מכה לחברת קרנות הנאמנות של גאון - הילת שוהם עוברים לדש קרנות נאמנות

ביום חמישי דיווחה חברת הילת שוהם בית השקעות כי ניתן פסק בורר במסגרת בוררות שהתנהלה בין גאון קרנות נאמנות להילת שוהם בע"מ, מנהלת ההשקעות של הקרנות "הילת שוהם". לפי פסק הבורר, להילת שוהם הזכות להורות למנהל הקרן להעביר את הקרנות לדש קרנות נאמנות בע"מ. הבוררת פרופסור ציפורה כהן פסקה כי על גאון קרנות נאמנות לאפשר את המעבר של הקרנות המנוהלות ע"י הילת שוהם לחברת הקרנות דש. הילת שוהם ניהלו עד היום את השקעותיהן של 4 קרנות בהיקף של 969 מיליון ₪ (נכון ל 30/4/2007) בהוסטינג  בחברת הקרנות של מנורה גאון. אולם עקב סכסוך עסקי, שנבע ככל הנראה מעלויות תפעול גבוהות של הקרנות בגאון, החליטו בהילת שוהם להעביר את ניהול הקרנות לחברת הקרנות של דש.

בגאון קרנות נאמנות מאוד לא אהבו את הצעד עליו החליטו בהילת שוהם וניסו להניא את הילת שוהם מלהמשיך בצעדים למעבר. לאחרונה נקבעה בוררת בפרשה שכאמור החליטה כי הילת שוהם רשאית להעביר את הקרנות לדש.

עבור גאון קרנות נאמנות זו מכה לא קלה, על פי נתוני פאנדר קרנות הילת שוהם מהוות קרוב לשליש מההיקף המנוהל בגאון וכעת הם עוזבים לדש קרנות נאמנות שיעלו את ההיקף המנוהל אצלם בכ 60%. בנוסף הבוררת חייבה את גאון בהוצאות משפטיות של כ 300 אלף ₪.

הילת שוהם הינה בית השקעות המתחייב לנהל השקעות על-פי ההלכה. מנכ"ל החברה, יעקב מורשת, היה בעבר מנכ"ל כלל גמל ודירקטור בחברת ההשקעות של בנק איגוד. לפני חמש שנים הוא הקים את החברה, שהמילה הראשונה בשמה היא ראשי תיבות של השקעות ויעוץ לפי התורה, ו"שוהם" הן ראשי התיבות של שמות בעלי המניות בחברה.
חברת הילת שוהם נמצאת תחת פיקוחו של הרב אריה דביר, מומחה ידוע לדיני ממונות, המקורב לרב יוסף שלום אלישיב. הרב אלישיב הוא גם הסמכות שעל-פי הכוונתה פועל הרב דביר, המכהן גם כדירקטור בחברה. הרב דביר מוודא שאכן החברות בהן משקיעה הילת שוהם עומדות בקריטריונים ההלכתיים שקבע.

הוסטינג = מנהלי תיקים פותחים קרנות נאמנות  באמצעות מנהלי קרנות קיימים מבלי להקים חברת קרנות חדשה. דהיינו, מנהל התיקים אחראי על ניהול ההשקעות ואילו הלהקרן אחראי לשירותי התפעול ועל תפקודה התקין של הקרן מול הרשות לניירות ערך, ובתמורה מקבל תשלום מדמי הניהול שהקרן גובה ממשקיעים בה.