ניתוח טכני >> באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה חיובית, מניית בנק לאומי הצליחה לעבור מעל רמת התנגדות - האם זה איתות מספיק ?

ניתוח מדדים

סקירה שבועית 

הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה חיובית תוך עליות שערים קלות במדדים המובילים. מדדי המעו"ף ות"א 100 עלו בכ- 0.6%. מדדי ת"א 75 והנדל"ן עלו בכ- 0.7% בממוצע כל אחד, ומדד הבנקים בלט כשעלה בכ- 2.7% בסיכום שבועי. במדד ת"א 100 בלטו לטובה מניות מנקיינד וטאואר שעלו בכ- 9% בממוצע כל אחת, לאחר שהאחרונה דיווחה השבוע על דו"חות שיא. מנגד, מניית כלכלית ירושלים ירדה בכ- 10%, על רקע הנפקת מניות (מוצלחת במיוחד) שבוצעה ביום חמישי בערב. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות אידיבי פיתוח ומודיעין יהש, שעלו בכ- 62% ובכ- 41% בהתאמה כל אחת. מנגד, מניית אינסוליין צנחה בכ- 54%, לאחר שגייסה כ- 1.8 מיליון ש"ח בהנחה של עשרות אחוזים על מחיר השוק. מחזורי המסחר היו נמוכים יחסית, ועמדו על כ- 1.2 מיליארד ש"ח ליום בממוצע, למעט יום חמישי בו נרשם מסחר של 1.6 מיליארד ש"ח.

באפיק הסולידי

נרשמה השבוע מגמה חיובית. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.1% בממוצע כל אחד בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בכ- 0.8%. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.5% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי

מדד המעו"ף עלה ב- 0.63% מדד ת"א 75 עלה ב- 0.84%, מדד הבנקים עלה ב- 2.69%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עלייה של 0.62%, מדד נפט וגז עלה ב- 2.13% ומדד הביומד ירד ב- 0.49% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 0.2% מול השקל, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.90 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית

מדד המעו"ף עלה בכ- 0.6% בסיכום שבוע מסחר חיובי, וסיים את המסחר ברמה של 1427 נקודות. מדד המעו"ף נסחר במגמה שלילית כבר תקופה ארוכה, ובכל פעם קובע תחתית נמוכה יותר. כעת, אזור 1450 הנקודות משמש כהתנגדות והמדד צפוי להמשיך ולדשדש בשבועות הקרובים ללא כיוון ברור.

שקל-דולר

המטבע האמריקאי נחלש בכ- 0.2% מול השקל בסיכום השבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.90 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), נרשמה מגמה חיובית בארה"ב על רקע עלייה נאה במחירי הנפט, והמדדים המובילים עלו בכאחוז בממוצע. אמש פורסמו הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה שעלו ב- 10 אלף בשבוע שהסתיים ב-20 בפברואר, לרמה מנוכת עונתיות של 272 אלף. לעומת זאת, קונצנזוס האנליסטים צפה רמה של 270 אלף. הנתון מהשבוע שעבר נותר ללא שינוי. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נסחר בתוך תעלה עולה וצפוי להמשיך במומנטום החיובי כלפי מעלה בשבועות הקרובים.

מדד הבנקים

שבוע מסחר רגוע יחסית עבר על מדד הבנקים עם עליות שערים קלות בסיכום השבוע. מהבחינה הטכנית המדד נועל באופן גבולי מעל 1270 נקודות שהוא אזור התנגדות ובכך נותן יעד עולה לכיוון 1300 נקודות תמיכה חזקה מדצמבר האחרון שנשברה ושלחה את המדד קרוב ל 100 נקודות מטה.

מדד ת"א 75

שבוע של תנועה סטטית ביחס לשבוע שעבר שהיה הטוב מזה שנים רבות במדד. המדד זחל כלפי מעלה ונעצר ביום רביעי סביב 737/8 שהוא גבוה מסוף ינואר האחרון. טכנית המדד מפגין חוסן בשבועיים האחרונים והצפי הוא תנועה צידית ואגירת כוחות לפני תקיפה של אזור 750 נקודת נמוך של שנת 2015.

