עומר רגב
28/12/2015
סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה שלילית עם נטייה לירידות שערים. מדדי המעו"ף ות"א 100 ירדו בכ- 0.2% בממוצע כל אחד. מדדי הגז ונפט והפיננסים ירדו בכ- 2% בממוצע כל אחד, ומנגד מדד הביומד דווקא עלה בכ- 4%. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית חלל תקשורת שתיקנה כלפי מעלה בכ- 16% לאחר הירידות האחרונות. מנגד, מניות כלכלית ירושלים ושפיר הנדסה ירדו בכ- 8% בממוצע כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות די.אן.איי ביומד, ג'רוסלם השקעות ודירקט קפיטל שעלו בכ- 35% כל אחת. מנגד, מניות הכשרה אנרגיה וכיטוב פארמה ירדו בכ- 26% ובכ- 20% בהתאמה כל אחת. מחזורי המסחר היו גבוהים מהממוצע, ועמדו על כ- 1.7 מיליארד ש"ח ליום בממוצע.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.2% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר בכ- 0.2% ועלו במח"מ הארוך בכ- 0.15%. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.2% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 0.11% מדד ת"א 75 ירד ב- 1.06%, מדד הבנקים ירד ב- 1.63%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע ירידה של 0.34%, מדד נפט וגז ירד ב- 2.23% ומדד הביומד עלה ב- 4.08% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 0.3% מול השקל, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.875 ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף ירד בכ- 0.1% בסיכום שבוע מסחר שלילי, וסיים את המסחר ברמה של 1517 נקודות. ניתן לראות בגרף המצורף שהמעו"ף נתקל גם בשבוע שעבר וגם בסוף השבוע הזה ברמת התנגדות השוכנת באזור 1520 נקודות, והיא תבחן שוב בתחילת השבוע הקרוב. מנגד, שבירה כלפי מטה של רמת 1485 הנקודות תהווה איתות שלילי.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ- 0.3% מול השקל בסיכום השבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.875 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), נרשמה מגמה מעורבת בארה"ב ללא שינוי מהותי לפני חופשת חג המולד. ברקע פורסם כי התביעות הראשוניות לדמי אבטלה נמצאות בשפל של כ-15 שנה, כאשר נרשמה בשבוע החולף ירידה של 5,000 במספר האמריקנים שהגישו בקשה לדמי אבטלה - בסך הכל 267 אלף בשיעור עונתי. הצפי היה ל-270 אלף. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר מדשדש כבר תקופה ארוכה בטווח מסחר צר יחסית בין 3.80-3.95 ש"ח לדולר ונראה כי הוא ימשיך להסחר ללא תזוזות חדות בשבועות הקרובים.
מדד הבנקים – מדד הבנקים קבע נמוך שבועי חדש ביום רביעי האחרון ברמה של 1285 נקודות והגיע כ 5 נקודות ליעד הראשון אותו הצבתי בשבירת התמיכה ברמה של 1340/50 נקודות. בשבועיים האחרונים נראה שכל האזור של 1300 ומעט מתחת מכניס קונים למדד ולכן הסיכוי לתיקון עולה כעת גבוה מהמשך ירידה. צפי טכני קרוב הוא עליה לאזור של 1340/50 נקודות ובדיקת התמיכה מלמטה.
מדד ת"א 75 – אחד המדדים החלשים בשוק ממשיך להראות רע ובעיקר חלש. המדד נמצא מתחת לשפל השנתי מינואר ולא מצליח להתרומם למרות סיום לחץ המכירות שהיה בו בעקבות הכניסה של מנקיינד ולאחר מכן מיילן למדדים. טכנית יש נקודת אור, המדד מחזיק מעל 750 שהיא תמיכה אופקית ישנה משנת 2013, נעילה מעל 770/5 שהוא השפל השנתי שנשבר ואזור גבוה שבועי יכול להכניס קונים נחושים יותר לטובת תיקון חזק יותר.
