עומר רגב
16/11/2015
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 15 בנובמבר 2015 קיבלה חברת הבת של החברה, מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח") הודעה מאת מדרוג בע"מ, המצורפת בזאת, לפיה מדרוג בע"מ מותירה את דירוג האיתנות הפיננסית (IFSR) של מגדל ביטוח בדירוג Aaa.il, באופק יציב ואת דירוג כתבי ההתחייבויות הנדחים (הון משני) סדרות א', ב' ו-ג' שהונפקו על ידי מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ, חברה נכדה של החברה ("מגדל גיוס הון") בדירוג (Aa2.il (hyb, באופק יציב.
כמו כן, הודיעה מדרוג בע"מ על דירוג של (Aa1.il (hyb באופק יציב למסגרת גיוס כתבי התחייבות נדחים (הון שלישוני) בסך של עד 800 מיליון ש"ח ע.נ. שיונפקו (אם וככל שיונפקו) על ידי מגדל ביטוח גיוס הון.
הודעה זו הינה בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 29 באוקטובר 2015 (אסמכתא: 2015-01-144948) בדבר הגשת טיוטת תשקיף על ידי מגדל גיוס הון אשר מכוחו יכול שתנפיק מגדל גיוס הון אגרות חוב (סדרה ד') שישמשו כהון עצמי מוכר של מבטח עבור מגדל ביטוח.
יודגש כי ביצוע הנפקת אגרות החוב כפוף לקבלת היתר רשות ניירות ערך לפרסום התשקיף, לביצוע ההנפקה בפועל, ככל שיוחלט לבצעה ולקבלת האישורים הרגולטוריים הדרושים להנפקה. אין וודאות כי הנפקת אגרות החוב תצא לפועל ומה יהיה היקף הגיוס בהנפקה, אם וככל שתבוצע. דיווח זה אינו מהווה הצעה או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה או של מגדל גיוס הון בע"מ.
מי שיוביל את ההנפקה היא מגדל חיתום בניהולו של רועי אייזמן.
להלן נוסח ההודעה של מידרוג -
הרינו להודיעכם, כי ועדת הדירוג של מידרוג בע"מ החליטה על הותרת דירוג האיתנות הפיננסית (IFSR) של מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה") בדירוג Aaa.il, באופק יציב ואת דירוג כתבי ההתחייבות הנדחים סדרות א', ב' ו-ג' בדירוג Aa2.il(hyb), באופק יציב. כמו כן, ועדת הדירוג של מידרוג בע"מ אישרה דירוג של Aa1.il(hyb) באופק יציב למסגרת גיוס כתבי התחייבויות נדחים (הון שלישוני) בסך של עד 800 מיליון ₪ ע.נ. שבכוונת החברה לגייס. דירוג ההנפקה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 15 בנובמבר 2015. למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן, בהתאם למבנה ההנפקה, ככל שיבוצע.
מידרוג עוקבת אחר הדירוגים הניתנים על ידה. על כן הנכם מתבקשים להעביר למשרדי מידרוג כל מידע המסייע למעקב אחר הדירוג, לרבות פרטים אודות שינויים מהותיים במידע שנמסר למידרוג לקראת הדירוג וכן כל תיקון, הוספה או שינויים שנעשו בתיעוד שהוצג למידרוג ושנסקר על ידה.
דרוגים הנעשים על ידי מידרוג הנם בגדר חיווי דעה ואין הם מהווים המלצה לרכישה, למכירה או להחזקת אגרות חוב, ניירות ערך או מכשירי חוב אחרים.
ניתן למסור העתקים ממכתב זה וכן את דוח הדירוג למשקיעים בפועל ולמשקיעים בכוח, ובלבד שתוכנו של מכתב זה יימסר במלואו.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
