הקרן "מגדל דיקלה תורכיה" בעלת התשואה הגבוה ביותר בחודש יולי-29.3%

יולי 2008: קרנות הביוטכנולוגיה מוכתרות ככוכבות החודש

1. המדד של כלל קרנות הנאמנות רשם ירידה של 0.7%.

2. ירידות השערים בשוק ההון המקומי לא פסחו, כמובן, על תעשיית הקרנות: הקרנות המתמחות במניות בישראל ירדו ב- 3.9% והקרנות הגמישות ירדו ב- 2.5%. לעומת זאת, הקרנות המתמחות במניות חו"ל רשמו עלייה מתונה של 0.1%.

3. הקרנות המתמחות באג"ח כללי ירדו ב- 2.3%, והקרנות המתמחות באג"ח מדינה רשמו ירידה של 0.7%. זאת, בין היתר, על רקע המגמה השלילית באגרות החוב הצמודות (קונצרניות וממשלתיות)

4. הקרנות הכספיות השקליות, השיגו תשואה חיובית, של 0.3%, ואילו הקרנות השקליות עלו ב- 0.5%.

5. הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל עלו  ב- 3.3% והקרנות הכספיות המט"חיות טיפסו 2.9%.
יולי

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש יולי למשקיעים תשואה שלילית בשיעור משוקלל של 0.7%. הקרנות המתמחות במניות חו"ל בלטו לטובה, על רקע ההתאוששות המסויימת שניכרה בשוקי ההון בעולם, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הטובות (ראה טבלה מס` 1). מעניין לראות, כי 6 מבין הקרנות המובילות הן קרנות ביוטכנולוגיה, שנהנו מהמגמה החיובית של מדד מניות הביוטכנולוגיה בארה"ב בחודש החולף (עלייה של 15.7%). לעומת זאת, הקרנות המתמחות במניות בארץ (ובפרט קרנות הנדל"ן) בלטו לרעה, בעקבות ירידות השערים שנרשמו בחודש החולף בשוק ההון המקומי והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הגרועות (ראה טבלה מס` 2). מדד ת"א נדל"ן 15 רשם, כאמור, ירידה חדה של 13.9%, שהשתקפה היטב גם בקרנות הנדל"ן.

טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר –יולי 2008

טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – יולי 2008

ינואר - יולי 2008: תעשיית קרנות הנאמנות סובלת מאז תחילת השנה ממגמה שלילית, ובפרט קרנות הנדל"ן שרשמו ירידות חדות במיוחד

1. המדד של כלל קרנות הנאמנות ירד ב- 1.8%.

2. הקרנות המתמחות במניות חו"ל ירדו ב- 22.3%, הקרנות המתמחות במניות בישראל איבדו 21.7% והקרנות הגמישות רשמו ירידה של 20.3%.

3. הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל איבדו 7.6% והקרנות הכספיות המט"חיות ירדו ב- 7.4%, על רקע חולשתם של המטבע האמריקאי והאירו מאז תחילת השנה.

4. הקרנות המתמחות באג"ח כללי ירדו  ב- 2.5%, ואילו הקרנות המתמחות באג"ח מדינה, עלו ב- 4.0%.

5. הקרנות השקליות עלו ב- 2.3% והכספיות השקליות עלו ב- 1.1%.

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה מאז תחילת השנה למשקיעים תשואה שלילית בשיעור משוקלל של 1.8%. הקרנות הממונפות והאסטרטגיות בלטו לטובה, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הטובות (ראה טבלה מס` 3). לעומת זאת, בטבלת 10 הגרועות בלטו הקרנות המתמחות במניות בישראל ובפרט אלו המתמחות בנדל"ן, כאשר מדד ת"א נדל"ן 15 רשם צניחה של 42.4% מאז תחילת השנה (ראה טבלה מס` 4).

טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת 2008 (ינואר עד יולי)

טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר מאז תחילת 2008 (ינואר עד יולי)

הערות:
1. כל התשואות הינן נומינליות אלא אם כן צוין אחרת.
2. חברת "מיטב" הינה חברת אחות ל"מיטב ניהול קרנות נאמנות". כתבה זו אינה מהווה בשום מקרה ייעוץ או המלצה להשקעה בקרנות נאמנות בכלל, או בקרנות נאמנות ספציפיות בפרט.
3. בהשוואה בין תשואות הקבוצה למדד היחס יש להביא בחשבון שחלק (אמנם לא גדול) מהקרנות הן חייבות, מה שעשוי להטות את ההשוואה במידת מה לטובת הקרנות הפטורות או לטובת החייבות בהתאם למגמות בשוק. כך גם לגבי עצם ההשוואה למדד היחס.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.