סמי בבקוב, מנכ"ל הראל פיא ודודי קטש, מנכ"ל איפקס קרנות נאמנות - ממליצים למנף את ההשקעה בגילון

איך עושים כסף מעליית הריבית?

הערכות מרבית הכלכלנים היום בישראל הן כי פרופסור סטנלי פישר לא עומד להפסיק את העלאות הריבית עקב האינפלציה המתגברת. בהנחה שהכלכלנים צודקים -איך עושים מזה כסף? ובכן בחברת הראל פיא ובאיפקס חושבים שהשקעה ממונפת באיגרת החוב המממשלתית, בריבית משתנה, על שם "גילון" זו התשובה.

קרן "איפקס (00) גילון עד 120%" הונפקה בתחילת החודש והייתה הראשונה והקרן "פיא (00) גילון עד 120%" שתונפק בסוף החודש תהייה השנייה בתחום. הקרן של איפקס תגבה דמי ניהול מופחתים בסך של  0.35%, עד סוף חודש אוגוסט 2008, לאחר מכן דמי ניהול של 0.6%. הקרן של פיא תגבה 0.8% עם פטור מעמלות רכישה ומכירה (פעם בין מחיר רכישה לפדיון=0).

סמי בבקוב מנכ"ל הראל פיא

סמי בבקוב מנכ"ל הראל פיא אומר כי, "עליה בציפיות האינפלציה הובילה את נגיד בנק ישראל סטנלי פישר להתחיל במגמה של העלאות ריבית כדי לנסות ולהחזיר את האינפלציה לתוואי היעד שנקבע 1%-3%. להערכתנו, ריבית בנק ישראל תעמוד על רמה של 4.25% עד סוף השנה. הדילמה של פישר היא כיצד להעלות את הריבית תוך פגיעה מינימאלית במשק, דילמה זו תוביל אותו להערכתנו, לבצע העלאות מדודות ורציפות דבר שמשרת את הגילונים. אנחנו יוצאים בקרן ייחודית המאפשרת למשקיע למנף את ההשקעה בגילון (LONG גילון ,SHORT מק"מ או שחר) וליהנות מהניהול המקצועי של מומחי האג"ח של הראל פיא "

דודי קטש מנכ"ל איפקס קרנות נאמנות

לעומת זאת באיפקס לא נותנים תחזית לריבית אלא מהמרים על המגמה שלה. דודי קטש, מנכ"ל איפקס קרנות נאמנות אומר כי: "השאלה היא לא בכמה יעלה נגיד בנק ישראל את הריבית אלה העובדה כי הוא מעלה ריבית. הקולות הנשמעים מהבנקים המרכזיים בישראל ובעולם הם כי צריך להילחם באינפלציה והכלי המרכזי שלהם הוא העלאת ריבית. המכשיר המתאים ביותר לתקופה של העלאות ריבית הוא הגילונים והקרן הינה כלי יעיל וזול להיחשף לגילונים בתיק ההשקעות.

פינת הדובר....

איפקס

"איפקס (00) גילון עד 120%" מצטרפת למשפחת הקרנות השקליות המובילה  שמנהלת איפקס קרנות נאמנות הכוללת את איפקס פיקדון שיקלי – קרן כספית, איפקס מק"מ, איפקס שיקלית קצרה ואיפקס שקלים.

הראל פיא

הראל פיא קרנות נאמנות, היא מהחברות המובילות בענף קרנות הנאמנות בישראל. החברה, הראשונה בארץ בתחומה, הוקמה ב-1940 והמוניטין רב השנים שלה מבוסס על מקצוענות ומצוינות. הראל פיא כיום היא אחת הזרועות המרכזיות של הראל פיננסים, בית ההשקעות מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים. החברה מנהלת נכסים בשווי של כ-12.5מיליארד שקל ב-69 קרנות נאמנות במגוון אפיקי השקעה.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.