פאנדר
07/10/2007
בשנתיים האחרונות ירד הדולר ב 12.96%- מרמה של 4.598 ועד 4.002 והפך את המשימה, של מנהלי הקרנות בקטגוריה "אג"ח מט"ח מקומי", להרוויח כסף לבלתי אפשרית. בקטגוריה זו 26 קרנות שפעלו בשנתיים האחרונות וכולן מציגות תשואות שליליות. ממוצע התשואה בקטגוריה עומד על 10.02%- . כתב פאנדר יצא ל"רחוב המסכים האדומים" על מנת למצוא מי הקרן שביזכותה הפסיד המשקיע בקטגוריה הכי פחות!
המנצחת של הקטגוריה היא -"פיא דולרית ענבר" של הראל פיא וההפרש בינה לקרן השניה בטבלה עומד על יותר מאחוז. תקציר מדיניות הקרן הינה:
"לפחות % 90 מהשווי הנקי של נכסי הקרן הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: ני"ע צמודים לדולר של ארה"ב, ניירות ערך נסחרים בדולר, ני"ע שיעודם השגת תוצאות הדומות להתנהגות שער הדולר, יחידות או מניות בקרנות חוץ הנסחרות בדולר, אופציות CALL1 על שער הדולר, פקדונות בדולר בחשבונות עו"ש ובפקדונות בדולר לזמן קצוב. הקרן היא קרן נאמנות להשקעות חוץ בהתאם להגדרתה במס הכנסה."
כיום היקף ההשקעות בקרן עומד על 514 מיליון ש"ח נכון ל31/7 והיא משקיע כ 9% מנכסיה במניות.
טבלת הקרנות המובילות בקטגורית "אג"ח מט"ח מקומי" בתשואות ל24 חודשים אחרונים נכון ל 2/10/2007
מנהל השקעות | ענף | שם קרן הנאמנות |
| |
-2.49% | 1 | |||
-3.71% | 2 | |||
-3.97% | 3 | |||
-4.68% | 4 | |||
-6.64% | 5 | |||
-6.84% | 6 | |||
-7.15% | 7 | |||
-7.25% | 8 | |||
-7.68% | 9 | |||
-7.74% | 10 |
אין לראות בכתבה זו משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע. כל הפועל בהסתמך על המאמר ו/או על תוכנו, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו. מאמר זה אינו בא להחליף ייעוץ על בסיס אישי. במאמרים, בידיעות, בכתבות, בנתונים הפיננסיים ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר פאנדר, או באמצעות אתר פאנדר אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר פאנדר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.