מדד הנדל"ן 15 – חצי הראשון של השבוע המשיך כמו כל התקופה האחרונה והוא לחץ כלפי מטה לעבר נמוכים שנתיים מינואר. המדד נבלם דיי "באוויר", קבע נמוך ברמה של 382 נקודות ויצא קדימה ב 2 ימי המסחר האחרונים. טכנית, המדד נראה רע מאוד אולם הצפי הוא תיקון עולה לשבוע המסחר הקרוב עם יעד טכני לאזור של 400/6 נקודות. באופן כללי נרצה לראות בשבועות הקרובים תיקון עולה ואז ירידה לטובת שפל עולה ראשוני שינסה להוכיח שראינו תחתית לתקופה הקרובה.
מדד היתר 50 – השבוע היה דיי משעמם במדד מניות השורה השלישית, המדד זז בצורה אופקית, בתנודתיות נמוכה והכי חשוב שומר על עצמו מעל אזור של 600/6 נקודות. לטווח הקצר אין הרבה מה לחדש מעל 6 נקודות אפשרי שנראה את הגבוה האחרון ברמה של 635 ומעליו את שיא השנתי סמוך ל 650 נקודות.
מדד S&P500 – שבוע מסחר מקוצר עבר על המדד והסתיים ביום חמישי 3 שעות מוקדם יותר בעקבות הכריסטמס. טכנית המדד התאושש בשבוע האחרון מהירידות החדות שלאחר הריבית ויצא מאזור של 2020 עד לאזור של 2060 נקודות. אין הרבה מה לחדש המדד לא הצליח להגיע סמוך ל 2080 שהוא הגבוה של שבוע שעבר כך שנכון לכתיבת שורות אלה המוכרים מגיעים מעט נמוך יותר גם הפעם. אזור תמיכה קרוב נמצא סביב 2000/20 נקודות והוא חשוב מאוד ברמה היומית שכן נעילה מתחת יכולה להביא למימוש עמוק יותר במדד. חשוב לציין שאנו בתקופת החגים בארה"ב והמסחר צפוי להיות דליל בשבוע הקרוב שגם הוא יהיה מקוצר ויסתיים ביום חמישי (שישי אין מסחר לרגל השנה האזרחית החדשה).
מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני תיקן כלפי מעלה בצורה חדה בשבועיים האחרונים, לאחר שנתמך מעט מעל רמת 10,000 הנקודות שמהווה כעת רמת תמיכה חשובה. רק שבירה של רמה זו תהווה איתות שלילי, כשמנגד פריצה של רמת 10,800 כלפי מעלה תסמן יעד ברמה של 11,200 נקודות.
ניתוח מניות
פז נפט (1100007) - החברה ,עוסקת בשלושה תחומים עיקריים. תחנות דלק ציבוריות,שיווק והפצה של מוצרי נפט למיניהם ומגזר הזיקוק באמצעות בית הזיקוק באשדוד. מניות החברה נסחרות בתל אביב, במדד המעוף.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי המניה שנסחרה רוחבית מתכנסת בחודשים האחרונים, פרצה תבנית מתכנסת בצורה ברורה ולכן יעד קרוב נקוב על גובהה התבנית הפרוצה כלומר,יעד על אזור 64000 בשלב זה.(לאחר התאמת דיבידנד). יעד זה שהוזכר גם בסקירה הקודמת,תקף גם כעת ,לאחר שהשבוע בדקה המניה את רמת הפריצה של התבנית מלמעלה. תמיכת הסטופ נקובה באזור 57000. התנגדות ויעד קרוב הינו ברמת אזור 62000.
כיל (281014) - החברה, פועלת בין היתר בתחומים הבאים: דשנים ,הפקת ברום,ובמוצרי תכלית המשמשים כתוספי מזון וכחומרי ביניים לתעשייה. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25, ובארה"ב.