מדד הנדל"ן 15

מדד הנדל"ן נסחר השבוע בתנודתיות נמוכה ולמעשה זז הצידה. טכנית אין הרבה מה לחדש, בטווח הקצר נעילה מעל 380 נקודות תהיה חיובית ותמשיך למעשה את ההתאוששות מגל הירידות של תחילת השנה. תמיכה קרובה קיימת סביב 370/2 נקודות.

מדד S&P500

שבוע המסחר הקודם בארה"ב נפתח במגמה חיובית שהתחלפה ביום שלישי שעבר לשלילית לאחר שקונים חזרו לשוק באזור של 1950 נקודות. ביום חמישי האחרון חזר המדד לתקוף את הגבוה והאחרון ונעל את המסחר מעל 1950 נקודות בצורה גבולית ובמחזור מסחר חלש מאוד. טכנית, נעילה של המדד בסיום שבוע המסחר מעל רמה זו בצורה ברורה ואישור של יום יומיים לאחר מכן ייתן איתות חיובי חזק מאוד עם יעד לאזור של 2000/20 נקודות. השוק עדיין חושש ברמות האלה ורואים זאת היטב במחזורי המסחר החלשים.

מדד ה DAX הגרמני

מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני נסחר במגמה שלילית בשלושת החודשים האחרונים, ובכל פעם רושם פסגה נמוכה יותר. כעת, ההתנגדות הקרובה שוכנת ברמה של 9600 נקודות, והתמיכה הקרובה נמצאת ברמה של 8700 נקודות.

ניתוח מניות

דלק קבוצה (1084128)

החברה,פועלת בין היתר, בתחומי הגז והנפט, הזיקוק, תחנות דלק, פיננסים וביטוח, התפלה, תחנות כח וביוכימיה. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.  
ניתוח טכני - מניית החברה נסחרות לאחרונה במהלך שלילי ברור. לאחרונה, המניה הגיעה לתמיכה רבת משמעות ,באזור 80000. רמה זו היא תמיכה אופקית וקו תמיכה עולה ראשי,ולכן הוא מהותי.והיות והמניה ננעלה בגרף השבועי, מתחת לרמה זו והמשמעות,אתות שלילי עדיין קיים, ויכולת פתיחת תיקון עולה משמעותי יתקבל אך ורק ביכולת נעילה מעל רמת השבירה כלומר מעל רמת 80000. כל תיקון עד לרמת ההתנגדות אינו מהווה איתות לשינוי מהותי. לאחרונה בגרף היומי המצ"ב ,נראית תנועה של דשדוש מחירים מעל תמיכת 59300. כאשר התנגדות קרובה נמצאת ברמת  אזור 66800 שם קו מהלך יורד ראשי.    

כיל (281014)

החברה עוסקת בהפקת חומרי גלם ובעיבודם לתחומי המזון, חקלאות והחומרים המורכבים. בין היתר, ייצור ושיווק אשלג, הפקת ברום,ומוצרי תכלית אחרים. מניות החברה נסחרות בת"א במדד המעוף, וגם בארה"ב.
ניתוח טכני - מניות החברה נמצאות במסגרת מהלך יורד זה תקופה ארוכה.לאחרונה,ניתן לראות בגרף השבועי,כי המניה שברה תבנית מחירים כלפי מטה.עקב כך המניה שלילית כל עוד שבועית, אינה מצליחה לפחות לחזור מעל רמת אזור השבירה סביב מחיר 1660. גם בנר השבועי האחרון, ראינו כישלון פריצת ההתנגדות, לכן המניה עדיין שלילית.

TSEM – טאואר

החברה עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטאליות,ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים.תחומי הפעילות כוללים פיתוח חיישנים עבור מצלמות דיגיטאליות,וייצור מעגלים משולבים .  מניות החברה נסחרות במדד ת"א  100,וכן בארה"ב. . 
ניתוח טכני - ניתן לראות כי מניות החברה נסחרות לאחר מהלך יורד לאחרונה שנבלם באזור 10.3 דולר. בסקירה האחרונה, צוין כי המניה לפני פריצת התנגדות קרובה על  12 דולר, ואכן ראינו משם המשך תנועה עולה מתקנת. יעד שצוין הוא באזור קו המהלך היורד סביב אזור 12.9-13 דולר. גם התנגדות זו נפרצה וכעת הגענו לאזור 13.8 דולר שם התנגדות יותר משמעותית בדמות קו מהלך יורד לטווח הקצר-בינוני. ברור שאתות חיובי להמשך תיקון עולה יתקבל רק ביכולת פריצת רמה זו.  התמיכה הקרובה כעת עולה לאזור תקרת תבנית פרוצה סביב  12.7 דולר.

