סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה מעורבת. מדדי המעו"ף והבנקים עלו בכ- 1.1% בממוצע כל אחד. מנגד, מדד ת"א 75 נחלש ב- 0.6%. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית קומפיוג'ן שקפצה בכ- 11%, ומניות בי קום, פרוטליקס ואבגול עלו בכ- 8% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית מנקיינד המשיכה להסחר במגמה שלילית ואיבדה השבוע כ- 17% מערכה ובכך השלימה צניחה של כמעט 40% מתחילת החודש. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות קלע השקעות וספיץ' מודלס שזינקו בכ- 37% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית ביי2 ירדה בכ- 16%. מחזורי המסחר היו מעט גבוהים מהממוצע, ועמדו על כ- 1.3 מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.3% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ- 0.1%. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ- 0.05% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 1.04% מדד ת"א 75 ירד ב- 0.61%, מדד הבנקים עלה ב- 1.23%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה קלה של 0.01%, מדד נפט וגז ירד ב- 0.03% ומדד הביומד ירד ב- 2.79% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 0.3% מול השקל, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.878 ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכאחוז בסיכום שבוע מסחר תנודתי, שהחל בירידות חדות לאחר הפיגועים בפריז בסוף השבוע שעבר, אולם מאז תיקן בצורה חדה כלפי מעלה. ניתן לראות בגרף המצורף שהמעו"ף שוב התקרב ביום חמישי לאזור ההתנגדות שנמצא סביב רמה של 1590 נקודות ומשם התקפל מטה. רמה זו חשובה מאוד לטווח הקצר-בינוני, ורק פריצה ברורה שלה כלפי מעלה תהווה איתות קניה. מנגד, אזור 1520 נקודות מהווה תמיכה לטווח הבינוני.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש מעט מול השקל בסיכום השבוע החולף בכ- 0.3%, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.878 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), מדדי ארה"ב נסחרו ללא שינוי מהותי, לאחר שערב קודם לכן, פורסמו פרוטוקולי ישיבת הריבית של הפד מחודש אוקטובר, מהם עולה כי מרבית חברי הפד מרגישים נוח עם סיום מדיניות הריבית האפסית בדצמבר. "רוב המשתתפים צפו שהתנאים לתחילת העלאת הריבית עשויים בהחלט להתממש עד הפגישה הבאה בדצמבר". מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נתמך בצורה יפה מעל אזור 3.80 ש"ח לדולר, וכל עוד הוא נשאר מעליה הוא באיתות קניה, כשאיתות משמעותי יתקבל רק בפריצת 3.95 ש"ח לדולר.
מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני מדשדש בשבועות האחרונים אולם כעת נראה כי הוא בשל לצאת למהלך עולה מחודש, עם יעד באזור 11600 נקודות.
מדד הבנקים – מדד הבנקים פתח את השבוע בצורה רעה בדומה לשוק ועל הנמוכים האחרונים סביב 1340/50 נקודות. בשבוע שעבר ציינתי את רמת התמיכה הנ"ל שהיא תחנה אחרונה לפני פתיחה של גל יורד מחודש. התיקון העולה היה טבעי אולם חלש ביחס למדד המעו"ף. ההנחה הטכנית נשארת בעינה, סיכויים טובים לשבירה של התמיכה וליעדים יורדים ל 1280 ו 1250 נקודות.
מדד ת"א 75 – המדד פשוט חושך ביחס למדדים אחרים בשוק. המדד ממשיך להדבק לנמוכים האחרונים ופשוט לא מצליח להוציא מהלך עולה ראוי. השבוע נפתח סמוך לנמוך תקופתי קצת מעל 800 נקודות אולם סיים את השבע עם נר שלילי וסגירה סמוך לנמוכים יומיים. הסגירה נמצאת באמצע טווח מסחר אזור 795/800 תמיכה ואזור של 842 התנגדות.
מדד הנדל"ן 15 – גם מדד הנדל"ן פתח את השבוע בסערה בהתאם לנעשה בעולם ובשוק המקומי ולאחר מכן פשוט החזיר את הירידות של תחילת השבוע. המדד נסחר בטווח צר יחסית והוריד תנודתיות. התבנית שנוצרה השבוע אינה טובה ודובית לטווח הקצר (דגל דובי), אולם עד שלא נשבור את הנמוך האחרון ברמה של 406.5 נקודות היא רק תבנית בפוטנציה. יציאה מהירה קדימה ופריצה של 420 תבטל את התרחיש השלילי.