ניתוח טכני - המניה לאחרונה במהלך יורד ברור ועקבי. לאחרונה המניה שברה את התבנית היורדת ,ולכן אזור 1690 -1717 בגרף השבועי יורדים כעת לאזור התנגדות שבועי חשוב.כל עוד שנמצאים מתחת לאזור זה ,אין למעשה שום איתות לשינוי. בשבוע החולף בדקה המניה מלמטה את קו השבירה.
קומפיוגן –CGEN - החברה,עוסקת בפלטפורמות, דרכי גילוי תרופות וטכנולוגיות נלוות לסיוע בדרכי גילוי תרופות ומוצרים המבוסס גנים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100 וכן בארה"ב.
ניתוח טכני - מניות החברה לאחרונה, נמצאות תחת מהלך עולה מתקן רציף. לאחרונה התממשה המניה עד לתמיכה חשובה אופקית ברמת 6.4 דולר.זו מסומנת כתמיכה מהותית לטווח הקצר כעת, וכל עוד מעליה המניה חיובית. רמת אזור 7 דולר מהווה כעת התנגדות ראשונה ויכולת לעבור אותו יאשר איתות חיובי המשכי נוסף.
דלק קבוצה (1084128) - החברה, פועלת בין היתר, בתחומי הגז והנפט, הזיקוק, תחנות דלק, פיננסים וביטוח, התפלה, תחנות כח וביוכימיה. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני - מנית החברה נסחרות לאחרונה במהלך שלילי ברור. לאחרונה, המניה הגיעה לתמיכה רבת משמעות ,באזור 80000. רמה זו היא תמיכה אופקית וקו תמיכה עולה ראשי,ולכן הוא מהותי.לאחרונה ננעלה המניה בגרף השבועי, מתחת לרמה זו והמשמעות, איתות שלילי עדיין קיים, ויכולת פתיחת תיקון עולה משמעותי יתקבל אך ורק ביכולת נעילה מעל רמת השבירה כלומר מעל רמת 80000. כל תיקון עד לרמת ההתנגדות אינו מהווה איתות לשינוי.
אלביט מערכות (1081124) - החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות, אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות משולבות עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם. מניות החברה נסחרות במדד המעוף,וכן בארה"ב.
ניתוח טכני - מניות החברה נמצאות במסגרת מהלך עולה, למרות המימוש שראינו לאחרונה. מימוש זה עדיין תקף כל עוד נמצאים מתחת קו מהלך יורד ברור מרמת השיא לטווח הקצר. התנגדות קו מגמה זה נמצא באזור מחיר 34000. יכולת פריצה כאן יחזיר האיתות החיובי למניה. תמיכה קרובה כעת אזור 32000.
פרטנר (1083484( – חברת פרטנר תקשורת מפעילה רשת סלולרית בישראל תחת המותגים ”orange” ו-”012 mobile” ומספקת שירותי טלפוניה מקומית ושירותי גישה לאינטרנט.
ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות בחודשיים האחרונים בתצורה של דגל עולה (תבנית המשך) שהתארך מעט יותר מידי. תוקף התבנית מבחינת ערך הזמן הוא במקסימום 8 שבועות כך שאנחנו גבוליים מבחינת האמינות. מהבחינה הטכנית, המניה צריכה לפרוץ אזור של 1820/25 נקודות כדי להוציא את הדגל לפועל, הפרעה קיימת סביב התנגדות קשה ברמה של 2000 נקודות אולם לכך יש עוד זמן (אם בכלל) למעקב בשבועות הקרובים.
על רגל אחת
ישראמקו יה"ש (232017) - היחידות נסחרות כידוע,במדד המעוף,וטכנית ניתן לראות עדיין בתמונה הכללית כי התנועה היא במהלך יורד ומתחת קו מהלך יורד ברור.השבוע ראינו תיקון עולה, אך כל עוד שאנו נמצאים מתחת קו מהלך יורד באזור 68, אין שינוי משמעותי בתנועה הראשית.
