<div style="direction: rtl;"><span style="color: #ff0000;">פאנדר לפני כולם >></span> מי הן 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה ובנובמבר ?</div>

מיקי סבטליץ

07/12/2015

הירידות ברוב מדדי המניות והאג"ח המקומיים, הובילו את תעשיית קרנות הנאמנות לרשום תשואה שלילית ממוצעת של 0.2% בסיכום חודש נובמבר

בסיכום חודש נובמבר כל הקטגוריות של קרנות אג"ח ומניות בארץ רשמו תשואות שליליות למעט קרנות אג"ח חברות שהניבו למשקיעים תשואה חיובית קלה בהובלת קרנות HIGH YIELD.

קרנות מניות בחו"ל הן קבוצת הקרנות שהניבה למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר בחודש נובמבר הנאמדת ב-0.45%.

חודש נובמבר

הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש נובמבר היא הקרן "מגדל 4A גרמניה מגודרת מט"ח" שזינקה ב-5.5%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש היא: "מיטב D5 זהב" לאחר שירדה ב-8.3%.

קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה מנייתית הניבו למשקיעים החודש תשואה שלילית ממוצעת של 0.1%. חשיפה של עד ל-10% מניות הביאה לתשואה ממוצעת שלילית מעט גבוהה יותר.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת זעירה של 0.1%. קרנות ה-HIGH YIELD הניבו למשקיעים תשואה גבוהה יותר העומדת על 0.25%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות רשמו תשואה חיובית של 0.15%.
אגרות החוב הממשלתיות רשמו החודש ירידות שערים: מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה שלילית של כ-0.8%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 0.4%.
קרנות אג"ח חו"ל סבלו מירידה בשערי אגרות החוב בחו"ל ומהתחזקות השקל כלפי הדולר, ובמיוחד כלפי היורו, ורשמו החודש תשואה שלילית של 0.3%, בהובלת אג"ח הצמוד ליורו שהתממש ב-3.2%.
קרנות מניות בחו"ל סיכמו את החודש עם תשואה של 0.45% בהובלת קרנות מניות באסיה שזינקו ב-3.2% וקרנות מניות באירופה שעלו ב-2.5%.

תשואות קרנות הנאמנות - מתחילת 2015 ועד סוף נובמבר

התשואה הממוצעת בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת 2015 עומדת על 1.7%

קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה עליות של 8.9% בהובלת קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות יתר שזינקו ב-21.5% וב-15.4% בהתאמה.
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו השנה תשואה חיובית של 2.5%. מחד, הקרנות שהניבו למשקיעים תשואה חיובית היו קרנות מניות אירופה שעלו ב-10.7%. מנגד, הקרנות שהניבו למשקיעים את התשואה השלילית ביותר הן קרנות מניות אסיה שהתממשו מתחילת השנה ב-9.5%.
קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר השנה מבין קרנות האג"ח, שהסתכמה ב-2%, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה של 1.5%. משקיעים שהלכו צעד קדימה והשקיעו בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד כ-10% מניות, עלו ב-2%. קרנות עם חשיפה של עד ל-30% הניבו למשקיעים תשואה גבוהה יותר העומדת על 2.2%.
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו השנה ב-2.5%. קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה של עד 10% למניות, הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת העומדת על 3.9% וקרנות ה-HIGH YIELD רשמו מתחילת השנה תשואה נאה של 5.1%.
עליות מתונות מאוד באגרות החוב הממשלתיות - קרנות אג"ח מדינה עלו השנה ב-0.5% בהובלת קרנות אג"ח מדינה כללי שעלו ב-0.9%, כאשר קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% הניבו למשקיעים תשואה של 0.8%.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בנובמבר 2015 מורכבת בעיקר מקרנות מניות בחו"ל, בדגש על קרנות מניות בגרמניה.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר בנובמבר 2015 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, עם דגש על קרנות מניות שווקים מתעוררים וסחורות.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת מתערובת של קרנות מניות בארץ בדגש על קרנות מניות יתר.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות קרנות מניות חו"ל, בדגש על קרנות מניות שווקים מתעוררים.

