פסגות ומנורה מבטחים מובילות את דירוג קרנות הגילונים

בעקבות רמיזות בנק ישראל על העלאות ריבית צפויות בחודשים הקרובים ממליצים בתי השקעות רבים על השקעה באגרות חוב ממשלתיות בריבית משתנה מסוג גילון. ההיגיון בהשקעה זו הוא פשוט- כאשר הריבית במשק עולה, עולה גם התשואה על איגרות החוב, מה שגורם לירידה במחיר האגרת. באיגרות חוב בעלות ריבית משתנה מתעדכנת הריבית כל שלושה חודשים מבלי שמחיר האיגרת ירד (המציאות קצת יותר מורכבת מהסבר זה אולם בעיקרון זה המנגנון.)

כתב פאנדר מצא כי 12 קרנות נקראות גילונים, כאשר חלקן משקיעות רק בגילונים ורובן משקיעות גם באגרות חוב אחרות. כל הקרנות אינן חשופות למניות וחלקן חשוף גם למט"ח כפי שמופיע בטבלה. בדירוג המופיע מטה ניתן לראות כי הקרן של פסגות מובילה עם תשואה של 1.78% מתחילת השנה כאשר מיד אחריה נמצאת הקרן של מנורה מבטחים עם תשואה כמעט זהה של 1.74% מתחילת השנה.

יש לציין כי מדד הגילונים של הבורסה עלה מתחילת השנה ב 1.63% ואת מדד זה מנצחות שלושת הקרנות במקום הראשון בדירוג: פסגות, מנורה מבטחים וישיר.

להלן הקרנות המובילות בדירוג הקרנות המשקיעות בגילונים (נכון ל 12/5/2008)

*** הקרן דש גילונים עשתה מתחילת השנה 1.61% אולם בתאריך 4/1/2008 החליפה שם ומדיניות שהיה כרוך בהחלפת 30% מנכסיה עד לתאריך 17/1/2008  ולכן תשואתה מתחילת השנה לא מתפרסמת על ידי הבורסה.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.