הסחורות יורדות ואיתן קרנות נאמנות המשקיעות בהן

מזה כשנה ששוק ההון בכל רחבי העולם נמצא בתהליך מתמשך של ירידות ושווקים רבים ברחבי העולם הפכו לדוביים. כלי השקעה שנסחר בניגוד למגמה העולמית והיווה אלטרנטיבה למשקיעים רבים הוא שוק הסחורות, בעוד ששווקי המניות נפלו בצורה חדה עלו הסחורות, ובראשן הנפט וכבשו פסגות חדשות.

אולם לא לעולם חוסן, ושווקי הסחורות שנחשבו להשקעה אלטרנטיבית מומלצת שינו את מגמתם והחלו לרדת. הנפט שהגיע בחודש יולי לשיא כל הזמנים של 147 דולר לחבית ביצע היפוך מגמה חריף והספיק לרדת ב-21% (מה שמכניס אותו להגדרה של שוק דובי) ל-115 דולר לחבית. מדד הסחורות של דאו ג`ונס ירד בתקופה של חודש בלמעלה מ-20% ונראה שמדדי הסחורות שהעיקו במידה רבה על כלכלות העולם ועל שווקי ההון סיימו את הריצה האדירה שלהם, לפחות לעת עתה.

גם בשוק קרנות הנאמנות בישראל השקעה בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעה בסחורות הייתה השקעה מוצלחת שהניבה רווחים יפים וקרנות הנאמנות של מיטב סחורות, סימודן קומודיטיס ללא מניות וקואטרו קומודיטיס היו בין הקרנות המובילות בסיכום ההשקעה בקרנות נאמנות לחצי השנה הראשונה של 2008.

כשאנו מסתכלים על תוצאות קרנות הנאמנות המתמחות בסחורות ניתן לראות שמתחילת הרבעון, בו מחירי הסחורות היו מצויים בשיא חלו ירידות משמעותיות כמעט בכל הקרנות.

הגרועה מכל קרנות אלו היא קואטרו קומודיטיס שירדה מאז תחילת חודש יולי ב-16.7% ומחקה את כל העליות שלה מתחילת השנה, אחריה בדירוג ניצבת אילנות אנרגיה ותחליפים שלא הצליחה לנצל את העליות בשוק הסחורות מתחילת השנה ולא השכילה לצאת מהשקעות בסחורות בחודש וחצי האחרונים. קרן זו הפסידה כ-13.12% מתחילת הרבעון ו-23.95% מתחיל השנה.

הבולטות לטובה בקטגוריה מתחילת הרבעון הן גאון סחורות, שאבדה רק 0.95% מתחילת הרבעון ומיטב זהב שירדה ב-1.58%.

הקרן הטובה בקטגוריה, מתחילת השנה, היא סימודן קומודיטיס ללא מניות, שירדה מתחילת הרבעון ב-9.29 אבל עדיין נמצאת בתשואה חיובית של 12.08% מתחילת השנה.

בתחום תעודות הסל שמתמחות בסחורות בולטת בירידותיה מתחילת הרבעון היא פסגות סל סחורות שירדה בשיעור של 13.01% ולאחריה תעודות הסל תכלית נפט וקסם נפט שירדו בשיעורים של 12.85% ו-12.36% בהתאמה.
 
הנתונים נכונים לתאריך 10.8

.

מתחילת השנה	מנהל השקעות	שם קרן הנאמנות
12.08%	סימודן	סימודן קומודיטיס ללא מניות	1
8.63%	מיטב	מיטב סחורות	2
-1.93%	מיטב	מיטב זהב	3
-2.65%	קואטרו	קואטרו קומודיטיס	4
-10.18%	גאון	גאון סחורות	5
-12.11%	פריזמה	פריזמה אנרגיה	6
-16.06%	אלומות	אלומות הזהב השחור	7
-23.95%	כלל פיננסים	אילנות אנרגיה ותחליפים	8
***	אפסילון	אפסילון אנרגיה	9

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.