איזה קרנות נאמנות הציבור קונה? סיכום יוני בהיקף נכסי הקרנות

בחודש יוני ירדו המדדים המובילים בבורסה בשיעורים חדים:

מדד ת"א 25 ב 2.86% משלים ירידה של 10.80% מתחילת השנה.

מדד ת"א 100 ירד ב 4.65% משלים ירידה של 14.47% מתחילת השנה.

מדד ת"א 75 ירד ב 12.4% משלים ירידה של 29.99% מתחילת השנה.

מדד יתר 50 ירד ב 12.57% משלים ירידה של 34.06% מתחילת השנה.

לעומת זאת מדדי איגרות החוב הצמודות עלו החודש ומשלימים עליה יפה מתחילת השנה:

מדד התל בונד 20 ב 1.89% כשהוא משלים עליה של 8.42%.

מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד עלה החודש ב 1.59% ומשלים עליה של 8.04% . מדד זה כולל את כל האג"ח הממשלתיות לכל הטווחים.

בניגוד לאגחים הצמודים השיקליות לא מאירות פנים למשקיע החודש:

מדד אג"ח ממשלתיות שיקליות ירד החודש ב 0.32% אולם משלים עליה קטנה של 2.36% מתחילת השנה.

סיכום הירידות בהיקף הקרנות לחודש יוני

המגמות הנ"ל בשוק ההון אינן נעלמו מעיני המשקיעים בקרנות הנאמנות ובהתאם לכך ירדו החודש שווי נכסי הקרנות ב 1.86 מיליארד ש"ח שהם 1.58% מהנכסים המנוהלים בסך הכול בענף הקרנות.

כפי שניתן לראות בטבלה כל הענפים המנייתיים ירדו בשיעורים חדים וירדו בסכ"ה ב 1.42 מיליארד ש"ח. ענף הקרנות השיקליות שבעבר היה הפופולארי ביותר על המשקיעים ירד החודש בקרוב ל 1 מיליארד ואילו ענף "אג"ח בארץ - אחר" המכיל את הקרנות 80/20 למיניהן ירד החודש ב 1.1 מיליארד ש"ח ומשלים החודש את הירידה הדרמתית של 11.5 מיליארד ש"ח מתחילת השנה, היקף חסר תקדים.

לעומת האפיקים שירדו ישנן את האפיקים הבודדים שעלו והן "הכספיות" ואג"ח בארץ מדינה. הכספיות למעשה גייסו מעת מאוד והן בהאטת גיוס כבר חודש שני ברציפות ויש לצפות שכל עוד האינפלציה עומדת בראש דאגות המשקיעים לא ניראה חזרה של הגיוסים הגדולים. 

האפיק "אג"ח בארץ מדינה" מהווה עבור המשקיעים מקום מיפלט מפני הסופה המישתוללת באפיק המניתי וחוסר האטרקטיביות של האפיק השיקלי נכון לעכשיו. הקרנות בענף זה צמחו החודש בקרוב ל 1.6 מיליארד ש"ח. הקרנות המגייסות ביותר בענף זה ניקראות "ABC צמוד מדד ללא מניות"  כאשר המשקיעים מחפשים ביטחון מוחלט מפני ירידת אפיק המניות ומפני עליית האינפלציה.

הנתונים נלקחו מאתר הבורסה ומאתר הרשות לניירות ערך

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.