סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה שלילית. מדדי המעו"ף ות"א 100 ירדו בכ- 2% בממוצע כל אחד. מדד ת"א 75 ירד בכ- 4%, מדד הגז ונפט ירד בכ- 6.5% ומדד הביומד צנח בכ- 8%. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית אפריקה שנסחרה נגד המגמה, ורשמה עלייה של כמעט 15%. מנגד, מניית מנקיינד צנחה בכמעט 30% נוספים, ומניות פרוטליקס ופלוריסטם ירדו בכ- 11% כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטו לרעה מניות ווטיפי ואלביט הדמיה שירדו בכ- 30% ובכ- 20% כל אחת בהתאמה. מנגד, מניית קלע השקעות זינקה בכ- 50%. מחזורי המסחר היו נמוכים מהממוצע, ועמדו על כ- 1.3 מיליארד ש"ח ליום בממוצע למעט יום חמישי בו נרשם מחזור מסחר ער יחסית של כ- 2.2 מיליארד ש"ח.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה שלילית. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.3% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה שלילית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ- 0.25%. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) נותרו כמעט ללא שינוי במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 1.79% מדד ת"א 75 ירד ב- 4.13%, מדד הבנקים ירד ב- 0.26%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 2.02%, מדד נפט וגז ירד ב- 6.52% ומדד הביומד ירד ב- 8.03% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר התחזק בכ- 0.1% מול השקל, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.855 ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ- 1.8% בסיכום שבוע מסחר שלילי, וסיים את המסחר ברמה של 1533 נקודות. ניתן לראות בגרף המצורף שהמעו"ף מתקשה בכל פעם שהוא מתקרב לאזור ההתנגדות שנמצא סביב רמה של 1590 נקודות ומשם שוב ושוב מתקפל מטה. רמה זו חשובה מאוד לטווח הבינוני, ורק פריצה ברורה שלה כלפי מעלה תהווה איתות קניה. מנגד, אזור 1520 נקודות מהווה תמיכה לטווח הבינוני.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי מול השקל בסיכום השבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.855 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), נרשמו עליות שערים קלות בארה"ב, כשברקע מחירי הנפט נסגרו מתחת ל-37 דולר לחבית, לראשונה מאז 2009, וזאת לאחר שנתונים ממדינות אופ"ק הראו כי הארגון הגביר את תפוקת הנפט בנובמבר לרמת שיא של שלוש שנים. בנוסף, ממשלת ארה"ב דיווחה על גרעון תקציבי של 65 מיליארד דולר בחודש נובמבר, עלייה של 8 מיליארד דולר, או 14%, לעומת שנה שעברה. מספר הדרישות הראשוניות לקבלת דמי אבטלה בארה"ב הצביע על גידול בלתי צפוי של 13 אלף, לרמה מתואמת עונתית של 282 אלף - הרמה הגבוהה ביותר מזה חמישה חודשים. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה בטווח מסחר צר יחסית בין 3.80-3.95 ש"ח לדולר ונראה כי הוא ימשיך להסחר ללא תזוזות חדות בשבועות הקרובים.
מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני ירד בצורה חדה בימים האחרונים, והגיע לרמת התמיכה החשובה שנמצאת ברמה של 10,500 נקודות. רק שבירה של רמה זו תהווה איתות שלילי, אולם לדעתנו ישנו סיכוי גבוה יותר לתמיכה ותיקון בשבוע הבא כלפי מעלה.
מדד הבנקים – מדד הבנקים שה עוד צעד קטן השבוע לעבר התמיכה סביב 1340/50 נקודות שבינתיים עושה רושם שמחזיקה. המדד ממשיך להיסחר בלחץ מחירים כלפי מטה ואינו מצליח להתאושש מהירידות שהחלו באוגוסט. בשלב זה קיימת תבנית המשך לירידות שערים שתצא אל הפועל בשבירת התמיכה ותביא ליעדים יורדים של 1280 ו 1250 בהתאמה. נעילה מעל 1400 נקודות בצורה ברורה יכולה לבטל את התרחיש והמבנה השלילי הקיים במדד.
