סיכום הגיוסים בתעשיית קרנות נאמנות לחודש מאי - פסגות דוהרת קדימה

סה"כ 875 מיליון ש"ח

בסיכום חודש מאי צמחה תעשיית קרנות הנאמנות ב 875 מיליון ש"ח והיקפה נכון להיום הוא 117.969 מיליארד ש"ח כשהיא במרחק של 2.17 מיליארד ש"ח בלבד מהיקפה בתחילת השנה.

הקרנות הכספיות גיסו החודש סכום נמוך יחסית להיקף הגיוס בחודשים קודמים השנה - 587 מיליון ש"ח כאשר את מירב הגיוס גייסו הקרנות הכספיות של דש ואיפקס מלקוח מוסדי אחד כפי שפרסמנו כאן ביום שישי.

הענף שצמח החודש הכי הרבה הוא ענף "אג"ח בארץ-מדינה" שצמח 1.14 מיליארד ש"ח.

פסגות מספר אחת

החברה שגייסה החודש את הסכום הגבוה ביותר היא חברת פסגות ,ההצלחה של פסגות מתחילת השנה נמשכה גם בחודש מאי, שגייסה 700 מיליון ש"ח. מתחילת השנה (בחמישה חודשים) גויסו בקרנות 5.4 מיליארד ₪ - סכום הזהה לסך הגיוסים בכל שנת 2007.

עיקר הגיוס של פסגות התחלק באופן הבא: 1. פסגות מדדית ללא מניות – 250 מיליון. 2. פסגות גילונים ויותר – 340 מיליון. 3. פסגות כספית שקלית – 170 מיליון.

גיוסים אלו מעמידים את פסגות קרנות נאמנות נכון לסוף מאי עם שווי נכסים של 26.2 מיליארד ₪ ונתח שוק של מעל  22% הגבוה בהיסטוריה של תעשיית הקרנות. בקצב בו גודלת פסגות ק"נ לא רחוק היום (שנה, שנתיים) שבו היא תשלוט על שליש מהענף-מדהים.

מפסגות נמסר כי "ההתמקדות עוד בראשית 2007 עם הופעת סימני העלייה באינפלציה המקומית באפיקים צמודי מדד ובריבית משתנה הוכיחה את עצמה. בסופו של יום, יועצי ההשקעות  והלקוחות  מעריכים אותך לפי דרך ניהול ההשקעות."

דש

הטלטלה שעברה תעשיית קרנות הנאמנות מתחילת השנה לא הגיעה אל דש. דש צמחה מתחילת השנה ב 44% כשהיא מגייסת 854 מיליון ש"ח מתוכם 503 מיליון בכספיות. הקרן הנוספת שרושמת גיוסים גבוהים בדש היא "דש תל בונד בינוני" שגייסה מתחילת השנה מעל 400 מיליון ש"ח.

אסף אלדר מנכ"ל דש קרנות נאמנות אומר לכתב פאנדר כי "דש השכילה לזהות את המגמות והטרנדים  הבאים לשנה הקרובה מבעוד מועד ועל כן הצליחה לרשום צמיחה של 30%!!! בהיקף הנכסים המנוהלים בתוך פחות מחצי שנה.......אין ספק כי "הקטר" שהוביל את הצמיחה היא הקרן דש תל בונד בינוני שהצליחה לגייס מתחילת השנה למעלה מ-400 מיליון שקלים. המשקיעים שזיהו את ההזדמנות באפיק הקונצרני ועלו על רכבת התל בונד בוודאי מרוצים מהחלטתם."

מנורה מבטחים

חברה נוספת שצומחת השנה היא מנורה מבטחים שצמחה ב760 מיליון ש"ח מתחילת השנה כש 123 מיליון ש"ח מהם גוייסו בחודש מאי. במנורה מבטחים החליטו לא להשקיע בפרסום הקרן הכספית והיא גייסה מתחית השנה רק 250 מיליון ש"ח כאשר היא מאבדת 15 מיליון ש"ח במאי. במידה ובודקים את הגיוסים ללא הקרנות הכספיות ניתן לראות כי מנורה מבטחים היא המגייסת השנייה בגודלה מתחילת שנה.

רונן אביגדור מנכ"ל מנורה מבטחים קרנות נאמנות אומר לכתב פאנדר "אנו המגייס השני בגודלו (בניטרול הכספיות) בתעשייה, אחרי פסגות ואם בודקים את המספרים באופן פרופורציוני לסך הנכסים המנוהלים, עברנו גם את פסגות. הקו המחקרי שהובלתי לפיו האינפלציה בפתח ואינה אפיזודה חולפת וכי בנק ישראל טעה במדיניות הריבית שלו, הוכיח את עצמו בפני קהל יועצי ההשקעות ותרם למיצוב שלנו כשחקן מוביל בשוק האג"ח וכתוצאה מכך לגיוסים גדולים מאוד בקרן מנורה-מבטחים צמוד בינוני ללא מניות ."

לדברי שחר אביבי, סמנכ"ל השיווק של מנורה מבטחים פיננסים, "בתקופות של אי ודאות בשווקי המניות, המשקיעים מחפשים אלטרנטיבות סולידיות, ובשנה כמו זו, מי שידע לנהל אגרות חוב בצורה הטובה ביותר יהיה המנצח הגדול של השנה."  

 כספיות

המגייסת הגדולה בקרנות הכספיות החודש היא דש עם 284 מיליון ש"ח כאשר הבאה אחריה היא איפקס עם 182 מיליון ש"ח וזאת בזכות הדירוג הגבוה של הקרנות בתשואה מתחילת שנה. פסגות עם הקרן הגדולה ביותר בענף כ 4.5 מיליארד ש"ח מגייסת 170 מיליון ש"ח ואילו הקרן השנייה בגודלה מגייסת 140 מיליון ש"ח של כלל פיננסים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.