מדד היתר 50 – מדד היתר 50 היחידי נראה טוב ממדדי השוק ואני מציין זאת כבר מספר שבועות בסקירה השבועית. למרות שוק שלילי בספטמבר המדד שמר על עצמו ונסחר בטווח מסחר שנפרץ בשבוע שעבר. גם השבוע ולמרות המימושים בתחילתו קבלנו המשך עליות וכמעט סגירה של הגאפ הפתוח סביב 625 נקודות. על פניו זה המדד החזק ביותר בשוק ולא אתפלא אם נראה בו פגישה עם השיא האחרון ואף גבוהים חדשים.
מדד S&P500 – המימוש שציינתי בסקירה של השבוע שעבר הביא להמשך שלילי ביום שישי הקודם ונעילה מתחת לרמת התמיכה סביב 2040 נקודות. השבוע היה הופכי למה שקרה בשבוע שעבר, קבלנו יום שני של עליות חדות למרות הפיגועים בצרפת ואווירה שלילית בפתיחת שבוע המסחר בעולם. בשלישי קבלנו הפוגה קלה ועליה חדה ברביעי למרות פרוטוקול הפד שמצביע על עליית ריבית בסבירות גבוהה מאוד בפגישה הקרובה. מהצד הטכני, המדד נעל את יום חמישי סביב 2080 נקודות. גם מעל ממוצע 200 (2064.5) ומעל ממוצע 20 (2078) נעילה שבועית מעל רמה זו תהיה סופר חיובית ויכולה להביא לפגישה על השיא סביב ואף לשיאים חדשים. נעילה שבועית חלשה וגבולית תעביר את ההכרעה לשבוע הבא.
ניתוח מניות
בזן (2590248) החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.
ניתוח טכני: ניתן לראות כי המניה עברה בסוף 2014 מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה בתחילת השנה הנוכחית. השבוע אנו מביאים את הגרף היומי. בו ניתן לראות כי המניה נמצאת בתחום של תיקון עולה למהלך היורד האחרון ,כעת אזור 133 היא התמיכה המהותית ולאחרונה קיבלנו היפוך על אזור תמיכה זו. לאחרונה,גם כצפוי קיבלנו מהלך מתמיכה קרובה על 140 לעבר איזור 147 שם קו מהלך יורד בשילוב תקרת בולינגר. השבוע גם אזור זה נפרץ בקלות כאשר כעת רמת 158.4 מהווה התנגדות קרובה שיכולת פריצתה יאשר רמת השיא השנתי על 166. רמת 150 מסומנת כעת כתמיכה קרובה עולה.
פרטנר (1083484) חברת התקשורת, הינה מפעיל המספק שירותי תקשורת ,ניידת נייחת ושירותי אינטרנט. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100, וכן בארה"ב.
ניתוח טכני: המניה לאחרונה נמצאת במסגרת תיקון עולה למהלך היורד של שנת 2014ומחצית 2015. תיקון עולה זה שהחל במחצית שנה זו, נמצא כעת לפני התנגדות מהותית, באזור 2000 לכל טווחי הזמן. יכולת פריצה כאן, יאשר בשלב ראשון יעד לרמת 2200 שם ההתנגדות הקרובה הראשונה. נציין תבנית שורית ברורה ,במידה שייפרץ רמת ה-2000 כאמור. תמיכה קרובה נמצאת ברמת 1756. כל עוד התמיכה מחזיקה מעמד, התיאור לכיוון החיובי של פריצת 2000 תקף.
מבטח שמיר (127019) החברה הינה חברת השקעות הפועלת בין השאר ,בתחומי הנדל"ן מניב, תקשורת ותעשיה. החברה מתמודדת על רכישת תע"ש מהממשלה. מניות החברה נסחרות במדד ת"א100.
ניתוח טכני: מניות החברה לאחרונה, נמצאות במהלך רוחבי, ולמעשה בתבנית מתכנסת ברורה מעל תחתית ברורה ומהותית באזור 7600. רמת 8090 מסומנת כעת כתקרת התנגדות תבנית ,ולמעשה יכולת יציאה מתחום התבנית המתכנסת הנ"ל, יאשר איתות חיובי ומהותי.
