10 קרנות נאמנות הטובות מתחילת השנה

מאי 2008: תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת חודש חיובי נוסף

• המדד של כלל קרנות הנאמנות רשם עלייה של 0.4%.

• עליות השערים בבורסת תל אביב לא פסחו, כמובן, על תעשיית הקרנות: הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו ב- 2.4%, והקרנות הגמישות הוסיפו 0.4%. לעומת זאת, הקרנות המתמחות במניות חו"ל ירדו  ב- 3.2%, בשל ההשפעה השלילית של התחזקות השקל מול מטבעות זרים.

• הקרנות המתמחות באג"ח כללי הוסיפו 1.2% והקרנות המתמחות באג"ח מדינה רשמו עלייה מתונה יותר של 0.8%.

• הקרנות הכספיות השקליות, השיגו תשואה מתונה ביותר של 0.2%, והקרנות השקליות עלו ב- 0.3%.

• הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל ירדו  ב- 3.7% והקרנות הכספיות המט"חיות השילו 4.0%.

הקרנות הטובות ביותר –מאי 2008

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש מאי למשקיעים תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 0.4%

הקרנות המתמחות במניות בישראל, עם דגש על האגרסיביות שביניהן, בלטו לטובה, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הטובות.

לעומת זאת, קרנות חו"ל ובפרט אלה המתמחות המתמחות במניות חו"ל, ובאג"ח בחו"ל בלטו לרעה בגלל המט"ח המתרסק, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הגרועות .

מעניין לציין, כי על אף הסערה סביב מחירי הסחורות, ובפרט סביב הזינוק שנרשם החודש במחיר הנפט, שרשם שיא חדש של 135 דולר לחבית בנקודת זמן מסוימת, לא סייעה לקרנות המתמחות בסחורות להשיג תשואות מרשימות, ואין להן, אף לא נציגות אחת בטבלת הקרנות הטובות, שוב בשל פגיעת הדולר בתשואותיהן.

ינואר - מאי 2008: המגמה החיובית בחודשיים האחרונים לא הצליחה לתקן לחלוטין את ירידות השערים שנרשמו ברבעון הראשון

• המדד של כלל קרנות הנאמנות ירד ב- 0.9%.

• הקרנות המתמחות במניות חו"ל ירדו ב- 18.8%, הקרנות המתמחות במניות בישראל איבדו 12.9% והקרנות הגמישות רשמו ירידה של 12.8%.

• הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל איבדו 10.8% והקרנות הכספיות המט"חיות ירדו ב- 11.5%, על רקע חולשתו של המטבע האמריקאי מאז תחילת השנה.

• הקרנות המתמחות באג"ח כללי עלו ב- 0.3%, והקרנות המתמחות באג"ח מדינה, עלו ב- 3.6%.
• הקרנות השקליות עלו ב- 1.9% והכספיות השקליות עלו ב- 1.7%.

הקרנות הטובות ביותר מתחילת שנת 2008

הקרנות הממונפות והאסטרטגיות בלטו לטובה, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הטובות.

לעומת זאת, בטבלת 10 הגרועות בלטו הקרנות המנייתיות ובפרט אלו המתמחות במניות חו"ל בשווקים מתעוררים דוגמת סין, ויטנאם והודו, שתשואתן השלילית התעצמה נוכח קריסת המטבעות הזרים מול השקל.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.