דרוג 20 קרנות נאמנות בעלות דמי הניהול הגבוהים ביותר; "אנליסט" מפתיעה לרעה

דירוג 20 קרנות הנאמנות בעלות דמי הניהול הגבוהים ביותר

בחודשים האחרונים התרגלנו לשמוע כי קרנות נאמנות רבות -בעיקר כספיות אבל לא רק (גם קרנות מחקות כגון MTF) מעניקות בתחילת דרכן הטבה של 0 דמי ניהול ואף 0 שיעור הוספה ודמי נאמן. לכן הופתענו לגלות שיש מי שהתחרות על ליבו של המשקיע עדיין לא הגיע לאוזנו. כתבינו יצאו לבדוק מיהם הקרנות היקרות ביותר בארץ.

נובה סטאר, אריגטו, אנליסט וכיוון המנהלים הבולטים ברשימה

לא מפתיע לגלות כי את 6 המקומות הראשונים בדירוג תופסות קרנות ממונפות בסיכון גבוה מאוד. אולם מפתיע מאוד היה לגלות כי מתוך 14 המקומות האחרים בדירוג 4 שיכות לחברת כוון ואילו 7 קרנות הן של חברת אנליסט! דמי הניהול שגובות שתי חברות אילו עבור ניהול הקרנות שמופיעות בדירוג זה הם 3.8% לשנה כאשר הן גם גובות שיעור הוספה הנע בין 0.7% ל 1%.

הקרן היקרה ביותר

הקרן היקרה ביותר נכון להיום היא תטא ניהול חוזים ואופציות שגובה 4.9% דמי ניהול שנתיים. בקרוב תעקוף אותה (בסיבוב) הקרן נובה סטאר קרן ממונפת שתעלה ב1 במאי את דמי הניהול שלה ל 5% כאשר, שימו לב, שיעור ההוספה של קרן זו עומדים היום על 4.9% כלומר מי שירצה להנות מהתשואות (והסיכון) של קרן זו יאלץ להיפרד מכ 10% מכספו בשנה הראשונה להשקעתו בקרן. עם זאת ראוי לציין כי הקרן עלתה מעל 200% מתחילת השנה ועלתה כמעט פי 10 מהשפל שבו הייתה בשנה שעברה כך שאולי, אבל רק אולי, יש סיבה הגיונית לדמי ניהול חריגים כל כך.

*בחודש אפריל הקרנות מוצעות במבצע ללא שיעור הוספה
** ב 1 במאי דמי הניהול יעלו ל 5%
*** לא מוצגת תשואה עקב שינוי מדיניות מתחילת השנה

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.