מדד ת"א 75 – לאחר שבוע המסחר הקודם בו התנהג המדד בצורה סבירה, חזר השבוע מדד ת"א 75 לסורו ועשה צניחה חופשית היישר לקביעה של נמוך שנתי חדש. המדד נעל את שבוע המסחר השלילי ביותר שלו השנה עם ירידה של 4.1%, אין ספק שעדכון המדדים שיתרחש בסגירה של יום ב' הקרוב השפיע עליו ועל מדד הנדל"ן בצורה השלילית ביותר, כל מה שנותר לנו להמתין הוא לבדוק האם העדכון יחזיר את הקונים למדד.
מדד הנדל"ן 15 – בשקט, בשקט עם נזילה איטית שהמשיכה גם השבוע וקביעה של נמוך חדש, הגיע מדד הנדל"ן ליעד הראשוני שהוצב לו ברמה של 390/400 נקודות. דבר זה מוכיח שזה שיש תבנית בלימה זה לא אומר שלא נוכל "לנזול" עוד למטה וזה מה שקורה למעשה בחודש האחרון. לממתינים לתיקון עולה במדד יש להמתין לשפל עולה על הגרף כשנעילה מעל 420 נקודות תוכל להוציא תיקון עולה ומהותי יותר.
מדד היתר 50 – המדד עוד עלה בתחילת השבוע הנוכחי כשהוא קובע גבוה חדש בראלי של החודשיים האחרונים אולם בהמשך גם הוא נכנע למגמה השלילית הקיימת בשווקי המניות. מהצד הטכני, המדד יצא לתיקון יורד לאחר מהלך של מעל 50 נקודות. אזור פוטנציאלי לעצירה קיים ברצועה של 600/6 נקודות, נראה אם הקונים יופיעו שם.
מדד S&P500 – יום שישי שעבר לאחר דוח התעסוקה היה ההיפך המושלם מהירידות החדות של יום חמישי והשוק חזר שוב סמוך לאזור של 2100 נקודות. השבוע ראינו נזילה חזרה כלפי מטה כשהמדד מחזיר את כל העלייה של שישי. ניתן לראות לחץ של מוכרים במדד בתוך ימי המסחר של השבוע האחרון. אזור תמיכה קרוב על הגרף נמצא ברמה של 2040 ו 2020 נקודות.
ניתוח מניות
פז נפט (1100007) - החברה ,עוסקת בשלושה תחומים עיקריים. תחנות דלק ציבוריות,שיווק והפצה של מוצרי נפט למינהם ומגזר הזיקוק באמצעות בית הזיקוק באשדוד. מניות החברה נסחרות בתל אביב, במדד המעוף.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה שנסחרה רוחבית – מתכנסת בחודשים האחרונים, פרצה תבנית מתכנסת בצורה ברורה ולכן יעד קרוב נקוב על גובהה התבנית הפרוצה כלומר, יעד על אזור 65500 בשלב זה. רמת 61850 עולה לתמיכה הקרובה כעת.
פרטנר (1083834) - חברת התקשורת, הינה מפעיל המספק שירותי תקשורת, ניידת נייחת ושירותי אינטרנט. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100, וכן בארה"ב.
ניתוח טכני - המניה לאחרונה נמצאת במסגרת תיקון עולה למהלך היורד של שנת 2014ומחצית 2015. תיקון עולה זה שהחל במחצית שנה זו, נמצא כעת לפני התנגדות מהותית, באזור 2000 לכל טווחי הזמן. יכולת פריצה כאן, יאשר בשלב ראשון יעד לרמת 2200 שם ההתנגדות הקרובה הראשונה. נציין תבנית שורית ברורה, במידה שייפרץ רמת ה-2000 כאמור. תמיכה קרובה נמצאת על קו מהלך עולה ארוך הטווח המסומן בגרף. בשבועות האחרונים ראינו דשדוש רוחבי במניה, מתחת לרמת ההתנגדות 2000 המהותית. תמיכת קו המהלך העולה נמצא באזור 1760-70.
