הסקירה השבועית של ספונסר >> מהי המניה והמדד של השבוע..??

סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה שלילית. מדדי המעו"ף ות"א 100 ירדו בכ- 0.8% בממוצע כל אחד. מדדי הנדל"ן, הגז ונפט והביומד ירדו בכ- 2% בממוצע כל אחד. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית פריון שזינקה בכ- 24%, לאחר שחברת בת שלה חתמה על הסכם לשילוב מוצרים בגוגל כרום עם חברת וויטסמוק. מנגד, מניית חלל תקשורת ירדה בכ- 13%, לאחר שהודיעה סופית כי הלוויין עמוס 5 הוכרז כ "טוטאל לוס", והסיבה לכך היא כשל מוחלט של מערכת אספקת החשמל עקב תקלה. מכלל מניות הבורסה בלטו לרעה מניות קלע השקעות ופלאזה סנטר שירדו בכ- 30% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית סקיילקס זינקה בכ- 43%. מחזורי המסחר היו גבוהים מהממוצע, ועמדו על כ- 1.5 מיליארד ש"ח ליום בממוצע.

באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.1% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר בכ- 0.6% בעקבות הירידה המפתיעה של 0.4% במדד המחירים לצרכן. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.35% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 0.92% מדד ת"א 75 ירד ב- 0.43%, מדד הבנקים ירד ב- 0.93%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 2.58%, מדד נפט וגז ירד ב- 1.88% ומדד הביומד ירד ב- 2.15% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר התחזק בכ- 1% מול השקל, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.885 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ- 0.9% בסיכום שבוע מסחר שלילי, וסיים את המסחר ברמה של 1519 נקודות. ניתן לראות בגרף המצורף שהמעו"ף שבר בתחילת השבוע כלפי מטה את רמת התמיכה השוכנת באזור 1520 נקודות, אולם ביום חמישי ניסה לחזור מעליה והיא תבחן כרמת התנגדות בתחילת השבוע הקרוב. שבירה חזרה כלפי מטה, תהווה איתות שלילי משמעותי עם יעד ברמת 1470 הנקודות. 

שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכאחוז מול השקל בסיכום השבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.885 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), נרשמו ירידות שערים בארה"ב, כשברקע מחירי הנפט נסגרו מתחת ל-35 דולר לחבית, בעקבות נתונים שהצביעו על עלייה בלתי צפויה במלאי הנפט הגולמי בארה"ב והעלאת הריבית ביום רביעי ברבע אחוז, לראשונה מזה כעשר שנים. תביעות האבטלה השבועיות ירדו ב-11 אלף לרמה של 271 אלף, ומדד האינדיקטורים המובילים עלה ב-0.4%, מעל צפי האנליסטים שעמד על עלייה של 0.2%. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה בטווח מסחר צר יחסית בין 3.80-3.95 ש"ח לדולר ונראה כי הוא ימשיך להסחר ללא תזוזות חדות בשבועות הקרובים. 

מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני תיקן כלפי מעלה בצורה חדה בימים האחרונים, לאחר שנתמך מעט מעל רמת 10,000 הנקודות שמהווה כעת רמת תמיכה חשובה. רק שבירה של רמה זו תהווה איתות שלילי.

מדד הבנקים – מדד הבנקים שבר בתחילת שבוע המסחר את רמת התמיכה ברצועה של 1340/50 נקודות. בהמשך השבוע ראינו תיקון עולה במדד ועל פניו נראה שהמדד יעלה לבדוק את אזור השבירה מלמטה. ההנחה הטכנית כעת היא כל עליה לצורך ירידה כל עוד הגרף לא יוכיח לנו אחרת ואם זה יקרה זה ייקח זמן (מסחר שבועות בודדות). נזכיר שיעדים היורדים מהשבירה נמצאים ברמה של 1280 ו 1250 נקודות (נראה אם יגיעו).

מדד ת"א 75 – אווירה שלילית בסופ"ש הקודם בחול והלחץ של עדכון המדדים הביא לנמוך שנתי חדש במדד ושבירה של התמיכה ברמה של 775 נקודות. לאחר עדכון המדדים ראינו אווירת קניות במדד שמביאה את המדד סמוך לתמיכה שנשברה וזה ביום האחרון של שבוע המסחר. מהבחינה הטכנית המדד חלש מאוד, נצטרך לבחון את עומק התיקון העולה שהחל ואז יהיה אפשר להיות חכמים יותר בנוגע להמשך.

מדד הנדל"ן 15 – הלחץ על מניות הנדל"ן לא פסח גם בשבוע המסחר האחרון כשהמדד הגיע אפילו ליעד התחתון (רמת 390 נקודות) אותו הצבתי בשבירה של התמיכה (אזור 415/420 נקודות). קשה להעריך את המשך הדרך בשלב זה, מבנה המחירים הטכני במדד נשאר שלילי וכעת צריך להמתין בשבועות הקרובים לתנועה מתקנת כלשהי שם נבחן את ההמשך והאם נראה שינוי או ניצני קונים שידחפו קדימה. 

