קרנות ישיר פוקוס מכות את המדד

"ישיר בית השקעות" השיקה לפני כשנה מוצר פיננסי חדש - קרנות נאמנות מנייתיות "מובנות":

ישיר פוקוס 10

ישיר פוקוס 20

ישיר פוקוס עולמי 30

יצאנו לבדוק מה עשו הקרנות נכון לסוף יום 29.07.08 ביחס למדדים השונים:

ישיר פוקוס 10 השיגה תשואה עודפת של 1.1% על פני מדד ת"א 100 (12.4%- לעומת 13.5%-). גם תעודות הסל פיגרו אחרי ביצועי הקרן: קסם ת"א 100 ואינדקס ת"א 100 ירדו 12.6%- ו 13.0%-, בהתאמה

 ישיר פוקוס 20 ירדה 19.7%- בעוד שמדד מניות המורכב מ 1/3 מניות יתר ו 2/3 מניות ת"א 100 ירד  20.5%-

ישיר פוקוס 30 השיגה תשואה עודפת (במונחים דולריים) של 4.5%  על פני מדד S&P 500   ו 4.0%  ביחס למדד MSCI World : 8.9%- מול 13.4%- ו-12.9%- בהתאמה.  הקרן השיגה תשואה עודפת גם על תעודות סל בישראל של מדדים אלו.

סה"כ הנכסים המנוהלים בקרנות פוקוס עומד על 16.5 מיליון שקל.

מה החדשנות?

החדשנות באה לידי ביטוי בכך שהן כוללות רשימת מניות ממוקדת ומוגדרת מראש בכל קרן כאשר המינון אף הוא מוגדר מראש וכל שינוי יעשה בהודעה ללקוח של יומיים מראש, דבר המאפשר ללקוחות ליהנות ממוצר ממוקד ושקוף בכל עת.

קרנות הפוקוס מאפשרות למשקיעים בהן ליהנות משילוב יתרונות קרנות נאמנות בהיבט קבלת ניהול השקעות אקטיבי הן בחשיפה לשוק והן בבחירת מניות מצד אחד ומצד שני נהנות מיתרונות תעודות סל- שקיפות לגבי ההשקעות בקרן ודמי ניהול נמוכים משמעותית ביחס לקרנות נאמנות מנייתיות.

לדברי רפי ניב מנכ"ל ישיר קרנות נאמנות "אנו בישיר מאמינים כי יש מקום לייצור מוצרים חכמים אשר נותנים ללקוחותינו ערך מוסף, קרנות הפוקוס הינן מוצר אחד מתוך שלשה מוצרים בעלי רעיון דומה שהושקו בשנה האחרונה (קבוצת פוקוס, ישיר כספית מוגנת וישייר גמל חכם). קרנות הפוקוס עמדו בהתחייבות שנתנו ללקוחות, לייצר תשואות עדיפות על תעודות הסל תוך שקיפות ודמי ניהול נמוכים. קרנות הפוקוס גם מצטיינות ביחס לקרנות הנאמנות בקטגוריות בהן הן פעילות".

"הרעיון שעמד מאחורי מוצרי הפוקוס הינו לייצר מוצר שייהנה מיתרונות הקיימים בשני עולמות, עולם קרנות הנאמנות המאפשר ללקוח להכות את המדדים ועולם תעודות הסל שיתרונותיו ללקוח שקיפות בנכסים המנוהלים ודמי ניהול נמוכים. לצערנו הירידות החדות בשוק המניות מנע עד כה מצב של גידול משמעותי בנכסים המנוהלים בקרנות הפוקוס."

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.