ירון פיטרו ואיגוד מתכננים פיננסים משתפים פעולה בתחום האלטרנטיבי

בכנס השישי של מתכננים פיננסים בישראל שנערך בין 15-17 ירון פיטרו מומחה ההשקעות יכריז יחד עם האיגוד על שיתוף פעולה בהקמת  " המרכז להכנסה פסיבית בפרישה והשקעות בנכסים אלטרנטיביים" 

המרכז תעזר באנאליסטים שידרגו את הפתרונות האלטרנטיביים וישבצו אותם לקבוצות כל שיהיה למתכננים כלי חשוב בהבנת הפתרונות האלטרנטיביים והחשיפה שלהם לסיכון. 

האנאליסטים ידרגו את הפתרונות מ 1 עד 10 (10 גבוה ביותר) בתחומים להלן: 

1.רמת ביטחון שיעמוד בהתחייבויות שלה מבחינת יעדי תשואה  – דירוג 1 10 (10 גבוה ביותר) 

2.איך קונים את המוצר 

3.האם יש אתגרי מס בפתרון (כגון מס עזבון במדינה זרה) 

4.למי מתאים הפתרון 

a.לקוחות כשירים בלבד. 

b.מומלץ לכל לקוח 

דן דוברי נשיא האיגוד אמר "השליחות שלנו זה לעזור ללקוחות לחיות חיים של כבוד וביטחון ולעזור ללקוחות שלנו להשיג תשואה שתאפשר להם לקיים את יעדי החיים שלהם.  יוזמה זו של האיגוד ושל ירון יכול לסלול כביש שאנשי מקצוע יוכלו לנסוע עליו בביטחון תוך ציות להנחיות רגולטוריים וביטחון במציע הפתרון. 

ירון היו"ר של קבוצת Wealthstone אמר "אני שמח על שיתוף הפעולה, יש לי נסיון של עשרות שנים בעולם ההשקעות ואני מאמין שהיסודות שאנו סוללים היום יחד יביא ערך אמיתי לקהילה ולעם ישראל". 

בכנס ישתתפו סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן, ראש עריית טבריה מר יוסי בן דוד, ומרצים מהשורה הראשונה במדינת ישראל ומהעולם לרבות מרצים מאוסטרליה, קנדה והיו"ר הנבחר של הארגון הבינלאומי לתכנון פיננסי מר ברי הורנר מבריטניה. 

משתתפי הכנס כוללים מתכננים פיננסים, אנשי אקדמיה, אורחים מחו"ל, מרצים ומומחים מובילים בתחומים השונים.  

הכנס תעסוק במידע חשוב ביותר שיעזור לאנשי מקצוע בתחום להעניק ערך ללקוחות שלהם כגון: 

                           

הכנס השנתי של איגוד ה"מתכננים פיננסים" בישראל, הינו הכינוס הגדול ביותר לבעלי תואר CFP ® בישראל. מתכננים פיננסים, מומחים ואנשי מקצוע מהתחום הפיננסי והפנסיוני, ישתתפו בשלושת ימי הכנס בסמינרים (workshops), הרצאות ורבי שיח, במטרה ללמוד נושאים העשויים להיות  משמעותיים ואף קריטיים עבור לקוחותיהם.