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש נובמבר 2015

טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – נובמבר 2015

מס'	שם הקרן	תשואה ב-%	מנהל הקרן	מדיניות השקעה	חשיפה
1	מגדל גרמניה מגודרת מט"ח	5.5	מגדל	מניות בחו"ל- גיאוגרפי	4A
2	מגודרת מטח DAX 30 MTF	5.4	מגדל	מניות בחו"ל- גיאוגרפי	4A
3	אי.בי.אי סל DAX מגודרת מט"ח	5.3	אי.בי.אי	מניות בחו"ל- גיאוגרפי	4B
4	ת"א יתר 50 MTF	5	מגדל	מניות בארץ	4A
5	מגודרת מט"ח NIKKEI 225 MTF	4.8	מגדל	מניות בחו"ל- גיאוגרפי	4A
6	אקסלנס יתר ו SMALL CAP	4.4	אקסלנס	מניות בארץ	4C
7	תכלית TTF סל גרמניה מגודר מט"ח	4.2	מיטב דש	מניות בחו"ל- גיאוגרפי	4B
8	MTF מדדי אירופה מגודרת מט"ח	4.1	מגדל	מניות בחו"ל- גיאוגרפי	4A
9	אי.בי.אי סל אירופה מגודרת מט"ח	3.4	אי.בי.אי	מניות בחו"ל- גיאוגרפי	4B
10	אקסלנס מניות אסטרטגיות - קרן ממונפת	3.3	אקסלנס	ממונפות ואסטרטגיות	5E

טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – נובמבר 2015

מס'	שם הקרן	תשואה ב-%	מנהל הקרן	מדיניות השקעה	חשיפה
1	מיטב זהב	-8.3	מיטב דש	מניות בחו"ל – סחורות	5D
2	מגדל דיבידנד אנרגיה צפון אמריקה	-6.2	מגדל	מניות בחו"ל – ענפי	5E
3	הראל חשיפה לסחורות	-5.8	הראל-פיא	מניות בחו"ל – סחורות	4D
4	סילבר מניות חו"ל	-4.9	הוסטינג	מניות בחו"ל	4D
5	תטא ניהול חוזים ואופציות ממונפת	-4.6	הוסטינג	ממונפות ואסטרטגיות	6F
6	מגדל ברזיל ואמריקה לטינית	-4.3	מגדל	מניות בחו"ל – גיאוגרפי	4D
7	איילון אקסטרים ת"א 100 פי 3	-4.3	איילון	ממונפות ואסטרטגיות	6A
8	מגדל דיקלה תורכיה	-3.5	מגדל	מניות בחו"ל- גיאוגרפי	4D
9	אי.בי.אי! אג"ח יורו בינלאומי	-3.4	אי.בי.אי	אג"ח בחו"ל	0D
10	פסגות שווקים מתעוררים	-3.4	פסגות	מניות בחו"ל - גיאוגרפי	4D

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר - נובמבר 2015

טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר-נובמבר 2015

מס'	שם הקרן	תשואה ב-%	מנהל הקרן	מדיניות השקעה	חשיפה
1	מגדל יתר	29.2	מגדל	מניות בארץ	4B
2	תטא ניהול חוזים ואופציות ממונפת	28.4	הוסטינג	ממונפות ואסטרטגיות	6F
3	אלטשולר שחם יתר	24.8	אלטשולר	מניות בארץ	40
4	מגדל MID CAP גרמניה מגודרת מט"ח	23.7	מגדל	מניות בחו"ל - גיאוגרפי	4A
5	תמיר פישמן יתר ו - SMALL -CAP	23.4	תמיר פישמן	מניות בארץ	4C
6	פסגות יתר	23	פסגות	מניות בארץ	4A
7	MTF יתר ת"א 50	22.7	מגדל	מניות בארץ	4A
8	מור מניות ישראל	21.9	מור	מניות בארץ	4B
9	מנורה מבטחים ת"א MID CAP ST0CK PICKING	21.6	מנורה	מניות בארץ	4B
10	אנליסט יתר	21.2	אנליסט	מניות בארץ	4B

טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר - נובמבר 2015

מס'	שם הקרן	תשואה ב-%	מנהל הקרן	מדיניות השקעה	חשיפה
1	מגדל ברזיל ואמריקה לטינית	-34.5	מגדל	מניות בחו"ל – גיאוגרפי	4D
2	הראל אמריקה הלטינית	-30.7	הראל-פיא	מניות בחו"ל – גיאוגרפי	4D
3	מגדל דיקלה תורכיה	-28.8	מגדל	מניות בחו"ל – גיאוגרפי	4D
4	הראל חשיפה לסחורות	-22.8	הראל-פיא	מניות בחו"ל - סחורות	4D
5	מגדל דיבידנד אנרגיה צפון אמריקה	-22.6	מגדל	מניות בחו"ל – ענפי	5E
6	פסגות שווקים מתעוררים	-19.2	פסגות	מניות בחו"ל – גיאוגרפי	4D
7	טופ אלפא אסטרטגיות ממונפת	-18.5	הוסטינג	ממונפות ואסטרטגיות	6F
8	אקסלנס סחורות	-17.7	אקסלנס	מניות בחו"ל – סחורות	5E
9	מגדל שווקים מתעוררים	-17.4	מגדל	מניות בחו"ל – גיאוגרפי	4D
10	אקסלנס מניות שווקים מתעוררים	-16.4	אקסלנס	מניות בחו"ל – גיאוגרפי	4D

מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים מיטב דש

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.