לאומי (604611)

התאגיד בנק לאומי לישראל,עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת. בנקאות עסקית, בנקאות פרטית, בנקאות מסחרית ובנקאות קמעונאית. מניות הבנק נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני - ניתן לראות כי לאחרונה מניות הבנק נמצאים במהלך יורד ברור. עם זאת וכפי שנראה על הגרף המצ"ב, לאחרונה מחיר המניה לאזור תמיכה סביב  1230 ומכאן ראינו תחילת תיקון עולה במניה. עצם העובדה שהמניה הצליחה לעבור מעל רמת ההתנגדות הקרובה על 1262 מציין כי התנועה העולה המתקנת עדיין קיימת. מנגד יש לנו את קו המהלך היורד הראשי סביב אזור 1325, שם התנגדות מהותית כעת. בינתיים תיקון עולה קל, בתוך מהלך יורד ראשי כאמור, כל עוד קו המגמה הראשי נותר מתנגד.בשבוע החולף ראינו כישלון פריצת רמת ההתנגדות. 

פרוטרום (1081082)

חברה מפתחת מייצרת ומשווקת טעמים וחומרי גלם ייחודיים המשמשים בייצור מזון, משקאות, תמציות טעם וריח מוצרי פארמה ומוצרים נוספים.
ניתוח טכני - המניה נמצאת כעת לאחר מהלך עולה וכעת בתחום מימוש המתבטא בתצורת התכנסות מחירים. גבולות ההתכנסות כעת הינם ,מלמעלה,20300, ומלמטה כתמיכה על  19000. איתות יתקבל ביכולת לצאת מהטווח הנ"ל. השבוע ראינו כישלון בפריצת התבנית.

על רגל אחת

שיכון ובינוי (1081942)

מניות החברה הנסחרות במדד נדלן 15, נמצאות טכנית ,במהלך יורד ברור. לאחרונה גם נשברה התמיכה העולה ארוכת הטווח באזור מחיר 635. רמה זו מהווה כעת רמת התנגדות מהותית ומשמעותית. במיוחד בתמונה השבועית.המניה המשיכה בתצורה היורדת עד לרמת 500 ומשם ראינו תמונה של תיקון עולה ברור. לטווח הקרוב כל עוד שאין שבירת תמיכה עולה על רמת 556 ,אזי התיקון העולה שהחל תקף.  רמת 585 התנגדות הקרובה. 
 
פמס (315010)

מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר 50. המניה לאחרונה שברה את תמיכת 8450 אופקית , לכן כעת היא תחת איתות שלילי ורמת השבירה יורדת להתנגדות קרובה. כל עוד אין חזרה מעל רמת השבירה ,המניה שלילית. רמת 8000 תמיכה קרובה,ובימים האחרונים מוכיחה בינתיים כי היא יציבה מעל לתמיכה זו.

חלל תקשורת (1092345)

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה הייתה במצב של התכנסות מחירים לאחר מהלך יורד חד לאחרונה. לאחרונה נפרצה תבנית זו כאשר כעת רק יכולת נעילה מעל רמת 3600 יאשר איתות חיובי נוסף.

בזק (230011)

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. לאחר מהלך עולה נאה לאחרונה, המניה נמצאת בשבועיים-שלושה האחרונים בתנועה רוחבית ,ובסמוך לרמות שיא .ביום המסחר האחרון ראינו נעילה על תקרת תבנית מחירים רוחבית באזור 882. יכולת נעילה מעל יאשר איתות חיובי למספר אחוזים נוספים. רמת 850 עולה כעת לתמיכה הקרובה.

OPK – אופקו

מניות החברה נסחרות במדד המעוף וכן בארה"ב. מבט טכני מראה כי המניה לאחרונה,נסחרה, רוחבית מתחת להתנגדות מהותית ברמת  8.24 דולר. וזאת לאחר מהלך יורד לאחרונה. בשבוע החולף השכילה המניה לחזור מעל רמת השבירה ולכן רמה זו עולה כעת לתמיכה הקרובה,כל עוד מעליה,תיקון עולה תקף. רמת 9.47 דולר כעת התנגדות חשובה קרובה, ואילו רמת 8.56 דולר תמיכה קרובה.