מבטח שמיר (127019) - החברה הינה חברת השקעות הפועלת בין השאר ,בתחומי הנדל"ן מניב, תקשורת ותעשיה.החברה מתמודדת על רכישת תע"ש מהממשלה. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.
ניתוח טכני - מניות החברה לאחרונה, היו במהלך רוחבי, ולמעשה בתבנית מתכנסת ברורה מעל תחתית ברורה ומהותית, באזור 7600. השבוע, נפרצה תבנית זו, כצפוי, מה שאומר יעד לתבנית נקוב על רמת 8800. התנגדות ביניים נמצאת ברמת 8484. תמיכה קרובה עולה לרמת 8000, תקרת תבנית פרוצה.
בזק (230011) – החברה עוסקת בארבעה תחומי פעילות עיקריים. תקשורת פנים ארצית נייחת, תקשורת סלולארית, בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני - מנית החברה נסחרות בימים האחרונים תחת מימוש מחירים לאחר מהלך עולה נאה .בשלב זה המניה נעצרה על תמיכה עולה ונראה כי שם חל היפוך והמניה שבה לעלות. כעת, רמת התמיכה העולה נקובה באזור 810, ואילו יעד נמצא ברמת אזור 860. התנגדות ביניים נקובה על רמת 835.
על רגל אחת
אל על (1087824) - מניות החברה לאחרונה, פתחו בתנועה עולה אגרסיבית, בגיבוי של ירידת מחירי הדלקים המהווים מרכיב חשוב בהוצאות החברה. בשלב זה טכנית, המניה נמצאת במהלך עולה, כאשר לאחרונה התקבל איתות חיובי נוסף עת נפרץ רמת השיא השנתי הקודם על 220. בנוסף ראינו פריצת תבנית מתכנסת, כאשר אזור הפריצה סביב רמת 233 עולה כעת לתמיכה הקרובה. כל עוד אין שבירת התמיכה הקרובה אין כל איתות שלילי, למרות תצורה טכנית רוויה.
כיל (281014) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. המניה שנמצאת לאחר מהלך יורד חד, מנסה לפתח תיקון עולה כלשהוא. בשלב זה, כל הנסיונות לתחילת תיקון עולה נבלמו והמניה חזרה אחורה. השבוע במסגרת ניסיון לתיקון עולה נעה המניה עד לרמת 2000 אופקית מתנגדת, שצוינה כאן לאחרונה והחלה נסיגה שוב. בשלב זה התמיכה נמצאת על השפל השנתי המסומן ברמת 1830, ושם תיבחן המניה להמשך.
קמהדע (1094119) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א יתר 50, וכן בארה"ב. טכנית ניתן לראות כי המניה לאחרונה, פרצה רמת 1600-1580, לכן אזור זה עולה כעת לתמיכה הקרובה והמניה נמצאת באיתות חיובי. אזור 1754 שסומן כיעד הבא הושג השבוע, לכן רק יכולת פריצה כאן יאשר איתות המשכי.
אלביט מערכות (1081124) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. ראינו במניה לאחרונה תנועה עולה ברורה עם תיקוני ביניים מינוריים. בשלב זה רמת אזור 32900 מהווה תמיכה מהותית וכל עוד נמצאים מעל התמונה החיובית הכללית תקפה. התמיכה הקרובה שהייתה ברמת 34000 נשברה לכן יורדת כעת להתנגדות מיידית.
אופקו (OPK) - גם מניה זו נסחרת בת"א וגם בארה"ב. מבט טכני מראה כי המניה נמצאת במסגרת תיקון עולה למהלך היורד החד לאחרונה. רמת 10.2 דולר הייתה התנגדות הקרובה שלאחרונה נפרצה, לכן כעת רמה זו היא התמיכה העולה הקרובה. רמת 11.7 דולר היא כעת היעד הקרוב שם תחתית גאפ פתוח.
