עומר רגב
03/12/2015
אלוני חץ השלימה בהצלחה גיוס של 550 מיליון ש"ח באמצעות הנפקת שתי סדרות אג"ח שיקליות חדשות
במסגרת השלב המוסדי קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ל- 455 מיליון ש"ח ובשלב הציבורי גייסה 95 מיליון ש"ח נוספים. גם בשלב הציבורי התקבלו ביקושי יתר משמעותיים.
סדרה ט' – סדרה בריבית קבועה לא צמודה בעלת מח"מ של כ- 6.9 שנים, קיבלה במסגרת השלב הציבורי ביקושים בהיקף של 287 מיליון ש"ח (כולל ההקצאה בשלב המוסדי) ובסה"כ גויס במסגרת סדרה זו 275 מיליון ש"ח ע"נ בריבית של 3.85%.
סדרה י' - סדרה בריבית משתנה בעלת מח"מ של 8.5 שנים, קיבלה במסגרת השלב הציבורי ביקושים בהיקף של 355.5 מיליון ש"ח (כולל ההקצאה בשלב המוסדי), המרווח שנקבע מעל ריבית בנק ישראל הינו 2.24% (שיפור לעומת המרווח שנקבע במסגרת השלב המוסדי אשר עמד על 2.4%) ריבית בנק ישראל כיום הינה 0.1%. ובסה"כ גויס במסגרת סדרה זו 275 מיליון ש"ח ע"נ
הן מעלות והן מידרוג העניקו לשתי הסדרות דירוג של AA- עם אופק יציב
שתי הסדרות עומדות בתנאי הסף ועתידות להיכלל במדדי התל בונד הרלוונטיים החל מעדכון המדדים הקרוב
את הגיוס הובילו ווליו בייס חיתום ולידר הנפקות בהשתתפות אקסלנס נשואה חיתום, ברק קפיטל חיתום, רוסאריו שירות חיתום, אגוז הנפקות וענבר הנפקות
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
