פאנדר
18/07/2007
"ישיר בית השקעות" משיקה לראשונה בישראל 3 קרנות נאמנות מנייתיות המכונות על ידה "מובנות"- ישיר פוקוס 10 מניות, ישיר פוקוס 20 מניות וישיר פוקוס עולמי 30. מדובר בקרנות אשר מראש מודיעות על הרכבן על ידי פרסום רשימת מניות ממוקדת ומוגדרת מראש בכל קרן נאמנות של 10, 20 ו-30 מניות, כאשר המינון המינימאלי לכל מנייה בקרן יוגדר אף הוא מראש. הקרנות תנוהלנה על ידי צוות מקצועי של בית השקעות, תוך שקיפות מלאה ללקוח בכל זמן נתון. על החלפת המניות בכל קרן תתקבל בהודעה מוקדמת של יומיים מראש ללקוח. כלומר הקרנות באמצעות דיווח למאיה תעדכנה את הלקוחות על כוונותיה למכור או לקנות מניות חדשות. מהלך זה בהחלט מהווה פריצת דרך בשקיפות הפעילות של קרנות הנאמנות בישראל.
לדברי סרג`יו ויינשטיין, מנכ"ל קרנות הנאמנות ב"ישיר בית השקעות" בע"מ אשר פיתח את המוצרים החדשים "הקרנות החדשות מאפשרות למשקיעים בהן ליהנות ממוצר פרמיום המשלב את יתרונות קרנות הנאמנות בהיבט היכולת להכות את המדדים, קבלת ניהול השקעות אקטיבי הן בחשיפה לשוק והן בבחירת מניות מצד אחד ומצד שני ייהנו המשקיעים מיתרונות תעודות הסל – שקיפות מלאה לגבי ההשקעות בקרן ודמי ניהול ללא תחרות של 1.2% .
המכנה המשותף לכל הניירות שנבחרו לכל שלושת הקרנות: ניירות מסוג VALUE, חברות איכותיות מתומחרות במחיר טוב ובכוון עסקי אסטרטגי חיובי ומובהק".
"ישיר (פ) פוקוס 10" תכלול 10 מניות ממדד ת"א 100 אשר יוגדרו מראש בתשקיף הקרן ושלהערכת מנהל הקרן יזכו בתשואה עודפת על המדד. כל מניה תוחזק בפרופורציה של מעל 7% ודמי הניהול יהיו 1.2% בלבד. המניות הנבחרות הן:
"ישיר (פ) פוקוס 20 " תכלול 20 מניות מוגדרות מראש אשר כל אחת מהן תוחזק במינון הגבוה מ-3.5% כאשר המניות הנבחרות הן:
הוט
"ישיר(פ) פוקוס עולמי 30" מניות תכלול 30 מניות הנסחרות בחו"ל המוגדרות מראש אשר להערכת מנהל הקרן ינצחו את קטגוריית חו"ל מניות כללי. כל מניה תוחזק במינון הגבוה מ-2%. המניות הנבחרות הן:
American International Group Inc
Lagardere S.C.A
Corporation Express
Archer-Daniels-Midland
Semiconductor Manufacturing International Corporation
SNS Reaal
Agfa Gevert NV
D. carnegie&Co Ltd
Sjaelso Gruppen A/S
Securitas AB.
אתר פאנדר מברך את ישיר בית השקעות על יוזמת השקיפות.