פועלים (662577) התאגיד בנק הפועלים פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים. לבנק 2 חטיבות עיקריות , עיסקית וקמעונאית. בנוסף לבנק פעילות שאינה בנקאית, פעילות כרטיסי אשראי, ניהול קרנות נאמנות ותיקי השקעות. מניות הבנק נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני: מנית הבנק נסחרת לאחרונה במימוש מחירים. מימוש זה מתבטא בתנועה רוחבית בחודשים האחרונים. השבוע השכילה המניה לפרוץ קו מהלך יורד בתוך המהלך הרוחבי,כאשר רמת אזור 2027 עולה כעת לתמיכה הקרובה, והיעד לתקרת תחום רוחבי סביב מחיר 2108. קו המהלך העולה סביב 1980 הינו תמיכה עולה מגמתית מעבר לטווח הקצר.
על רגל אחת
אל על (1087824) מניות החברה לאחרונה, פתחו בתנועה עולה אגרסיבית,בגיבוי של ירידת מחירי הדלקים המהווים מרכיב חשוב בהוצאות החברה. בשלב זה טכנית, המניה נמצאת במהלך עולה ,כאשר בשבוע הקודם התקבל איתות חיובי נוסף עת נפרץ רמת השיא השנתי על 193. רמה זו עולה לתמיכה הקרובה וכל עוד מחזיקה במונחי נעילה התמונה חיובית.
קולפלנט (496018) ניתן לראות במניה לאחרונה תיקון עולה למימוש האחרון. תיקון עולה זה,הסתיים בשבוע הקודם עת שברה המניה את התמיכה החשובה על רמת 60 שיורדת כעת להתנגדות קרובה. רמת 50 תמיכה חשובה מתחת. כל עוד שהמניה נותרת מתחת ל-60 במונח נעילה היא שלילית.
כיל (281014) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. המניה שנמצאת לאחר מהלך יורד חד, מנסה לפתח תיקון עולה כלשהוא. בשלב זה כל ניסיונות תחילת תיקון עולה נבלמו והמניה חזרה אחורה. כעת איתות חיובי יתקבל בנעילה מעל 2000 ואילו התמיכה הקרובה נקובה ברמת 1953.
קמה דע (1094119) מניות החברה נסחרות במדד ת"א יתר 50, וכן בארה"ב. טכנית ניתן לראות כי המניה במסגרת התיקון העולה הנוכחי,נמצאה לאחרונה בסמוך להתנגדות מהותית סביב מחיר 1580. בשלב זה נכשלה המניה בפריצת רמת ההתנגדות הנ"ל, ויצאה למימוש .אזור 1499 הינו כעת אזור תמיכה קרוב ,והשבוע נבדק מלמעלה.וכל עוד אינו נשבר התיקון העולה תקף. איתות חיובי נוסף כאמור,בפריצת 1580.
כלל ביו טכנולוגיה (1104280) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, רואים מסגרת של תנועת תיקון עולה, כאשר, לאחרונה,ראינו התקדמות חיובית ופריצת קו המהלך היורד הראשי סביב רמת 333,כפי שצויין בסקירה הקודמת. מצב שכזה הוציא תנועה עולה כאשר כעת תמיכה עולה לרמת 350, וכל עוד המניה מעל היא ללא איתות שלילי. יעד קרוב נקוב על רמת 371.רק פריצת רמה זו יאשר איתות חיובי נוסף.
רציו יה"ש (394014) חידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א100. טכנית נמצאים עדיין בתחום תיקון עולה כאשר רמת אזור 30.5-30.6 מהווה כעת התנגדות חשובה,רק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף. תמיכה כעת סביב רמת 28. הצפי כאן לבדיקת התמיכה הקרובה לפחות,כך נכתב לאחרונה,ובאמת ראינו תנועת מימוש לעבר התמיכה. ס"ה יש לנו תנועה בתחום שצויין לעיל ויכולת נעילה מחוץ לטווח הנ"ל יאשר את האיתות הבא לטווח הקצר. ביום המסחר האחרון ננעלה המניה בסמוך לרמת התמיכה.
אלביט מערכות (1081124) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. ראינו במניה לאחרונה תנועה עולה ברורה עם תיקוני ביניים מינוריים. כעת המניה יצאה שוב למימוש עקב תמונה טכנית גבוהה. אזור 32535-33000 הוא אזור תמיכה קרוב,כל עוד נמצאים מעל אין איתות שלילי למרות המימוש שראינו ביום המסחר האחרון.
בזק (230011) מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א 25. לאחר מהלך עולה חד ראינו את המניה מתממשת עד לתמיכה הקרובה באזור 800.ומשם שוב קיבלנו היפוך להמשך עולה.כל עוד אין שבירה של רמה זו במונחי נעילה אין איתות שלילי במניה.רמת 850 הינה כעת תמיכה קרובה,וכל עוד נמצאים מעליה אין איתות שלילי ואפילו מינורי.
