מוטי בן משה
עידו אסייג
20/12/2016
אלון רבוע כחול אשר בשליטת מוטי בן משה, מדווחת כי השלימה פירעון מלוא החוב למחזיקי איגרות החוב מסדרה ג' ולבנקים, בהיקף של כ- 700 מיליון ש"ח. בנוסף, פרעה החברה את יתרת ההלוואה לחברת הבת רבוע נדל"ן בהיקף של 50 מיליון ש"ח.
לצורך הפירעון עשתה החברה שימוש במלוא תמורת ההנפקה של אגרות החוב סדרה ד' שגייסה לפני כשבועיים, בהיקף של כ-761 מיליון ש"ח, בריבית שקלית שאינה צמודה למדד של 4.6%. האג"ח הינה בעלת מח"מ של כ- 5 שנים והיא תיפדה בששה תשלומים לא שווים בשנים 2018 ל-2023. עיקר התשלום בהיקף של 70% מהקרן הנו בשנת 2023. במקביל רשמה החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב שעבוד על מניות רבוע כחול נדל"ן ומניות דור אלון כפי שהתחייבה במסגרת שטר הנאמנות.
בעל השליטה בחברה, מוטי בן משה, המכהן גם כיו"ר הדירקטוריון מסר כי "פירעון מלוא החוב הפיננסי של איגרות החוב והחובות לבנקים משלים למעשה את הסדר החוב ומאפשר את יציאתה של אלון רבוע כחול לדרך עסקית חדשה". בן משה מציין כי השיפור המשמעותי ביחסים הפיננסיים מציב את הקבוצה כולה בנקודת הזינוק הראויה להמשך השבחת החברה האם והפעילויות בחברות הבת. "אני מוקיר את האמון שזכינו לנו בשוק ההון וכולנו כאן בחברה מתכוונים להמשיך ולעבוד קשה כדי להצדיק אותו" אמר בן משה.
במסגרת ההסדר במסגרתו עברה אליו השליטה באלון רבוע כחול, הזרים בן משה הון בהיקף של 300 מיליון ש"ח והמיר הלוואות בעלים בהיקף של כ- 170 מיליון ש"ח, כך שהחברה עברה מגירעון של כ- 188 מיליון ש"ח בהון העצמי בתום שנת 2015 להון עצמי של כ- 528.4 מיליון ש"ח, נכון ליום 30 בספטמבר 2016. מאז פרסום דוחות הרבעון השלישי בן משה הקטין מהותית את המינוף בחברה ל- LTV של כ-48%.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי וביבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
