עומר רגב
08/12/2015
-
הגיוס משקף אמון מוחלט של המוסדיים שהזרימו ביקוש ייתר של 205 מ׳ ₪ על הסכום אותו ביקשה מגדל לגייס תחילה
-
המרווח מהאג"ח הממשלתי עמד בסיום המכרז על 1.67%
-
מגדל החליטה לממש התחייבות מוסדיים בהיקף של 710 מ׳ ₪ ולהותיר 90 מ׳ ₪ להנפקה הציבורית כך שסך היקף הסדרה יסתכם ב-800 מ' ₪
חברת הביטוח מגדל קיבלה גושפנקא לאמון המוחלט של המוסדיים שמצטרפים לחברת דירוג האשראי מדרוג שדירגה את מגדל בדירוג חברה של AAA ואת ההנפקה הנוכחית בדירוג AA1 .
מגדל ביקשה לגייס סכום של 640 מ׳ ₪ למוסדיים׳ אולם זכתה לביקושים של 845 מ׳ ₪, בביקוש ייתר של 205 מ׳ ₪ בריבית שנתית של 3.39% למח״מ של 6.6 שנים. מגדל החליטה לממש 710 מ׳ ₪ , 70 מ׳ ₪ מעבר למה שביקשה לגייס מהמשקיעים המוסדיים.
הריבית שנקבעה על 3.39% משקפת מרווח של 1.67% מהאג״ח הממשלתי. יצויין שרק לפני מספר שבועות חברת הביטוח הראל גייסה הון מהמוסדיים בסכום של כ-300 מיליון ₪ במרווח של 2.2% מהאג״ח הממשלתי.
מחר, יום רביעי (9/12/15) צפוי להתקיים השלב הציבורי בהנפקה, שיחל בשעה 9:30 עד השעה 16:30 לסכום הגיוס שנותר ( 90 מ׳ ₪) ובסך הכל תשלים הנפקה בהיקף של 800 מ' ₪.
את ההנפקה ניהלה מגדל חיתום ובנקאות להשקעות בניהולו של רועי אייזנמן שלדבריו :״תוצאות ההנפקה שוב מוכיחות את חוזקה ואיתנותה של קבוצת מגדל. אנו שמחים כי הגופים המוסדיים נתנו אמון מוחלט בחברה ואנו משוכנעים כי מגדל תמשיך להוביל את ענף הביטוח והפיננסים בישראל.״
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
