דן דוברי יור איגוד המתכננים הפיננסים
קרן מרדכי
05/06/2016
ב 14 יוני 2016 67 בוגרים של ההסמכה הבינלאומית לתכנון פיננסי יגשו למבחן ההסמכה לתואר CFP® במכללה האקדמית אונו. הם מצטרפים ל 234 מוסמכים ישראלים וקרוב ל 170 אלף מוסמכים ברחבי העולם.
עד היום נפתחו 21 מחזורים, עם קרוב ל 650 סטודנטים במסלול לימודים של שנתיים המהווים חוד החנית של אנשי המקצוע בתחום הפיננסי – פנסיוני בישראל.
המבחן הבא יערך בפברואר 2017 וצפויים לגשת למבחן כ 80 אנשי מקצוע נוספים.
נואל מאי מנכ"ל האיגוד העולמי אמר: "אנו מברכים את כל אלו שיעברו את המבחן ויצטרפו לקהילה מפוארת של אנשי המקצוע הטובים והערכיים בעולם בתחום הפיננסי – פנסיוני. חברה ההנהלה של הארגון הבינלאומי מר ברי הורנר CFP יגיע לארץ לכנס השישי של המתכננים הפיננסים שיערך בטבריה בין התאריכים 15 -17 נובמבר, לכבד אותם ולהעניק להם את ההסמכה באופן פורמאלי ואישי".
נואל הוסיף ואמר "העיסוק בתכנון פיננסי מקבל הכרה והערכה ברחבי העולם והוא מביא ערך רב לאזרחי העולם שמעוניינים לחיות חיים של ביטחון וכבוד, אני בטוח שאנשי המקצוע המוסמכים בישראל ורכשו באופן מוכח במבחן בינלאומי את הידע המקצועי והמיומנויות יכבדו את הקהילה בארץ ויפעלו לממש את השליחות שלהם".
Jeff Kenney שאחראי על המבחנים ברחבי העולם מטעם FPSB נוחת בארץ ב 12 לחודש עם נוספת להשגיח מטעם הארגון על המבחן.
ג'ף אמר "מוסדיים ברחבי העולם מעריכים מאוד את הבוגרים שלנו וממחקר עולמי שנערך לאחרונה ע"י אחד מחברות המחקר המובילות בעולם הגיעו למסקנה שחברות שמעסיקות בוגרי CFP זוכים לאמון של לקוחות ובעקבות כך ליותר נכסים תחת ניהול, מקטינות את החשיפה שלהם לסיכון, יש להם לקוחות מרוצים יותר וזוכים להכרה ציבורית טובה יותר".
דן דוברי CFP נשיא איגוד מתכננים פיננסים בישראל הוסיף "אני בהחלט גאים בקהילה שיצרנו, אנשי המקצוע ערכיים שמובילים באמצעות מתודה בינלאומית מוכחת את לקוחות להגשים חלומות באמצעות בניית אסטרטגייה להגשת יעדי חיים"
עומר גטניו CFP היו"ר הוסיף "אני מברך את אנשי המקצוע שניגשים למבחן והשקיעו שנתיים לימודים במטרה להתכנון למבחן ולהצטרף לקהילה שלנו, יחד ניצור שינוי בתרבות העבודה במדינת ישראל ונעשה שינוי בחיים של אזרחי עם ישראל בדרך לחיות חיים של ביטחון וכבוד", אני מאחל לכולם המון הצלחה.
נעם הירשקורן CFP סגן יו"ר האיגוד סיכם " אני פועל בתחום שנים רבות ואף הייתי מנהל בכיר במערכת הבנקאית (קופות הגמל של מזרחי) והקהילה הזאת שאני חלק ממנה זה הגאווה האישית שלי וההישג הגדול ביותר בקריירה שלי, אני שמח על הנבחנים החדשים ומברך אותם, ומודה לועדת המבחן באיגוד ולאירגון הבינלאומי על המסירות שלהם והעבודה הרבה שהם השקיעו להכין ולבצע את המבחן".
ה- FPSB הינו גוף שמטרתו שמירה על הסטנדרטים, המקצועיות, הערכיים והקוד האתי של המתכננים הפיננסים החברים בו ברחבי העולם. הארגון פועל מול עמותות המוקמות בכל מדינה, המאגדות את המתכננים הפיננסים ומקבל סמכות להעביר הסמכה מקצועית למתכננים פיננסים, המבטיחה שכל מי שעובר אותה ומצליח במבחן ההסמכה הבינלאומי שלה, יכול לשאת את תואר CFP® שהינו התואר המוכר והמכובד ביותר בעולם בתחום התכנון הפיננסי.
ה- CFP זוכה להכרה ב - 26מדינות ברחבי העולם והסמיך עד היום למעלה מ- 160,000 מתכננים פיננסים ברחבי העולם, ולמעלה מחצי מיליון מצויים בתהליכי ההסמכה. רגולטורים רבים ברחבי העולם ובהם - באנגליה, הונג קונג, מלזיה, ניו זילנד, דרום אפריקה, מכירים בהסמכה זו ומיסדו אותה באופן רגולטורי כסטנדרט המקצועי הגבוה ביותר לעוסקים בתעשיית הביטוח ופיננסים.
תכנון פיננסי הוא תהליך עבודה של בניית אסטרטגיות עבור משפחות לניהול ענייניהם הפיננסים במטרה להגשים יעדי חיים. כל הלומדים תכנון פיננסי השלימו תכנית לימודים של 4 סמסטרים במהלך שנתיים והתמחו בכל הדיסציפלינות של המציאות הכלכלית של משפחות במרחב גדול של פעילות פיננסית לרבות ניהול פיננסי של משפחות, ניהול נכסים, ניהול סיכונים, תכנון מס, תכנון פרישה, תכנון עיזבון והעברת נכסים בין דורית. (Estate Planning). הקורס מביט על המציאות של הלקוח בארץ וגם בעולם (לבעלי נכסים או אזרחויות בחו"ל).
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