ישראמקו יה"ש (232017) - היחידות נסחרות כידוע, במדד המעוף,וטכנית ניתן לראות כי במסגרת התיקון העולה הנוכחי נוצר כעת מצב של התכנסות מחירים ברורה מאוד, כאשר גבולות ההתכנסות הינם, 68-73 נראה כי יש כאן איתות קרוב מאוד לאפשרות יציאה מהתבנית המתכנסת והכיוון יאותת על המהלך הקרב לטווח הקצר. הצפי בשבוע החולף לבדיקת תמיכת התבנית התבררה כמדויקת, ומשם ראינו שוב היפוך. רמת 71 התנגדות מיידית.
טבע (TEVA) - מניות החברה נסחרות במדד המעוף אצלנו, וגם בארה"ב. לפי גרף חו"ל ניתן לראות כי המניה לאחרונה, נסחרת בתנועה עולה מתקנת נוטה יותר למהלך רוחבי בנטייה עולה כאמור. לאחרונה ראינו פריצת רמת ההתנגדות על 62 דולר, מה שאומר שרמה זו עולה לתמיכה הקרובה. רמת 65.8 דולר היא כעת רמת התנגדות הקרובה.
פרוטרום (1081082) - מניות החברה הנסחרות במדד ת"א 25, פרצו לאחרונה תבנית עולה. רמת הפריצה סביב אזור מחיר 17000 עלתה כזכור לתמיכה, ואילו היעד נקוב כעת באזור 19400 כגובהה תבנית פרוצה. השבוע כצפוי אחת לאחת, הושג אזור רמת היעד, והמניה יצאה למימוש. רמת 19460 הינה כעת התנגדות קרובה ורק יכולת נעילה מעל יאשר איתות נוסף. תמיכה קרובה עולה לרמת 18300.
שופרסל (777037) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה שנמצאת בתיקון עולה,פרצה לאחרונה את רף המחיר על 1100. רמה זו מהותית כתמיכה כעת. השבוע גם נפרצה תבנית עולה מתכנסת, לכן רמת אזור 1222 היא כעת תמיכה עולה ואילו רמת 1267 היא כעת התנגדות הקרובה.
קומפיוגן (CGEN) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100, וכן בארה"ב. לפי גרף חו"ל, נראה כי המניה שנמצאת במהלך של תיקון עולה, נעה לעבר מחיר של 8 דולר שם אופקית מתנגדת חשובה ומהותית. תמיכה כעת עולה לרמת 7 דולר.
לאומי (604611) - מניות הבנק נסחרות במדד המעוף. טכנית המניה נמצאת עדיין תחת איתות שלילי ולמעשה, כל עוד נותרת מתחת לרמת 1415-15, אין כל איתות חיובי לתיקון עולה.
כלל עסקי ביטוח (224014) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. המניה שלאחרונה נמצאת במסלול מחירים יורד, נתנה השבוע היפוך על תמיכת 5400, והחלה תיקון עולה. התנגדות קרובה בשלב זה נקובה על רמת 5800 ורק יכולת פריצתה יאשר איתות חיובי נוסף. תמיכה עולה נקובה ברמת מחיר 5628.
נייס (NICE) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25 וכן בנאסד"ק. טכנית, ניתן לראות תנועת מחירים עולה הנשענת על תמיכת אזור 61 דולר. כל עוד תמיכה זו נשמרת היעד הקרוב נקוב ברמת 65 דולר.
בזן (2590248) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה כעת נמצאת במימוש מחירים, כאשר רמת 150 החשובה אופקית, יורדת כעת להתנגדות הקרובה. ללא חזרה מעל רמה זו במונחי נעילה המניה עדיין תחת מימוש.
אלוני חץ (390013) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה נמצאת בשלב זה בהתכנסות מחירים ברורה,כאשר מתקרבת כעת לתקרת ההתכנסות באזור התנגדות סביב מחיר 3025. רק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי המשכי. תחתית ההתכנסות מסומנת באזור 2855.
דלתא (623074) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, ניתן לראות במניה תמונה של מימוש מחירים, ובדומה לתבנית התכנסות מחירים. ניתן לראות לטווח הקצר קו מהלך יורד בולט, שהתנגדותו סביב רמת 11760. יכולת נעילה בברור מעל רמה זו, יאשר איתות חיובי לתיקון עולה המשכי. אזור 11600 מסומן כעת כתמיכה קרובה.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.