משבר הנדל"ן בקטגוריה "נדל"ן בארץ"

חודש יוני לא מאיר את פניו למשקיעים בבורסה. עלייתו העקבית של מחיר הנפט (גם עקב שמועות והצהרות של אישיות ממשלתית), העלאת הריבית בארץ, המדד החיובי שמעלה את החששות מהאינפלציה ומהמשך מדיניות מוניטרית מרחיבה לא האירו את פניהם למשקיעים.

קרנות הנדל"ן

כשאנו בוחנים את רשימת הקרנות (נכון ל24.6) הרעות מתחילת החודש אנו מוצאים נציגות משמעותית לקרנות המתמחות בענף הנדל"ן בארץ. מתוך 17 הקרנות הגרועות החודש כ-13 שייכות למגזר הנדל"ן בארץ, ואחת לנדל"ן לתושבי חוץ. ניתן לציין כי 13 קרנות אלו מרכיבות את מלוא קטגוריה נדל"ן בארץ, כך שאפילו קרן אחת לא ניצלה מהירידות. יש לציין כי ארבע קרנות מהקטגוריה השיגו תשואה טובה יותר מהמדד עצמו שירד מתחילת החודש ב-11.85%.

למרות ירידתו המרשימה של מגזר הנדל"ן הקרן הגרועה ביותר בבורסה בת"א מתחילת החודש היא של  הקרן מוריץ אג"ח כללי שירדה ב-18.42% מתחילת החודש, זאת למרות חשיפתה המצומצמת יחסית למניות(עד כ-30%). הקרן מושקעת בעיקר באג"ח קונצרניות ובאג"ח קונצרניות להמרה שאינן מדורגות. חבל שהמשקיע הקטן נפגע כאשר הוא קונה קרן אג"חית שלכאורה אמורה להיות "בטוחה".

קרן נוספת שנמצאת ברשימת הקרנות הרעות היא נובה סטאר קרן ממונפת שמאבדת מכוחה ומתשואתה המרשימה זה חודש שני ברציפות, עד כה ירדה הקרן החודש
ב-11.93%, למרות החודשים הלא קלים שעוברים על הקרן היא עדיין מובילה בבטחה ברשימת הקרנות הטובות מתחילת השנה עם תשואה של 131.52%.

הקרנות הטובות

כמו שציינו בתחילת הכתבה, בבורסה בדרך כלל לכל מטבע יש לפחות 2 צדדים (אם לא הרבה יותר מזה) ולפיכך יש קרנות שנהנו מההתרחשויות שעוברות על העולם הפיננסי.

קרנות שממשיכות להפגין חוזקה הן קרנות הקומודיטיס. מעשר הקרנות החזקות בבורסה החודש כשבע מתמחות בהשקעה בסחורות. בולטות מכולן הן כוון קומסטוק קומודיטיס עם תשואה של 15.6% ומיטב סחורות עם עלייה של 14.84%. שתי קרנות אלו משאירות את כל שאר הקרנות הרחק מאחור. הקרן הבאה בתור לאחריהן היא קרן למשקיע, קרן גמישה,  שמוסיפה למאזנה 9.75%.
קרנות נוספות שבולטות ברשימת הקרנות המוצלחות החודש הן קרנות המט"ח שנהנו החודש מהתחזקות המטבעות העיקריים אל מול השקל (הדולר התחזק ב-4.33%, האירו ב-4.81%). מתוך 20 הקרנות הטובות בבורסה כ-10 מתמחות בהשקעה במט"ח.

הנתונים נכונים לתאריך 24.6

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.