"אילנות בטוחה קרנות נאמנות" מתאחדת עם "כלל פיננסים קרנות נאמנות"

בחברת כלל פיננסים החליטו לאחד את שתי חברות ניהול קרנות הנאמנות שבבעלותם: "כלל פיננסים קרנות נאמנות" ו"אילנות בטוחה קרנות נאמנות", כך אושר לכתב פאנדר היום, בימים הקרובים תצא הודעה מסודרת לבורסה.  החברה המאוחדת תנוהל על ידי גיא חכמי. גיא הינו מנכ"ל אילנות בטוחה קרנות נאמנות ומונה לתפקיד בתחילת ספטמבר מיד לאחר שכלל פיננסים רכשה את הבעלות על אילנות מיידי בנק דיסקונט. כאשר רכשה כלל פיננסים את "אילנות" עמד היקף הנכסים המנוהלים על כ15 מיליארד ומאז ניפדו ממנה כ 6 מיליארד ש"ח.

על פי חישובי כתב פאנדר, תנהל החברה המאוחדת קרוב ל 15 מיליארד ש"ח. ההיקף כולל קרנות המנוהלות בהוסטינג וללא קרנות ילין לפידות, שעזבה את ההוסטינג של כלל לאחרונה. החברה המאוחדת תתמודד על המקום השלישי בדרוג החברות לניהול קרנות על בסיס היקף הכספים המנוהל. כיום במקום השלישי ניצבת הראל פיא עם היקף כמעט זהה. במידה וכלל פיננסים אכן תעקוף את הראל פיא יתכן כי בהראל יחליטו לאחד את חברת הקרנות "הראל רקנאטי קרנות נאמנות" המנהלת מעל 0.5 מיליארד ש"ח ועל ידי כך לשמור על מקומה.

כלל פיננסים שילמה עבור אילנות 580 מיליון ש"ח ומטרתה המוצהרת הייתה לשמור עליה כחברה ניפרדת. אולם הפידיונות הגדולים באילנות הקשו על החברה לקדם שני מותגים שונים. גם ברמה השיווקית יש הטוענים שכלל בילבלה את היועצים והלקוחות. מותג אילנות שונה לאילנות בטוחה ואילו הקרנות של כלל פיננסים גם הן תחת המותג בטוחה. על כן החליטו כנראה בכלל, לאחד את החברה גם ברמה השיווקית.

לכלל פיננסים היו תוכניות להקים חברת קרנות נוספת על מנת להפריד את הקרנות המנוהלות אצלם בהוסטינג, אולם עקב עזיבת קרנות ילין לפידות ואיחוד החברות הנוכחי אין לדעת מתי תצא תוכנית זו לפועל, אם בכלל.

להלן דרוג מנהלי הקרנות לפי היקף מנוהל (30/9)