גלעד שמיר
15/06/2008
השנה האחרונה הייתה שנה עגומה מאוד למשקיעים הדולריים וביום האחרון של חודש מאי הגיע המטבע לשפל של 12 שנה אל מול השקל הדולר התחיל את השנה בשער של 3.8460 (יציג 31/12/2007) ובשפל(30.5.2008) הגיע ל-3.233 ירידה של כ-16%.
אולם מתחילת חודש יוני שינה הדולר את המגמה מול המטבעות המובילים בעולם וגם אל מול השקל. רקע העליות הוא בעיקר על רקע הרכישות המסיביות של משרד האוצר אבל גם הנאומים של נשיא הפד, ברננקי ושל שר האוצר פולסון שציינו כי הם מודאגים מהיחלשות הדולר ושמו אותו בראש מעייניהם.
מאז תחילת החודש התחזק השטר הירוק אל מול השקל במעט פחות מ- 6%. (יציג יום חמישי 3.4260 ירד מתחילת השנה 10.92%)
קרנות הנאמנות המט"חיות בעיקר, אולם גם קרנות הנאמנות המשקיעות בנכסים בחו"ל סבלו מאוד מהירידות בשער הדולר, בעוד שהאחרונות המשיכו לסבול, הפעם מירידות במדדים, הרי שלמנהלי הקרנות המט"חיות הצבע (הירוק) מתחיל לחזור לפניהם.
מתחילת החודש, מתוך 13 קרנות המתמחות בהשקעה במט"ח מקומי 13 הציגו תשואה חיובית. המצטיינת ברשימה היא מגדל דולר אגרסיבית שעלתה בשיעור של 8.77% ובכך היא מכפרת במקצת על ירידה של 12.58% מתחילת השנה (זאת לאחר העליות האחרונות).
הקרן הטובה ביותר להשקעה במט"ח מהתחלת השנה שוהם דולרית שירדה רק 8.62% מתחילת השנה, אולם היא בין הקרנות שגם עלו הכי פחות מתחילת החודש.
מתוך 25 הקרנות הטובות החודש בבורסה 14 מתעסקות בהשקעה במט"ח. האם זה הזמן לחזור למטבע הירוק?אולי...
להלן הקרנות בענף דולר מקומי מדורגות לפי תשואה מתחילת החודש
מתחילת החודש | מנהל השקעות | שם קרן הנאמנות |
|
8.77% | 1 | ||
7.41% | 2 | ||
7.04% | 3 | ||
5.40% | 4 | ||
5.05% | 5 | ||
4.93% | 6 | ||
4.67% | 7 | ||
4.30% | 8 | ||
4.05% | 9 | ||
3.93% | 10 | ||
3.37% | 11 | ||
3.31% | 12 | ||
3.26% | 13 |
להלן הקרנות בענף דולר מקומי מדורגות לפי תשואה מתחילת השנה
מתחילת השנה | מנהל השקעות | שם קרן הנאמנות |
|
-8.62% | 1 | ||
-9.15% | 2 | ||
-9.54% | 3 | ||
-10.15% | 4 | ||
-10.46% | 5 | ||
-10.76% | 6 | ||
-10.85% | 7 | ||
-12.58% | 8 | ||
-13.20% | 9 | ||
-14.04% | 10 | ||
-14.77% | 11 | ||
-14.78% | 12 | ||
-15.28% | 13 |
הנתונים נכונים לתאריך: 12.6
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