MYL –מיילן לאחרונה הצטרפה לת"א מניה חדשה מיילן. המניה מן הסתם נקבעת בארה"ב ,ובארץ מרכזת מחזורים ערים. התמונה הטכנית בחו"ל,מאשרת כי לאחרונה נפרצה רמת 50 דולר, מה שאומר שרמה זו עולה כעת לתמיכה הקרובה.כל עוד נותרים מעל,התמונה חיובית, למרות הצפי של בדיקת רמת הפריצה מלמעלה.
OPK –אופקו גם מניה זו נסחרת בת"א ,וגם בארה"ב. מבט טכני מראה כי המניה נמצאת במסגרת תיקון עולה למהלך היורד החד לאחרונה. רמת 10.2 דולר הייתה התנגדות הקרובה שלאחרונה נפרצה,לכן כעת רמה זו היא התמיכה העולה הקרובה. רמת 11.7 דולר היא כעת היעד הקרוב שם תחתית גאפ פתוח .
ישראמקו יה"ש (232017) היחידות נסחרות כידוע, במדד המעוף,וטכנית ניתן לראות כי במסגרת התיקון העולה הנוכחי נוצר כעת מצב של התכנסות מחירים ברורה מאוד, בתצורה שורית. כעת תמיכת התבנית נקובה על 68.3, ואילו התנגדות על 73. איתות מהותי יתקבל בפריצה.
דיסקונט השקעות (639013) מניות התאגיד נסחרות במדד ת"א 100. טכנית בשבוע הקודם המניה שברה כידוע, תחום התכנסות מחירים בצורה בולטת, ולכן כעת התמונה היא באיתות שלילי. רמת 683 מסומנת כעת כתמיכה הקרובה,ואילו רמת 800 כהתנגדות מהותית. כל עוד נמצאים מתחת לרמת ההתנגדות אין במניה איתות חיובי.
גב ים (759019) המניה שנסחרת במדד נדלן 15, נמצאת כעת בתנועה רוחבית, כאשר מתקרבת לקו מהלך יורד ראשי מתנגד באזור מחיר 123800, רק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי המשכי.
PRGO –פריגו מניות החברה נסחרות בת"א וכן בארה"ב. לפי גרף חו"ל,ניתן לראות פתיחת תיקון עולה ברור לאחר מהלך יורד לאחרונה. רמת 147.2 דולר עולה כעת לתמיכה הקרובה וכל עוד נמצאים מעל, התיקון העולה שריר. רמת 156.1 היא התנגדות קרובה ,נעילת גאפ. ואילו רמת 168 היא היעד לתיקון העולה בשלב זה.
TEVA טבע מניות החברה נסחרות במדד המעוף אצלנו, וגם בארה"ב. לפי גרף חו"ל ניתן לראות כי המניה לאחרונה ,נסחרת בתנועה עולה מתקנת נוטה יותר למהלך רוחבי בנטייה עולה כאמור. רק יכולת פריצת רמת 62 דולר המהותית כעת, יאשר כי לפנינו איתות המשך לתנועה העולה המתקנת הנוכחית. בשלב זה נכשלה כאן הפריצה.
שטראוס (746016) מניות החברה נסחרות במדד המעוף. טכנית, ולאחר מהלך יורד משמעותי המניה כעת סביב רמת אזור תמיכה על 5160-80. בשלב זה הסיכוי ליציאת תיקון עולה הוא גבוה,כאשר רמת 5560 קו מהלך יורד הוא היעד הקרוב ושם נקבל איתות המשכי.
מליסרון (323014) מניות החברה נסחרות במדד נדלן 15. טכנית ולאחר מימוש מחירים עד לאזור 13000 במיוחד בגרף השבועי,נראה כי יש מצב לתחילת תיקון עולה ,כאשר בגרף היומי נראית פריצת קו מגמה יורד ,מה שאומר המשך תיקון עולה ליעד הקרוב על רמת 13610, שם תקרת תבנית התכנסות של הימים האחרונים, ושם למעשה יקבע האיתות ההמשכי.
פרוטארום (1081082) מניות החברה הנסחרות במדד ת"א 25, פרצו ביום המסחר האחרון תבנית עולה. רמת הפריצה סביב אזור מחיר 17000 עולה כעת לתמיכה ,ואילו היעד נקוב כעת באזור 19400 כגובהה תבנית פרוצה.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.