קרן הנאמנות "נובה סטאר קרן ממונפת" צנחה כ 20% במאי

חודש מאי הסתיים. זה היה חודש טוב לכלכלה הישראלית שנהנתה מנתוני מקרו טובים ושבחים מגורמים מעבר לים, שבשילוב המשא ומתן המתחדש עם סוריה תרמו לבורסה לחודש חיובי בו עלו כל המדדים המובילים (מדדים שירדו הם מדד היתר 120  ושאר המניות וההמירים). בחודש שכזה רצינו לבדוק מה עשו קרנות הנאמנות. אלו מהן הצטיינו יותר ואלו פחות.

הקרנות הטובות 

במהלך החודש בלטו בעיקר קרנות הנאמנות המשקיעות במניות בארץ. בקרב עשר הקרנות המצטיינות אנו מוצאים  3 קרנות המתמחות בהשקעה במעו"ף ושתיים בת"א 100.

הקרן שבלטה מעל כולם היא אימפקט מנורה ת"א 75 שצברה תשואה של 8.55%, זאת לעומת מדד היחס, ת"א 75, שצבר תשואה של 4.68%.

במקום השני נצבת קרן נוספת של מנורה מבטחים ת"א 100 כפליים שעלתה ב-7.34% והשאירה מאחור את מדד ת"א 100 שצבר 3.05% בלבד.

במקום השלישי אנו מוצאים פעם נוספת את אחת הקרנות הטובות והעקביות בשנה האחרונה, סימודן קומודיטיס ללא מניות שממשיכה במסע ההצלחות שלה, עלתה החודש ב-7.31% וב-12 החודשים האחרונים הוסיפה למאזנה כ-33% (מקום שישי בין כל הקרנות בבורסה).

בהמשך הרשימה מופיעות שתי קרנות מתמחות, האחת היא קבין נדל"ן ישראל שעלתה ב-6.98% והשנייה היא פריזמה הייטק ישראלי שהוסיפה למאזנה 6.97%. בעוד שהאחרונה עברה את מדד היחס שלה, התלטק 15 שעלה ב-5.07% במהלך חודש מאי, הרי שקבין נדל"ן,למרות התשואה היפה, לא יכלה למדד הנדל"ן 15 שעלה החודש ב-8.05% והיה המדד המצטיין בבורסה הישראלית בחודש מאי. סוגרת את רשימת 10 הקרנות המצטיינות היא פריזמה מניות לתושבי חוץ בלבד שעלתה במהלך החודש ב-6.65% ונתנת לציון משום שהיא הקרן היחידה חוץ מסימודן קומודיטיס המראה תשואות חיוביות לכל אורך 12 החודשים האחרונים.

הקרנות הרעות

ברשימת עשרת הגרועות אנחנו מוצאים 2 קרנות המתמחות בהשקעה בסחורות וארבע קרנות המשקיעות באסיה, 2 בסין, אחת בהודו ואחת בויאטנם. בכלל חוץ משתי קרנות כל הקרנות ברשימת 10 הקרנות שירדו הכי הרבה החודש משקיעות בצורה כזו או אחרת בשווקים בחו"ל או במט"ח וסבלו מהתחזקות המרשימה של השקל במהלך החודש אל מול המטבעות הזרים(לדוגמא: השקל התחזק ב-5.72% לעומת הדולר ו-6.06% לעומת היורו).

הקרן הגרועה החודש היא גאון סל סחורות, שבניגוד לחברתה מסימודן, התרסקה החודש ב-23.45%.

הקרן הבאה אחריה היא קרן שאנחנו רגילים לראות בצד השני של המתרס, נובה סטאר קרן ממונפת, שלא התעלתה על עצמה החודש וירדה ב-19.18%, למרות זאת היא עדיין נצבת בודדת בפסגת קרנות הנאמנות מחילת השנה עם תשואה של 163.36%.

אחריהם נצבת קרן הסובלת מסנטימנט שלילי כבר זמן רב, הלמן אלדובי ויאטנם והיא הקרן השנייה שירדה הכי הרבה ב-12 החודשיםהאחרונים ,54.52%. חלק נכבד מאחוזי ירידה אלו היא צברה החודש עם ירידה של 15.62%. דרך אגב, הקרן שירדה הכי הרבה במהך 12 החודשים האחרונים היא נובה סטאר מט"ח ואסטרטגיות שירדה בלא פחות מ-67.66%. בהמשך הרשימת  במקום ה-7 נמצאת ד"ש מט"ח כפליים שלמרות שאינה משקיעה במניות, ירדה החודש ב-10.52% עקב החלשות המט"ח.

נתוני הקרנות המשקיעות בחו"ל נכונים לתאריך ה-28.5
נתוני הקרנות המשקיעות בישראל נכונים לתאריך ה- 29.5

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.