ספונסר >> הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה שלילית מתונה

ניתוח מדדים

סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה שלילית מתונה. מדדי ת"א 90 והבנקים ירדו בכ- 1.5% בממוצע כל אחד. מדד התקשורת בלט לרעה וירד בכמעט 4%, בהובלת מניית בזק שהתממשה בכ- 6% נוספים, בעקבות פרשת אלוביץ'. במדד ת"א 125 בלטו לטובה מניות מנקיינד ורדהיל שעלו בכ- 17% ובכ- 13.3% בהתאמה כל אחת. מנגד, מניות אינטרנט זהב ובי קומיוניקיישנס ירדו בכ- 15% ובכ- 11.5% בהתאמה כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטו לטובה מניות ביומדיקס וביונדווקס שעלו בכ- 36% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית אינסוליין ירדה בכ- 29% והשלימה קריסה של כ- 90% מתחילת השנה. 

באפיק הסולידי, נרשמה מגמה מעורבת תוך נטייה לירידות שערים. מדדי התל בונד ירדו בכ- 0.1% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) ירדו בכ- 0.6% במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר לאחר הפתעה לרעה במדד המחירים לצרכן שפורסם השבוע וירד ביוני ב- 0.7%. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו מאותה סיבה בכ- 1.25% בסיכום שבועי.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב- 0.14% מדד ת"א 90 ירד ב- 1.72%, מדד הבנקים ירד ב- 1.13%, מדד הנדל"ן ירד בכ- 0.89%, מדד הנפט וגז ירד ב- 1.43% ומדד הביומד עלה ב- 0.94% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר התחזק בכ- 0.6% מול השקל, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.56 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 עלה בכ- 0.1% בשבוע החולף, וסיים את המסחר ברמה של 1458 נקודות. ניתן לראות בגרף המצורף שהמדד עלה בצורה מדודה ואיטית בשבועות האחרונים אולם רק פריצה ברורה של רמת 1460 הנקודות אליה הגיע ושם נעצר בימים האחרונים, תהווה איתות חיובי משמעותי.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ- 0.6% מול השקל בסיכום השבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.56 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), וול סטריט נסחרה במגמה מעורבת ללא תנודות חדות. בגזרת המאקרו, פורסם נתון תביעות האבטלה השבועי בארה"ב. הנתון הצביע על 233 אלף תביעות חדשות, טוב מהתחזיות המוקדמות ל- 245 אלף תביעות, ולעומת 247 אלף תביעות בשבוע שעבר. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר רשם תיקון חד במשך כמה ימים, אולם נעצר וכעת מדשדש בטווח צר שבין 3.55-3.60 ש"ח לדולר. 

מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני מדשדש בתקופה האחרונה מעל התמיכה באזור 12400 הנקודות, נתמך בצורה יפה וכל עוד הוא מעליה ייתכן ויתחיל מהלך עולה בשבועות הקרובים. 

מדד S&P500 – הסגירה החזקה שציינתי בסקירה של השבוע שעבר, הביאה לים שישי (קודם) חיובי ונעילה בשיאים חדשים. גם השבוע ראינו המשכיות ורמות שיא חדשות במדד בפרט במדדים בכלל על רקע אופטימיות מעונת הדוחות שעד כה סבירה ביותר. טכנית, כל עוד המדד נמצא מעל 2450 יעד עולה לאזור של 2500/10 נקודות בטווח הקצר. תמיכה טכנית חזקה קיימת ברצועה של 2410/20 כל עוד המדד מעל המגמה החיובית בטווח הקצר צפויה להמשך. 

בזק (230011) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. הסגירה הנמוכה והחולשה של סיום השבוע הקודם העידו על הבאות, כשהמניה סוגרת שבוע שלילי נוסף בנמוך שבועי. המניה ירדה בכל אחד מימי שבוע המסחר האחרון וסוגרת 9 ימי מסחר רצופים של ירידות שערים. טכנית, המניה סגרה יעד יורד לטווח הקצר סביב 530 נקודות, אין זה אומר שמכאן צריך לקנות ושיגיע תיקון למרות שאחד כזה מתבקש (לא כדי לשים עליו כסף). המומנט בקבוצה שלילי מאוד ואין מה לחפש שם בתקופה הקרובה אלא אם אתם מסוג המשקיעים שמחפשים את השפיץ.

אינטרנט זהב (1083343) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. החלק העליון בפירמידה הציבורית של קבוצת אלוביץ. המניה נראת רע מאוד לא רק בזמן האחרון אלא במשך תקופה ארוכה מאוד, האזהרות הגיעו עוד ברמות מחיר של 4700/5000 נקודות עם הירידה מאזור התמיכה וקדם לכך שבירה של ממוצע 200 ארוך הטווח. טכנית טווח קצר, המניה ירדה מאזור תמיכה סביב 3650 נקודות ואז למעשה נפתח בור עמוק למטה, כשהמניה מאבדת מעל 1100 נקודות שהם מעל 30% מערכה. גם כאן אינדיקטורים טכניים ברמות נמוכות מאוד וזה רק מראה עד כמה הלחץ והמומנט שלילי במניה, לדעתי אין מה לחפש שם בתקופה הקרובה גם על חשבון "פספוס" של תיקון עולה שאולי יגיע.