מדד היתר 50 – אזור התמיכה הפוטנציאלי אותו ציינתי בשבוע שעבר סביב 600/6 נקודות הוכיח את עצמו כבר השבוע. האווירה השלילית ביום ראשון הביאה את המדד לאזור התמיכה ובהמשך ראינו קונים שדוחפים קדימה עם סגירה סמוך לגבוה השבועי. מהבחינה הטכנית המדד שנראה הכי טוב השנה בת"א נראה בשל לתקוף שוב את הגבוה האחרון סביב 635 נקודות.

מדד S&P500 –  בשעה טובה הנעלם של נושא הריבית שהיה בכותרות בשלושת החודשים האחרונים הגיע לסיומו השבוע כשהבנק המרכזי בארה"ב העלה את הריבית ב 0.25%. בתגובה הגיב השוק בעליות נאות ביום רביעי האחרון אולם החזיר אותם ביום המסחר שלאחר מכן (חמישי). האמריקאים מאוד אוהבים לעשות "תנועת מספריים" לזוז חזק לכיוון מסוים ביום של הודעה מהותית אולם לחזור על העקבות ואף מעבר ביום-יומיים שלאחר מכן. טכנית, המדד שבר בשבוע שעבר את התמיכות שצוינו סביב 2020 ו 2040 וחזר מעלה בימים שלאחר מכן, נראה ש 2020/2000 הינו אזור חשוב שהוא תחנה לפני גל מימושים עמוק יותר במדד. התמונה הטכנית כרגע נייטרלית ולכן צריך להמתין ולראות את ההתנהגות בשבוע- שבועיים הקרובים. 

פז נפט (1100007) החברה ,עוסקת בשלושה תחומים עיקריים. תחנות דלק ציבוריות,שיווק והפצה של מוצרי נפט למיניהם ומגזר הזיקוק באמצעות בית הזיקוק באשדוד. מניות החברה נסחרות בתל אביב, במדד המעוף. 

ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה שנסחרה רוחבית –מתכנסת בחודשים האחרונים, פרצה תבנית מתכנסת בצורה ברורה ולכן יעד קרוב נקוב על גובהה התבנית הפרוצה כלומר,יעד על אזור 64000 בשלב זה.(לאחר התאמת דיבידנד).  יעד זה שהוזכר גם בסקירה הקודמת,תקף גם כעת ,לאחר שהשבוע בדקה המניה את רמת הפריצה של התבנית מלמעלה. תמיכת הסטופ נקובה באזור 57000. 

כיל (281014) החברה, פועלת בין היתר בתחומים הבאים: דשנים ,הפקת ברום,ובמוצרי תכלית המשמשים כתוספי מזון וכחומרי ביניים לתעשייה. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25, ובארה"ב.  

ניתוח טכני - המניה לאחרונה במהלך יורד ברור ועקבי. השבוע המניה שברה את התבנית ,ולכן אזור 1690 -1700 בגרף השבועי יורדים כעת לאזור התנגדות שבועי חשוב.כל עוד שנמצאים מתחת לאזור זה ,אין למעשה שום איתות לשינוי. 

אסם (304014) החברה עוסקת בייצור ושיווק מוצרי מזון. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. 

 ניתוח טכני - מניות החברה לאחרונה, נמצאות תחת מהלך יורד ברור ושחיקת מחיר המניה. השבוע ראינו ניסיון עצירה ומספר ימים של התבססות מעל לאזור תמיכה ברמת 6280. יכולת המניה לנעול מעל לרמת 6400, ובשילוב מתנדים תומכים כעת, מציב אפשרות סבירה להמשך תיקון עולה במניה לעבר יעד על 6660. ביום המסחר האחרון כשלה המניה בפריצת 6400, אך כאמור התמונה הטכנית מבהירה כי יכולת זו בהחלט כעת על הפרק. 

דלק קבוצה (1084128) החברה, פועלת בין היתר ,בתחומי הגז והנפט, הזיקוק,תחנות דלק ,פיננסים וביטוח, התפלה, תחנות כוח וביוכימיה. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.   

ניתוח טכני - מנית החברה נסחרות לאחרונה במהלך שלילי ברור. לאחרונה, המניה הגיעה לתמיכה רבת משמעות ,באזור 80000. רמה זו היא תמיכה אופקית וקו תמיכה עולה ראשי,ולכן הוא מהותי.השבוע ננעלה המניה בגרף השבועי, מתחת לרמה זו והמשמעות איתות שלילי עדיין קיים, ויכולת פתיחת תיקון עולה משמעותי יתקבל אך ורק ביכולת נעילה מעל רמת השבירה כלומר מעל רמת 80000. 

אלביט מערכות (1081124) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. ראינו במניה לאחרונה תנועה עולה ברורה עם תיקוני ביניים מינוריים. ראינו גם פריצת תבנית ארוכת טווח,והמשך התמונה החיובית. בשבוע הקודם המניה הייתה במימוש מחירים ,שנתן איתות לסיומו עקב חזרת המניה מעל קו מהלך שנשבר. בשלב זה המניה פרצה את רמת 34000, ולכן היא תמשיך ככל הנראה לעבר רמת אזור 35000 שם השיא השנתי, ושם ייקבע האיתות הבא.  

