פריזמה אקספרט שורט סין טסה למעלה, נובה סטאר מתרסקת

הקרנות המתמחות במט"ח בלטו לטובה בחודש אוקטובר, על רקע הזינוק במטבע האמריקאי

1. המדד של כלל קרנות הנאמנות רשם ירידה של 4.1%.

2. הקרנות המתמחות במניות חו"ל רשמו ירידה של 22.6%, הקרנות המתמחות במניות בישראל ירדו ב- 20.2% והקרנות הגמישות ירדו ב- 18.8%. כלומר, כמעט חצי מהירידה שנרשמו מאז תחילת השנה, היא כתוצאה מהחודש החולף.

3. הקרנות המתמחות באג"ח כללי ירדו ב- 9.1%, והקרנות המתמחות באג"ח מדינה רשמו ירידה של 3.0%.

4. הקרנות השקליות ירדו  ב- 0.5%.

5. הקרנות הכספיות השקליות, השיגו תשואה חיובית מתבקשת של 0.5%.

6. הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל עלו  ב- 1.0% והקרנות הכספיות המט"חיות טיפסו ב- 6.5%.

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש אוקטובר למשקיעים תשואה שלילית עמוקה בשיעור משוקלל של 4.1%. הקרנות האג"ח בחו"ל וקרנות האג"ח בארץ המתמחות במט"ח, ובפרט אלו המתמחות בדולר, בלטו לטובה, על רקע הזינוק המרשים של המטבע האמריקאי בחודש החולף, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הטובות (ראה טבלה מס` 1). הקרנות המנייתיות, בעיקר האגרסיביות שביניהן, ובפרט אלה המתמחות במניות חו"ל בלטו לרעה, על רקע המפולת בשווקים, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הגרועות (ראה טבלה מס` 2).

טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – אוקטובר 2008