספות להצטרף שמהווה הזדמנות עסקית משמעותית לאנשי מקצוע (בחוק ההסדרים הכנסת מעניקה את המנדט לשר האוצר שלנו מר משה כחלון לחתום בשם מדינת ישראל על הברית). 

בנוסף בכנס הוצג פעם אחרי פעם נושא הבעיה של אזרחי ארה"ב בעקבות חוק ה FATCA וההנחיות לאמריקאים בנושא ההשקעות PFIC. נדון גם נושא אזרחי העולם שיותר ויותר עוברים ממדינה למדינה בעקבות העבודה ויוצרים לעצמם זכויות ונכסים במקומות שונים בעולם. (cross border issues). 

דן דוברי CFP® נשיא האיגוד אמר "כאנשי מקצוע ששמים את טובת הלקוחות שלנו בקדימות, אנו חייבים להביא ערך ללקוחות שלנו ולהבין היטב בתחום הבינלאומי לרבות ההזדמנויות שעשויות להתפתח כתוצאה מניהול סיכונים ותכנון מס ראוי, הכנס של גלובלנט זה צעד נוסף חשוב בצבירת ידע ייחודי לחברי האיגוד בדרך להוביל לקוחות לחיים של ביטחון וכבוד" 

נעם הירשקורן CFP® סגן יו"ר האיגוד אמר " אנו חייבים להתחיל לחושב בינלאומי, הלקוחות שלנו דורשים מאיתנו חשיבה יצירתית וחלקם הגדול יש להם בעיות ועניינים בינלאומיים או צריכים את היתרונות מס ופיזור השקעות של התחום הבינלאומי, הכנס היה חשוב עבור כולנו". 

ה- CFP זוכה להכרה ב- 26מדינות ברחבי העולם והסמיך עד היום למעלה מ- 160,000 מתכננים פיננסים ברחבי העולם, ולמעלה מחצי מליון מצויים בתהליכי ההסמכה. רגולטורים רבים ברחבי העולם ובהם - באנגליה, הונג קונג, מלזיה, ניו זילנד, דרום אפריקה, מכירים בהסמכה זו ומיסדו אותה באופן רגולטורי כסטנדרט המקצועי הגבוה ביותר לעוסקים בתעשיית הביטוח ופיננסים.

תכנון פיננסי הוא תהליך עבודה של בניית אסטרטגיות עבור משפחות לניהול ענייניהם הפיננסים במטרה להגשים יעדי חיים. כל הלומדים תכנון פיננסי השלימו תכנית לימודים של 4 סמסטרים במהלך שנתיים והתמחו בכל הדיסציפלינות של המציאות הכלכלית של משפחות במרחב גדול של פעילות פיננסית לרבות ניהול פיננסי של משפחות, ניהול נכסים, ניהול סיכונים, תכנון מס, תכנון פרישה, תכנון עיזבון והעברת נכסים בין דורית. (Estate Planning). הקורס מביט על המציאות של הלקוח בארץ וגם בעולם (לבעלי נכסים או אזרחויות בחו"ל).