10 קרנות נאמנות הטובות והגרועות בחודש אוגוסט; נובה סטאר צנחה 51.9%

סיכום אוגוסט 2008

האם תעשיית קרנות הנאמנות מתחילה להראות סימני התאוששות?

1.  המדד של כלל קרנות הנאמנות רשם עלייה מתונה של 0.1%.

2.  הקרנות המתמחות באג"ח כללי עלו ב- 0.2%, והקרנות המתמחות באג"ח מדינה רשמו עלייה של 0.4%. זאת, בין היתר, על רקע המגמה החיובית באגרות החוב הצמודות (קונצרניות וממשלתיות)

3.  הקרנות הכספיות השקליות, השיגו תשואה חיובית מתבקשת של 0.3%, בדומה לקרנות השקליות שעלו, גם הן, ב- 0.3%.

4.  הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל עלו  ב- 0.9% והקרנות הכספיות המט"חיות טיפסו 2.4%.

5.  ירידות השערים בשוק ההון המקומי לא פסחו, כמובן, על תעשיית הקרנות: הקרנות המתמחות במניות בישראל ירדו ב- 3.1% והקרנות הגמישות ירדו ב- 2.2%. לעומת זאת, הקרנות המתמחות במניות חו"ל רשמו ירידה מתונה הרבה יותר של 0.1%, תודות לפיחות השקל כלפי הדולר.

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש אוגוסט למשקיעים תשואה חיובית מתונה ביותר בשיעור משוקלל של 0.1%. הקרנות המתמחות במניות חו"ל, ובעיקר האגרסיביות שבהן, בלטו לטובה, על רקע ההתאוששות המסויימת שניכרה בשוקי ההון בעולם ופיחות השקל, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הטובות (ראה טבלה מס` 1). לעומת זאת, הקרנות הממונפות בלטו לרעה, כמו גם הקרנות המתמחות במניות רוסיה שסבלו מירידות השערים חדות, על רקע המלחמה בגיאורגיה, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הגרועות (ראה טבלה מס` 2).  

טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – אוגוסט 2008

טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – אוגוסט 2008

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.