TEVA – טבע

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25 וכן בארה"ב. מבט טכני מראה כי המניה נמצאת כעת בתיקון עולה לירידות האחרונות שראינו. כעת רמת 58.7 דולר במונחי נעילה מהווה התנגדות חשובה להמשך, ותיקון עולה המשכי יתקיים רק ביכולת פריצת רמה זו.התמיכה כעת נקובה ברמת 53.8 דולר. 

ישראמקו יה"ש (232017)

יחידות ההשתתפות נסחרות עדיין במסגרת מתכנסת יורדת ארוכת טווח. כעת עדיין אין הכרעה והיה"ש ממשיך לדשדש בתחום התחתון של התבנית. איתות פריצת תבנית יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת  אזור 65 , ואילו תמיכה קרובה נקובה ברמת  אזור 62 במונח נעילה.

אל על (1087824)

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100, טכנית המניה פרצה לאחרונה תחום תבנית יורדת עם יעד לאזור מחיר על 318-20. איתות זה עדיין תקף. רמת 280 עולה כעת לתמיכה הקרובה. הסבירות כעת שהיעד יושג בקרוב. 

פרטנר (1083484)

המניה נסחרת במדד ת"א 100. טכנית רואים בגדול תנועה רוחבית לאחר תנועת תיקון עולה,שעדיין תקף. רמת 1880 היא כעת התנגדות קו מהלך יורד לטווח הקצר-בינוני. יכולת פריצה כאן יאשר המשך תנועה מעלה. יצוין כי רמת 2000 היא סופר מהותית לכל הטווחים ורק יכולת עתידית לנעול שבועית מעל רמה זו ,יאשר מהלך חיובי לא מבוטל במניה. אזור 1740 כעת תמיכה קרובה,שם תקרת תבנית פנימית פרוצה. 

PRGO- פריגו

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25 וכן בארה"ב. טכנית, המניה נמצאת במהלך יורד לאחרונה ואף שברה תבנית יורדת. כל עוד אינה חוזרת מעל רמת השבירה סביב 130 דולר, אין שום איתות חיובי ברור לתיקון עולה. ראוי לציין כי בהחלט כעת יש אפשרות סבירה לפחות כתיקון ,בדיקת רמת ההתנגדות מלמטה.  עוד נציין תמיכה סופר מהותית ברמת 120 דולר הנכונה לכל הטווחים.

פז נפט (1100007)

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. ניתן לראות שהמניה נכשלה לאחרונה לפרוץ רמת אזור 62000 ,שם שיא שנתי אחרון, ויצאה למימוש.  רמת 58610, היא כעת התמיכה הקרובה ונראה לפי מכלול הנתונים שהיא תתמוך כעת ונראה לפחות חזרה לבדיקת רמת השיא השנתי שוב. ברור שאם תישבר התמיכה נקבל איתות המשך מימוש ויציאה מהטווח הקצר.

בזן (2590248)

המניה נמצאת כללית תחת מהלך מתקן עולה, אך לאחרונה במימוש מחירים. ניתן בברור להבחין כי רמת ממוצע 200 (כעת על רמת 148.3), מהווה כאן תמיכה חשובה שבימים האחרונים החזיקה מעמד ולכן היא חשובה מאוד במונחי נעילה. כל עוד שאין כאן שבירה,התמונה נותרת חיובית. אזור 158-160 הוא אזור יעד קרוב.

ספאנטק (1090117)

מניות החברה הנסחרות במדד ת"א 100, נמצאות כעת בתחום מהלך עולה מתקן לירידת המחירים האחרונה. כעת רמת 1600 במונחי נעילה מהווה התנגדות ואיתות המשך יתקבל בפריצת רמה זו בנעילה. תמיכה  עולה כעת לרמת  1541.

מליסרון (323014)

מניות החברה נסחרות במדד המעוף. (ת"א 25).  טכנית ניתן להבחין בתנועה רוחבית בשלושת השבועות האחרונים בתחום מחירים 12000-13000 ,כאשר איתות מהימן לאיתות הבא יתקבל ביציאה מהתחום הנ"ל.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות:     https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.