פאנדר
02/07/2007
חברת קרנות הנאמנות של מגדל שוקי הון מסכמת מחצית שנה. קרנות הנאמנות של מגדל שוקי הון צמחו במחצית הראשונה של 2007 בכ-50% וכעת מנהלות נכסים בהיקף של כ-14.5 מיליארד שקל. מגדל שוקי הון גייסה בחודש יוני כ-850 מיליון שקל ומתחילת השנה הגדילה היקף הנכסים בכ-5 מיליארד שקל – כולל צמיחה פנימית, כלומר גידול הקרנות עקב התשואות.
קרנות הנאמנות של מגדל שוקי הון הצליחו החודש להכניס שתי קרנות לרשימת חמשת הקרנות שהשיגו את התשואה הגבוהה ביותר מתחילת השנה. המדובר בקרן מעו"ף כפליים בה נרשמה תשואה של 41.5% והיא מובילה את הרשימה. הקרן השנייה היא מגדל דיקלה נדל"ן אקטיבית בה נרשמה תשואה של 39.93%.
אסא ששון, מנכ"ל קרנות הנאמנות מסכים עם ההנחה שהענף יעבור קונסולידציה. עלויות השיווק, ניהול ההשקעות והפרסום הן בסדר המחייב מסה והיקף נכסים משמעותי ולכן לבתי השקעות קטנים יהיה קשה לשרוד את התחרות. כיום יש 40 גופים המנהלים 1000 קרנות נאמנות בתעשיית הקרנות ומספר זה הולך לרדת ככל שהתחרות תגבר, אמר.
אסא הוסיף כי אין ספק שמנהלי ההשקעות בארץ יתחילו לפזר את השקעותיהם בחו"ל. עם זאת, מורשת ההשקעות בחו"ל קצרה כי רק לפני שנים מספר הוסר מחסום המס להשקעה בחו"ל. אין ספק שככל שיעבור הזמן יותר מנהלי השקעות יפנו כספים להשקעות בחו"ל ותתפתח תרבות השקעה כזו. פיזור השקעות באופן גלובאלי מפחית סיכון בצורה משמעותית ומוכח כדרך יעילה להשגת תשואה מיטבית ברמת סיכון נתונה, אותה בוחר הלקוח, סיכם אסא.
