פאנדר
03/07/2007
מבדיקה שנערכה באתר פאנדר, על בסיס נתוני הקרנות לסוף חודש אפריל, נמצא כי קרנות הנאמנות השקיעו רק 14.5% מנכסיהן בשוק המניות המקומי. למעשה ניתן לומר שהציבור הישראלי כמעט ולא מושקע בבורסה המקומית בצורה ישירה אלא רק בצורה עקיפה.
עוד עולה מהבדיקה כי באופן יחסי הקרנות מושקעות במניות בחו"ל יותר מכפי שהעריכו קודם לכן, 7.7% מהיקף הנכסים המנוהל. שיעור ההשקעה בתעודות סל של קרנות הנאמנות אף הוא נבדק ועולה כי היקף ההשקעה של הקרנות בתעודות הסל בישראל גבוהה מהשקעתן בתעודות הסל בחו"ל:
0.540% מהיקף הנכסים מושקע בתעודות סל בישראל
0.155% מהיקף הנכסים מושקע בתעודות סל בחו"ל
פאנדר בדק גם את ההשקעה בכתבי אופציות (לא מעו"ף) ומצא כי ההשקעה בהן הייתה נמוכה, כ- 0.22% מהיקף ההשקעה הכולל בקרנות. סך ההשקעה הכולל במניות בארץ ובחו"ל כולל תעודות סל עומד על כ- 23% בלבד מהיקף ההשקעה בקרנות נאמנות. כמו כן נבדקו הנתונים גם לגבי סוף חודש מרץ שהראו תוצאות כמעט זהות.
סוג הנכס | היקף ההשקעה באחוזים |
מניות בבורסה בת"א | 14.5% |
מניות בחו"ל | 7.7% |
תעודות סל בת"א | 0.54% |
תעודות סל בחו"ל | 0.155% |
אופציות | 0.223% |
סה"כ ההשקעה במניות | 23.1% |