OPK –אופקו מניה זו נסחרת בת"א ,וגם בארה"ב. מבט טכני מראה כי המניה נמצאת במימוש לאחר תיקון עולה לאחרונה. השבוע אף שברה המניה את רמת 10.2 דולר, לכן יש כאן איתות שלילי וכל עוד המניה אינה חוזרת מעל רמה זו,האיתות השלילי תקף. רמת 9.47 דולר הינה התמיכה הקרובה בשלב זה. 

ישראמקו  יה"ש (232017) היחידות נסחרות כידוע,במדד המעוף,וטכנית ניתן לראות עדיין בתמונה הכללית המניה נסחרת במהלך יורד ומתחת קו מהלך יורד ברור.השבוע ראינו תיקון עולה, אך כל עוד שאנו נמצאים מתחת קו מהלך יורד באזור 69, אין שינוי משמעותי בתנועה. 

TEVA טבע מניות החברה נסחרות במדד המעוף אצלנו, וגם בארה"ב. לפי גרף חו"ל ניתן לראות כי המניה לאחרונה ,נסחרת בתנועה עולה מתקנת. ראינו גם פריצת רמת ההתנגדות על 62 דולר, מה שאומר שרמה זו עולה לתמיכה הקרובה. רמת 66.2 דולר היא כעת רמת התנגדות הקרובה. ניכר בימים האחרונים,כישלון פריצת ההתנגדות הנ"ל. 

לאומי (604611) מניות הבנק נסחרות במדד המעוף. טכנית המניה נמצאת עדיין תחת איתות שלילי ,אך כעת נראה כי מתפתח איתות לתיקון עולה,כאשר ביום המסחר האחרון חזרה המניה מעל רמת קו מגמה ארוך טווח שנשבר לאחרונה באזור מחיר 1338 שם התמיכה הקרובה כעת. רמת אזור 1400 הוא היעד לתיקון העולה הנוכחי. 

פרטנר (1083484) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. המניה עדיין מדשדשת בתחום צר יחסית ,ובשילוב כיווץ רצועות בולינגר.השבוע נעשה ניסיון פריצה שנכשל. אזור 1740 היא כעת אזור תמיכה ואילו רמת 1880 התנגדות .יציאה מהתחום יאשר האיתות הבא. 

גב ים (759019) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה לאחרונה הייתה בתחום התכנסות מחירים,והשבוע המניה ,ירדה מתחת לטווח ההתכנסות, חזרה לתחום ההתכנסות בימים האחרונים נכשל. לכן, רמת אזור 117000 היא כעת רמת התנגדות חשובה וכל עוד אין חזרה מעל רמה זו,המניה באיתות שלילי. 

דיסקונט (691212) מניות הבנק נסחרות במדד המעוף, כידוע. טכנית, ראינו כאן תנועה רוחבית ברורה בשבועות האחרונים. השבוע המניה מסיימת מעל תמיכת 685, החשובה לטווח הקצר, ועם יכולת טכנית להינעל מעל רמת 700 בשבוע הקרוב, כאשר יכולת שכזו יאשר איתות לרמת 714-15. בשלב ראשון. התמונה הטכנית נותנת רמזים לזה. 

שיכון ובינוי (1081942) מניות החברה הנסחרות במדד נדלן 15, נמצאות טכנית ,במהלך יורד ברור. לאחרונה גם נשברה התמיכה העולה ארוכת הטווח באזור מחיר 635. רמה זו מהווה כעת רמת התנגדות מהותית ומשמעותית. מנגד רמת 600 במונח נעילה היא התמיכה הקרובה כעת. לסיכום, אין להתקרב למניה כל עוד אינה חוזרת מעל 600 לפחות. 

TSEM –טאואר מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100, וכן בארה"ב. טכנית, ראינו לאחרונה תמיכה על קו מהלך עולה ראשי, ובהמשך פריצת 15 דולר אופקית שעולה כעת לתמיכה הקרובה.יעד כעת על 17 דולר. 

בזן (2590248) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית ראינו מימוש במניה לאחרונה עד לתמיכת אזור 145. השבוע פרצה המניה את רמת 150 וקו מהלך יורד ורמה זו עולה כעת לתמיכה הקרובה. יעד המשך ראשון, נקוב על רמת 153.8 בשלב זה. 

דלתא (627034) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית , ראינו השבוע תיקון עולה ,אך עם זאת עדיין המניה נסחרת מתחת קו מהלך יורד ברור באזור התנגדות סביב 11440. כל תיקון עד לרמה זו,היא רק תיקון עולה,ורק יכולת פריצה כאן ישנה מהותית את הכיוון. 

גולף (1096148) מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית השבוע ראינו תיקון עולה ראשוני במניה לאחר מהלך יורד רציף וחד. כעת רק יכולת פריצת רמת 600 ונעילה מעל יאשר איתות המשך לתיקון העולה הנוכחי. 

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים: לחץ פה

ניתוח מניות:לחץ פה

ניתוח מניות על רגל אחת:לחץ פה