10 הקרנות הטובות והגרועות - סיכום מיטב לחודש אפריל

אפריל 2008: תחילת ההתאוששות מהמשבר או רק הפוגה?

• המדד של כלל קרנות הנאמנות רשם עלייה של 0.8%.

• ההתאוששות בשוקי ההון בארץ ובעולם לא פסחה, כמובן, על תעשיית הקרנות: הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו ב- 5.3%, הקרנות הגמישות והקרנות המתמחות במניות חו"ל עלו, כל אחת, ב- 2.6%.

• הקרנות המתמחות באג"ח כללי הוסיפו 1.1% והקרנות המתמחות באג"ח מדינה רשמו עלייה מתונה יותר של 0.8%.

• הקרנות הכספיות השקליות, השיגו תשואה מתונה ביותר של 0.3%, והקרנות השקליות שמרו על יציבות.

• הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל ירדו  ב- 2.7% והקרנות הכספיות המט"חיות השילו 3.1%.

לסיכום - תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש אפריל למשקיעים תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 0.8%. הקרנות הממונפות והאסטרטגיות, עם דגש על מניות ת"א 25 בלטו לטובה, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הטובות (ראה טבלה מס` 1). לעומת זאת, הקרנות המתמחות במניות חו"ל, והקרנות המתמחות באג"ח בחו"ל בלטו לרעה, על אף ההתאוששות שנרשמה בבורסות העולם, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הגרועות (ראה טבלה מס` 2).

טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר –אפריל 2008

טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – אפריל 2008

* יחידות הקרן נקובות ב- $. התשואה המוצגת הינה התשואה השקלית.

ינואר - אפריל 2008: המגמה החיובית באפריל לא הצליחה לתקן לחלוטין את ירידות השערים שנרשמו ברבעון הראשון

• הקרנות המתמחות במניות חו"ל ירדו ב- 16.2%, הקרנות המתמחות במניות בישראל איבדו 15.1% והקרנות הגמישות רשמו ירידה של 14.2%.

• הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל איבדו 7.7% והקרנות הכספיות המט"חיות ירדו ב- 8.0%, על רקע חולשתו של המטבע האמריקאי מאז תחילת השנה.

• הקרנות המתמחות באג"ח כללי ירדו ב- 1.1%, והקרנות המתמחות באג"ח מדינה, עלו ב- 2.6%.

• הקרנות השקליות עלו ב- 1.6% והכספיות השקליות עלו ב- 1.5%.

לסיכום - תעשיית קרנות הנאמנות השיגה מאז תחילת השנה למשקיעים תשואה שלילית בשיעור משוקלל של 1.5%. הקרנות הממונפות והאסטרטגיות בלטו לטובה, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הטובות (ראה טבלה מס` 3). לעומת זאת, בטבלת 10 הגרועות בלטו הקרנות המנייתיות ובפרט אלו המתמחות במניות חו"ל.

טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת שנת 2008

טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת שנת 2008

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.