רפי ניב מנכל ישיר קרנות נאמנות
כתב פאנדר
10/09/2008
דירוג התשואות של קרנות הנאמנות הכספיות לחודש אוגוסט מגלה כי קרן אחת בלטה מעל כולם-"ישיר כספית פרימיום" הקרן שרק נולדה ב31/7/2008עלתה 0.61% בחודש אחד שזה ב52.5% יותר טוב מהקרן הטובה הבא אחרייה בדירוג שעלתה ב 0.40%.
לכתב פאנדר נודע כי התשואה החריגה של הקרן עוררה את חשדם של פעילים רבים בשוק ההון כי נעשים מעשים לא כשרים אשר מעלים את הקרן. עוד נודע לכתבנו כי התשואה החריגה אף עוררה את הרשות לניירות ערך לפעול לברור העניין ולפני כשבועיים נערך ברור יסודי על ידי הרשות במשרדי ישיר בית השקעות.
לאחר שסיימה לבדוק את פעילות הקרן נחה דעתם של אנשי הרשות כי המהלכים של הקרן ומנהליה הם כשרים והיא הורשתה להמשיך ולהפעיל את האסטרטגייה בה היא נוקטת.
מנהל ההשקעות של הקרן הינו רפי ניב שהוא גם מנכ"ל ישיר קרנות נאמנות. רפי ניב החל את תפקידו בישיר רק לפני מספר חודשים כאשר בתפקידו הקודם ניהל את קרנות הנאמנות של מרכנתיל. ההצלחה הגדולה של רפי במרכנתיל הייתה הקרן הכספית אשר אותה הוביל למקום הראשון בדירוג התשואה ואליה הצליח לגייס כ 750 מיליון ש"ח. ובכן זה לא מפתיע שכעת הוא מנהל קרן כספית חדשה ומצליחה גם בישיר.
הסיבה שלשמה הקימו בישיר את "ישיר כספית פרימיום" היא כדי לאפשר לרפי ניב להפעיל את שיטות ההשקעה שלו שאותן לא היה יכול להפעיל על הקרן הכספית הראשונה של ישיר שהינה קרן בעלת מחיר מיועד ועקב כך מוגבלת מאוד בשינוי מצוות הנכסים שלה.
להלן דירוג הקרנות הכספיות מסודרות לפי התשואה של חודש אוגוסט
בחודש אוגוסט | מנהל השקעות | שם קרן הנאמנות | מקום |
0.61% | 1 | ||
0.40% | 2 | ||
0.34% | 3 | ||
0.34% | 3 | ||
0.34% | 3 | ||
0.34% | 3 | ||
0.33% | 4 | ||
0.33% | 4 | ||
0.33% | 4 | ||
0.33% | 4 | ||
0.33% | 4 | ||
0.33% | 4 |
נכון להיום מתחילת חודש ספטמבר הקרן ממשיכה להציג תשואות מצוינות ועלתה כבר 0.16% כשהיא מובילה בדירוג מתחילת החודש.
למרבה ההפתעה הקרן עדיין לא מצליחה לגייס כסף גדול. בתחילת דרכה, ביומה הראשון גייסה 300 אלף ש"ח ועד לסוף אוגוסט עמד היקף ההשקעות בה על 12.2 מיליון ש"ח.
צוות פאנדר מנסה לענות על כמה שאלות שבוודאי עולות לכם כעת בראש:
אז מה סוד ההצלחה של רפי?
ככל הנראה מסחר יומי במקמים קצרים. זו ההשערה שלנו.
עד מתי היא תוכל להמשיך לעלות כך?
לדעתנו עד שתהייה גדולה מידי מכדי להמשיך באסטרטגיה הזו שדורשת זריזות בסכומים לא גבוהים. על פי הניסיון הקודם במרכנתיל כשתגיע הקרן לכחצי מיליארד ש"ח ואולי עוד לפני כן היא "תירגע"
למי היא מומלצת?
לדעתנו למי שלא מפחד מקרן כספית שעלולה גם לרדת ולא רק לעלות. כי בלי סיכון אין סיכוי.
מישיר בית השקעות סירבו להגיב לכתבה
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
