אלוני חץ השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס אגרות חוב באמצעות הנפקה של שתי סדרות אג"ח שיקליות חדשות
במסגרת המכרז הגיעו ביקושים בהיקף של 1.13 מיליארד ש"ח מתוכם בחרה אלוני חץ לקבל התחייבויות מוקדמות בהיקף של 455 מיליון ש"ח
סדרה ט' – סדרה בריבית קבועה לא צמודה בעלת מח"מ של כ- 6.9 שנים קיבלה ביקושים בהיקף של 804 מיליון ש"ח ע"נ, אלוני חץ תקבל התחייבות מוקדמת ל- 227.5 מיליון ש"ח ע"נ בריבית של 3.85% (שיעור הריבית המקסימלית עמד על 4.6%)
סדרה י' - סדרה בריבית משתנה בעלת מח"מ של 8.5 שנים קיבלה ביקושים בהיקף של 330 מיליון ש"ח ע"נ, אלוני חץ תקבל התחייבות מוקדמת ל- 227.5 מיליון ש"ח ע"נ, המרווח שנקבע מעל ריבית בנק ישראל הינו 2.4% (המרווח המקסימלי עמד על 2.8%). ריבית בנק ישראל כיום הינה 0.1%
הן מעלות והן מידרוג העניקו לשתי הסדרות דירוג של AA- עם אופק יציב
שתי הסדרות עומדות בתנאי הסף ועתידות להיכלל במדדי התל בונד הרלוונטיים החל מעדכון המדדים הקרוב
השלב הציבורי עתיד להתקיים בימים הקרובים
את הגיוס הובילו ווליו בייס חיתום ולידר הנפקות בהשתתפות אקסלנס נשואה חיתום, ברק קפיטל חיתום, רוסאריו שירות חיתום, אגוז הנפקות וענבר הנפקות
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.