TEVA - טבע - מניות החברה נסחרות במדד המעוף וגם בארה"ב. לפי גרף חו"ל ניתן לראות כי המניה לאחרונה, נסחרת בתנועה עולה מתקנת. ראינו גם פריצת רמת ההתנגדות על 62 דולר, מה שאומר שרמה זו עולה לתמיכה הקרובה. רמת 66.2 דולר היא כעת רמת התנגדות הקרובה. ניכר בימים האחרונים,כישלון פריצת ההתנגדות הנ"ל. רמת 64 דולר הינה התמיכה הקרובה כעת.
לאומי (604611) - מניות הבנק נסחרות במדד המעוף. טכנית המניה נמצאת עדיין תחת איתות שלילי, כאשר רמת 1350 אופקית בשילוב קו מגמה שנשבר, מהווה כעת התנגדות חשובה. רק יכולת נעילה מעל רמה זו תאשר שינוי ופתיחת מהלך מתקן עולה ברור. אזור 1300 תמיכה קרובה כעת.
גב ים (759019) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה לאחרונה הייתה בתחום התכנסות מחירים, וירדה מתחת לטווח ההתכנסות, חזרה לתחום ההתכנסות בימים האחרונים נכשל. לכן, רמת אזור 117700 היא כעת רמת התנגדות חשובה וכל עוד אין חזרה מעל רמה זו,המניה ללא איתות חיובי.
שיכון ובינוי (1081942) - מניות החברה הנסחרות במדד נדלן 15, נמצאות טכנית ,במהלך יורד ברור. לאחרונה גם נשברה התמיכה העולה ארוכת הטווח באזור מחיר 635. רמה זו מהווה כעת רמת התנגדות מהותית ומשמעותית. גם רמת 600 נשברה בהמשך, ולכן כל עוד אין חזרה מעל רמת 600,עדיין אין איתות חיובי.
TSEM – טאואר - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100 וכן בארה"ב. טכנית, המניה בתנועה עולה ומעל קו מהלך עולה תומך באזור תמיכה על 14.8 דולר. כל עוד רמה זו נשמרת, המניה באיתות חיובי. רמת 15.5 דולר הינה כעת רמה מתנגדת –קו מהלך יורד- ורק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף.
בזן (2590248) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית ראינו מימוש במניה לאחרונה עד לתמיכת אזור 145, ומשם ראינו היפוך וחזרה לתנועה עולה ,למרות שכללית יש לנו תנועה רוחבית כעת. רמת 153.8 במונחי נעילה הינה כעת רמת התנגדות ורק יכולת נעילה כאן יאשר איתות חיובי נוסף.
גולף (1096148) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית השבוע ראינו תיקון עולה ראשוני במניה לאחר מהלך יורד רציף וחד. במסגרת תיקון זה המניה חצתה התנגדות ראשונה על 600, ולכן רמה זו עולה לתמיכה הקרובה. כל עוד מעל רמה זו ,תנועת תיקון תקפה.
אל על (1087824) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. המניה שנמצאת בתנועה עולה וחדה יחסית לאחרונה,יצאה בימים האחרונים למימוש. תמיכה קרובה נקובה על 264. רמה זו תיבחן אם ימשך המימוש ליותר עומק, או נקבל כאן היפוך.
אבנר יה"ש (268011) - יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף. לאחרונה ראינו כאן מהלך יורד חד וברור. הרמה החשובה האחרונה שנשברה הייתה באזור 240, כך שכל תיקון עד לרמה זו הוא תיקון טכני ותו לא. רק יכולת פריצת רמה זו יאותת על תחילת שינוי כיוון. אזור תמיכה חשוב,210-220.
קמהדע (1094119) - מניות החברה נסחרות במדד הייתר 50. ניכר כי המניה עדיין נותרת בתנועה עולה , כתיקון למהלך היורד האחרון. רמת 1750 מסומנת כעת כהתנגדות חשובה ורק יכולת חצייתה,יאשר אתות חיובי נוסף. תמיכה קרובה עולה כעת לרמת מחיר על 1700.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
מניות על רגל אחת:https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
