קרנות נאמנות הטובות בחו"ל

שנה לא קלה עוברת על העולם הפיננסי. מדדים שבשנים הקודמות נתנו תשואות דו ספרתיות שינו את הכיוון וירדו בצורה חריפה מתחילת השנה. רצינו לבדוק בכתבה שלפנינו כיצד התמודדו קרנות הנאמנות המשקיעות בחו"ל עם הירידות. נבדוק אילו קרנות נתנו את התשואה הטובה ביותר ואיזה קרן גובה את דמי הניהול הנמוכים ביותר בקטגוריה שלה.

נאסד"ק

בהשקעה במדד הנאסד"ק יש קרן אחת שבולטת לטובה(הכול בעירבון מוגבל) בכל הפרמטרים לעומת חברותיה, יובנק חשיפה לנאסד"ק 100. היא הקרן היחידה שבהסתכלות של שנתיים אחורה יצרה תשואה חיובית של 13.25%(הבאה בתור אחריה עם תשואה שלילית של 16.8%). אמנם מתחילת השנה הקרן ירדה 7.28% אבל בהשוואה לקרן שבאה אחריה, פיא נבחרת נאסד"ק, שירדה 16.8% המצב לא נראה רע כל כך. זאת בעיקר שלוקחים בחשבון את הירידה בשער הדולר שהשפיעה על התשואה. גם דמי הניהול שגובה הקרן הם הנמוכים ביותר בקטגוריה ועומדים על 1.7%.

מניות בארה"ב

גם בקטגוריה זו רק קרן אחת בעלת תשואה חיובית בהסתכלות של השקעה לטווח של שנה. הקרן שהצליחה להתגבר על הירידות בארה"ב היא נובה סטאר מניות ארה"ב שצברה תשואה של 6.02% מתחילת השנה. יש לציין כי הקרן גובה דמי ניהול גבוהים יחסית לקטגוריה, ויחסית לקרנות הנאמנות בכלל, שעומדת על 4%.  גם הסכום שמנהלת הקרן הוא קטן מאוד ועומד על 200 אלף ₪ בלבד.
הקרן שגובה את דמי הניהול הנמוכים בקטגוריה היא פריזמה capital ארה"ב שאמנם גובה  0.8% דמי ניהול בלבד אולם עם הירידה של 20.7% מתחילת השנה דמי הניהול הופכים לחסרי משמעות.

שווקים מתעוררים

למרות הנציגות של מספר קרנות המתמחות באמריקה הלטינית, בה המדד המוביל הוא הבווספה הברזילאי, אחד מהמדדים היחידים בעולם שעלו מתחילת השנה(9.59% תשואה), הרי שגם כאן רק קרן אחת נמצאת מעל קו המים, פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית שעלתה מתחילת השנה כ-5.23%. כמות הנכסים המנוהלים בה הם 3.2 מיליון ₪ ודמי הניהול עומדים על 2.5%. קרן הנאמנות של ברזיל ואמריקה הלטינית של מגדל גובה את דמי הניהול הנמוכים בקטגוריה העומדים על 1.1% לשנה. גם בקטגוריה זו יש לקחת בחשבון את הפרשי המטבע בין הריאל הברזילאי לשקל.

מניות חו"ל כללי

בקטגוריה המקיפה של קרנות המשקיעות במניות חו"ל, הכוללת 191 קרנות. אנו מוצאים כחמש קרנות להם תשואה חיובית מתחילת השנה. שלושת המקומות הראשונים שייכים לקרנות נאמנת המתמחות בהשקעה בסחורות, המובילה ביניהן היא סימודן קומודיטיס ללא מניות שעלתה ב-11.3% מתחילת השנה.
הקרן הגרועה ברשימה היא של הלמן אלדובי ויאטנם שירדה כ-56.28% מתחילת שנת 2008. 

הנתונים נכונים ל 3.6.2008הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.