אינפלציה בכמות קרנות נאמנות

עוד שיאים בענף קרנות הנאמנות לקראת סוף השנה. לא פחות מ-950 דיווחים של קרנות נאמנות פורסמו בימים האחרונים. מרבית הדיווחים עוסקים בשינוי מדיניות השקעות. חלק מהשינויים הם אמיתיים, כלומר קרנות שבאמת מחליפות מדיניות ומוחקות את תשואות העבר. אבל רוב השינויים הם טכניים, ונובעים מהצורך להתאים את הקרנות לדרישות הרפורמה בענף.

כך, למשל, כל הקרנות חייבות עד סוף השנה לדווח על החשיפה המנייתית שלהן ועל החשיפה למטבע חוץ. בנוסף צריכות הקרנות להתמקם בקטגוריות החדשות של הקרנות כפי שנקבע ברפורמה. חלק מהקרנות גם מתאימות את התשקיפים שלהן לדרישות הרפורמה.

שיא נוסף הוא מספר הקרנות החדשות. שיטפון של קרנות חדשות אפשר לראות בכל דצמבר, אך הפעם זה חזק יותר: נתוני קרנות מידע זהב מעלים כי 96 קרנות חדשות הוקמו בדצמבר (עד כה), 49 מהן הושקו על ידי גופים מנהלים (בעלי רישיון לניהול קרנות), ו-47 קרנות הוקמו על ידי מנהלים אורחים. מספר קרנות הנאמנות בישראל הוא כעת 1,165.

דש מובילה עם 10 קרנות חדשות, פסגות עם שש קרנות חדשות וילין לפידות עם חמש. אקסלנס נשואה השיקה ארבע קרנות חדשות, ואיילון (מנהל חדש) ואפריקה ישראל - שלוש קרנות כל אחת. איפקס, מגדל, הלמן-אלדובי, כוון, מילניום ופריזמה השיקו שתי קרנות כל אחת, ואפסילון, מרכנתיל, יובנק, ישיר, תמיר פישמן, ואילנות בטוחה השיקו כל אחת קרן חדשה אחת.

אצל המנהלים המארחים מוביל גאון עם 22 קרנות אורחות חדשות (מהן ארבע של ספרינט), אחריו קואטרו עם שמונה אורחות חדשות (מהן חמש של פאי, מנהל אורח חדש), תשואות (לשעבר כלל פיננסים) עם חמש קרנות אורחות חדשות, מרכנתיל עם ארבע חדשות (של הדס ארזים, עוד מנהל אורח חדש), יובנק עם שלוש (של מודוס), דש עם שתיים (של הילת שוהם) ופריזמה, מגדל, ואלומות עם קרן אורחת חדשה אחת אצל כל אחד.

רוב הקרנות החדשות (47) הן קרנות אג"ח. כחמישית מהן ישקיעו באג"ח חברות, והיתר באג"ח מסוגים שונים. 22 מהקרנות החדשות החדשות הן קרנות שקליות, מהן 15 קרנות כספיות מהסוג החדש (תחליף לפקדונות ומק"מ). 18 קרנות נוספות הן קרנות מנייתיות או קרנות גמישות, רובן ישקיעו בחו"ל, ועוד תשע קרנות הן מסוג "אגד קרנות" שישיעו בחו"ל, שש מהן שייכות לדש.

הכתבה פורסמה לראשונה באתר דה מרקר, לאתר לחץ כאן.