דלק קבוצה (1084128) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. קרוב לחודש עבר מאז שעלתה בסקירה השבועית ולמעשה דבר לא קרה בנייר פרט לכך שמתרבים הסימנים השליליים בו. טכנית, המניה מתבססת בשבועות האחרונים מתחת לתבנית הרו"כ שיעדה אזור של 70000 נקודות. המניה מקבלת גג פעמיים באזור של ממוצע 200. ירידה מתחת ל 74000/500 תפתח מרווח יורד לעבר יעד התבנית שצוינה לעיל.

בזן (250248) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. מניות החברה נסחרת במבנה מחירים עולה אך הוא איטי ומייאש מאוד. השבוע המניה עשתה צעד קדימה כשנעלה מעל 160/161 נקודות. אזור של 163 קיים פער מחירים פתוח מלפני כחודש ימים. אזור התנגדות מהותי נמצא בגבוהים התקופתיים סביב 167 נקודות כשמעליו יכולה להיפתח מדרגה נוספת לאזור של 173 רמה שלא נראתה משנת 2013.

פרטנר (1083484) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. מניות החברה נסחרת ללא תנועה משמעותית וסביב נמוכים תקופתיים ברמה של 1770 נקודות. למרות הודעה על כניסה לתחום הטלוויזיה במחיר אטרקטיבי והנפקת אג"ח מוצלחת השבוע המניה מציגה חוסר עניין מדאיג. טכנית, תמיכה נוספת קיימת סביב נמוכים מחודש מאי ברמה של 1740 ומתחת אזור של 1700 מסיום שנת 2016. 

רמי לוי (1104249) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת בתנועה צידית לאחר מהלך עולה נאה מתחילת השנה. טכנית טווח קצר, המניה יצרה שיא יורד בשבוע שעבר קצת מעל 18000 נקודות והתממשה בשבוע המסחר האחרון. רצועת תמיכה קיימת ברמה של 16750/16850 ירידה מתחת יכולה לפתוח מימוש מעט עמוק יותר. לדעתי בטווח הקצר המניה אינה מעניינת ברמות האלה ובטח לאחר המהלך העולה של החודשים האחרונים.

סומוטו (1129451) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א צמיחה. המניה די נתקעה במקום השבוע והמשיכה לרכז מחזורי מסחר ערים סביב רמות מחיר של 318/315 נקודות. בהמשך התבררה הסיבה וזה בעל עניין חדש מיטב דש. טכנית, המניה בנתה בשבועות האחרונים תבנית עולה חיובית שתקבל תוקף מעל אזור של 320 נקודות. מעל קיימת התנגדות סביב 325/6 ובשיא כל הזמנים ברמה של 346 נקודות, יעד התבנית במידה ותצא לפועל עומד על 357 נקודות. תמיכה קרובה קיימת סביב 305/8 נקודות.

ארד (1091651) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת בחודשים האחרונים בטווח מסחר ברור מאוד אזור התנגדות סביב 4000/50 נקודות לאזור תמיכה סביב 3600/580 נקודות. המניה חוזרת בימים האחרונים שוב סמוך לאזורי התמיכה. היפוך ברור ואישור מעל רמה זו תשאיר את המניה בטווח ואפשרות לסחור תיקון עולה. מנגד, שבירה של התמיכה ויציאה מהטווח נותנת יעד יורד של כ 400 נקודות כלפי מטה, למעקב בשבוע הקרוב.

אפריקה נכסים (1091354) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת סמוך לאזור תמיכה חזק מאוד שעד סיום השנה היה להתנגדות שנפרצה. ניתן לראות שגם ממוצע 200 ימים נמצא סמוך מאוד לרמות המחיר האחרונות, כך שיש כאן אזור חזק מאוד טכנית סביב 7000 נקודות. שבירה ברורה מתחת תהיה שלילית מאוד ולא בטוח שרק לטווח הקצר.

סקופ (288019) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. אחת המניות החזקות בבורסה בשנים האחרונות בכלל ובשנה האחרונה בפרט. טכנית, בטווח הקצר המניה יצאה "למנוחה" בחודש וקצת האחרונים. אזור תמיכה קיים ברצועה של 10300/500 נקודות שהוא תמיכה אחרונה וגבוה אחרון שהביא לשיאים חדשים מעל 12000 נקודות. כל עוד המניה מעל רמה זו, הנחה טכנית צריכה להיות חיובית, שבירה תהיה שלילית ושם צריך לעשות חושבים מחדש.

ישראמקו (232017) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. סורח התלהבות מהנפקת תמר פטרוליום אולי משלימה את התמונה למניות הסקטור ובראשן ישראמקו. טכנית, המניה התממשה מעט השבוע ונעלה סמוך לנמוך שבועי. נראה שכל התנועה של החודש האחרון היא סוג של תיקון לירידות החדות של חודש יוני. תמיכה קרובה קיימת סביב השפל האחרון ברמה של 53.5 נקודות, התנגדות 55.5 נקודות.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים: לחץ פה

ניתוח מניות:  לחץ פה

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון ובבורסה בכלל. 

לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.