שרית מנחם - דה מרקר וכתב פאנדר
03/03/2008
תעשיית הקרנות מסכמת עוד חודש קשה. השווקים הפיננסיים בעולם נסחרים בסנטימנט שלילי והמשקיעים בורחים. ענף קרנות הנאמנות ממשיך לדשדש, ואפילו שחקן החיזוק - הקרנות הכספיות - נחלש בפברואר.
הלהיט- הקרנות הכספיות
תוך זמן קצר סומנו הקרנות הכספיות שהושקו בתחילת 2008 השנה כלהיט של הענף. בחודש הראשון להשקתן הן הצליחו - למרות מצב הרוח העגום של המשקיעים - לגייס כ-6 מיליארד שקל. הגיוסים המרשימים הצליחו לטשטש מעט את הפדיונות שנרשמו בשאר הקרנות.
גם בפברואר המשיכו הקרנות הכספיות להציל את התעשייה, אבל אולם הרבה פחות. המספרים פחות מרשימים, ובשוק מדברים על כך שהמשקיעים פודים גם בערוץ החדש.
"בסך הכל הצלחנו להגדיל את הנכסים המנוהלים בקרנות הכספיות, אבל זה בהחלט לא היה קל. למרות שהקרן הושקה לפני פחות חודשיים, בפברואר רשמנו פדיונות של מאות מיליוני שקלים. עם זאת, הקרן עדיין אטרקטיווית עבור המשקיעים, במיוחד בזמן שכזה, ובד בבד הגיוסים נמשכים, הגיוסים הגדולים הצליחו להסוות את בריחת המשקיעים בקרנות", מסביר מנהל קרנות בכיר בשוק.
ואולם, על אף שהמשקיעים ממשיכים להטות השקעות בין המכשירים הפיננסיים, הצליחו הקרנות הכספיות לרשום בפברואר גיוסים - כך עולה מנתונים שהגיעו ל-TheMarker. הנתונים הרשמיים של פברואר יתפרסמו בתחילת החודש הבא.
היחידה שהצליחה לגייס בפברואר בקרנות המסורתיות היא פסגות שהזרימה 150 מיליון שקל לקרנות שלה. הקרן הכספית של פסגות הצליחה לגייס 700 מיליון שקל והיא כיום מהווה את הקרן הגדולה ביותר בשוק, עם נכסים מנוהלים של כ-3 מיליארד שקל.
חוץ מפסגות, גם כלל פיננסים הצליחה לסיים את החודש עם גיוסים צנועים של 10 מיליון שקל. הקרנות של כלל רשמו פדיונות של 313 מיליון שקל, אולם הקרן הכספית הצליחה לגייס 323 מיליון שקל. (על פי מידע שהגיע למערכת פאנדר הקרן הכספית של כלל מנהלת כיום יותר מ 1 מיליארד ש"ח. פ.)
מהקרנות של פריזמה ברחו חצי מיליארד שקל, ולקרן הכספית זרמו 350 מיליון שקל(כיום מנוהלים בקרן הכספית של פריזמה 1.7 מיליארד ש"ח. פ.). מהקרנות של הראל פיא נפדו 300 מיליון שקל, בעוד הקרנות הכספיות גייסו סכום מעט נמוך יותר - 250 מיליון שקל (כיום מנהלת הקרן הכספית של פיא כ 1 מיליארד ש"ח. פ.).
במגדל נרשמה התעוררות בקרן הכספית שגייסה 250 מיליון שקל (הקרן הכספית של מגדל מנהלת כיום כ 500 מיליון ש"ח. סכום נאה למי שנכנסה למערכה באיחור של חודש. פ.), אך אולם פברואר נחתם בפדיונות של 180 מיליון שקל.
הכתבה פורסמה לראשונה באתר TheMarker. לאתר דה מרקר המחודש לחץ כאן.
להלן הקרנות הכספיות המובילות בתשואה לסוף חודש פברואר
מיקום | שם קרן הנאמנות | חשיפת מניות | חשיפת מטח | מנהל השקעות | מתחילת השנה | דמי ניהול |
1 | 0% | 0% | 1.07% | 0.125% | ||
2 | 0% | 0% | 0.96% | 0.125% | ||
3 | 0% | 0% | 0.92% | 0.000% | ||
4 | 0% | 0% | 0.89% | 0.000% | ||
5 | 0% | 0% | 0.86% | 0.000% | ||
6 | 0% | 0% | 0.86% | 0.000% | ||
7 | 0% | 0% | 0.86% | 0.500% | ||
8 | 0% | 0% | 0.85% | 0.125% | ||
9 | 0% | 0% | 0.85% | 0.000% | ||
10 | 0% | 0% | 0.84% | 0.000% | ||
11 | 0% | 0% | 0.82% | 0.125% | ||
12 | 0% | 0% | 0.82% | 0.000% | ||
13 | 0% | 0% | 0.82% | 0.300% | ||
14 | 0% | 0% | 0.81% | 0.000% | ||
15 | 0% | 0% | 0.81% | 0.125% |
הקרן המובילה בתשואה הינה הקרן הכספית של חברת מרכנתיל שמובילה את הטבלה כמעט ברציפות מאז תחילת השנה. בתחילת חודש פברואר היתבשרנו כי רפי ניב מנכ"ל "מרכנתיל קרנות נאמנות" שנחשב למי שהוביל את הקרנות של מרכנתיל להצלחות יחליף את סרג`יו ויינשטיין בישיר קרנות נאמנות. רפי ניב כיהן במשך שש השנים וחצי האחרונות כמנכ"ל מרכנתיל קרנות נאמנות והיה שותף להקמתה. במרכנתיל טוענים כי עזיבתו לא תשפיע על הצלחת הקרן הכספית.
מסיכום הגיוסים של הקרנות הכספיות לחודש פברואר עולה כי הקרנות הכספיות שגייסו 6 מיליארד ש"ח בינואר גייסו בפברואר רק כ 2 מיליארד ש"ח עדיין הישג לא מבוטל בשוק שנמצא רובו ככולה בפידיונות גדולים. יש לשער כי אפיק זה ימשיך ויגדל, במיוחד לאור היתחדשות המגמות השליליות בשוקי המניות. הורדת הריבית החדה עזרה למנהלי הקרנות הכספיות להציג תשואה עודפת משמעותית על הפקדונות בבנקים והקרן המובילה אף חצתה את רף 1% תשואה בחודשיים הראשונים של השנה והיא עומדת על קצב עלייה שנתי של מעל ל 6%.
עידכונים אחרונים: הקרן הכספית של ישיר גייסה עד היום כ 150 מיליון ושל מרכנתיל כ 230 מיליון ש"ח. הקרן הכספית של הראל פיא כבר מנהלת כ 1 מיליארד ש"ח.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
