מקס לוי - הגיש מועמדות ליו"ר איגוד המתכננים הפיננסיים

מיכאל לוי

17/02/2018

איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל הכריז כי ב- 25 בפברואר 2018 ייערכו הבחירות לועד המנהל וליו"ר האיגוד.

מקס לוי הציג את מועמדותו לתפקיד יו"ר איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל.

רקע מקצועי:

מקס לוי הינו חבר האיגוד ובוגר ההסמכה כ- CFP מהמחזור השלישי (2012). למקס ותק וניסיון מוכח של למעלה מ- 35 שנה בתחומי הביטוח והפיננסים. כמו-כן, במהלך 6 השנים האחרונות, מקס ניהל תהליך תכנון פיננסי מלא עם למעלה מ-200 משפחות בישראל, מתוכן כ-150 משפחות הוא מלווה באופן שוטף ומתמשך ומעניק להן ודאות כלכלית ושקט נפשי.

מקס פועל רבות לקידום החזון של האיגוד; להסמיך, להכשיר ולקדם את אנשי המקצוע הראויים ביותר, בדגש על הפרקטיקה היומיומית לרבות "הצד הרך" של המקצוע. מומחיותו ביישום הידע הנרחב והפיכה של לקוח ו/או מבוטח פוטנציאלי ל-"לקוח לכל החיים".

מקס מיישם את מתודת העבודה של האיגוד הבינלאומי כדרך חיים, הן כנאמן אל מול לקוחותיו והן כמנטור מקצועי עבור אלו אשר עוסקים בתחום שירותי הביטוח והפיננסים. האחרונים מייחלים להערכה ולהכרה מקצועית גבוהה יותר, בעיני ציבור הלקוחות.

לדבריו:

"לפני כ-6 שנים נחשפתי לתפיסת העולם של ה-CFP . הרעיון מאד מצא חן בעיניי. כבר אז החלטתי ליישם את הגישה שהיא הבסיס לשיטת העבודה של המתכנן הפיננסי המוסמך. באופן הדרגתי עברתי לעבודה כמתכנן פיננסי במשרה מלאה.

זה היה ללא ספק מפנה החשוב והמשמעותי ביותר בקריירה שלי כבעלים של סוכנות ביטוח ותיקה בתחום הפנסיוני והפיננסי. אני רואה בכך תקווה וחלום לפריצת דרך משמעותית, הן בהתפתחות המקצועית של כל מי שעוסק בתחום והן בערך העצום שניתן להביא ללקוחות.

כמתכנן פיננסי מוסמך, אני מעניק ללקוחותיי שירות מקיף במסגרת ליווי רב-תחומי לטיפול במשפחה. השירות מכיל בין היתר התייחסות להתנהלות הכלכלית של המשפחה, לניהול השקעות בהתאם למטרות ויעדים כלכליים של המשפחה, ניהול הסיכונים שלה, תכנון המס, תכנון הפרישה, העברת עושר מדור לדור וכיו"ב.

מניסיון אישי עם עשרות רבות של משפחות שאני מלווה בימים אלו, אין לי ספק שמדובר ביצירת ערך משמעותי ביותר עבור ציבור הלקוחות. הכרת התודה שאני זוכה לה מצד הלקוחות, מעודדת ומחזקת אותי בכל פעם מחדש להשקיע יותר בעיסוק המרתק הזה ולחלוק את הידע שצברתי כמתכנן פיננסי עם חבריי לקהילה.

במהלך 2017, השתתפתי בתכנית המנטורינג (תכנית הליווי המקצועי) מטעם איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל. התכנית נפתחה ביוזמתו של רון קשת (CFP) - זכיתי להיות שותף לעשייה כמנטור מן המניין, בהתנדבות מלאה בתכנית שנמשכה קרוב לשנה שלמה. הייתה לי הזכות ללוות מתכננים פיננסיים בתחילת דרכם. במהלך תקופה זו נפגשתי ושוחחתי עם מתכננים פיננסיים רבים בשלבי הלימודים השונים. כמו-כן, נפגשתי גם עם סוכני ביטוח רבים שמחפשים שינוי, תקווה ורווחה כלכלית. אין ספק שהשינוי יגיע בזכות הידע, הכישורים והיכולות שלהם, להביא ערך ללקוחות. בפגישות הרבות שקיימתי איתם, הבנתי עד כמה חשוב להם לקבל הנחיה פרקטית מבעל ניסיון מוכח בתחום וכן לקבל כלים מקצועיים, דיגיטליים וטכנולוגיים אשר יאפשרו להם להתמודד בהצלחה בעולם המשתנה לנגד עינינו, חדשות לבקרים.

במסגרת הבחירות הבאות עלינו לטובה, כאמור ב- 25.2.18, נפלה בחלקי הזכות להיות מועמד ליו"ר האיגוד, במטרה להצעיד את האיגוד וחבריו אל עבר עתיד מקצועי טוב יותר".

מקס לוי - מצע בחירות

כאשר מקס ייבחר לתפקיד ב- 25 לחודש, בכוונתו לממש את המטרות הבאות:

להחזיר את האיגוד לעשייה ולפעול להכרה במקצוע, הן אל מול הרגולציה והן אל מול התקשורת והתודעה הציבורית.
לגבש קבוצת הנהגה במטרה להוביל את האיגוד בקול אחד ולהשיג את היעדים שנחליט עליהם - ביחד !
לדאוג לבוגרי ההסמכה שעברו בהצלחה את הבחינה ב- 4.4.17 שיצטרפו לאיגוד על-מנת שיקבלו תעודת הסמכה.
לאפשר למתכננים הפיננסיים בתהליכי ההסמכה, שיקבלו הכשרה פרקטית, מקצועית וערכית כבר במהלך תכנית ההסמכה.
לנהל מדיניות "דלת פתוחה" - להיות קשוב לכל מתכנן פיננסי שהינו חבר האיגוד. זאת, במטרה לעודד אותו לעסוק במקצוע ואף לסייע לו למנף את עצמו כמתכנן פיננסי.
לסייע למתכננים חברי איגוד שאין ברשותם משרד ולהעמיד לרשותם את חדר הדיונים של האיגוד לצורך קיום פגישות, בתשלום מוזל ועל בסיס מקום פנוי.
לרתום את כל המתכננים הפיננסיים בוגרי ההסמכה, להצטרף כחברים באיגוד במטרה לחזק את כוחו ומעמדו, ביכולת ההשפעה שלו - פוליטית וחברתית.
להקים מפגשי "סיעור מוחות" במטרה לתחזק, להעשיר ולהעמיק את הפרקטיקה המקצועית, כמו גם לעודד העשרות והשתלמויות מקצועיות נגישות, לרבות הרחבה של תכנית המנטורינג ויישום הלימודים בפרקטיקה היומיומית.
לנהל את אתר האינטרנט באופן מקצועי, לרבות עידוד חברי האיגוד לכתיבת תכנים מקצועיים וחקר מיקרים שיועמדו לרשות חברי האיגוד.
להשתמש בטכנולוגיה מתקדמת אשר תאפשר לכל מתכנן פיננסי חבר איגוד להצטרף לדיונים ואף להשתתף בהם, גם מרחוק באמצעות מחשב נייד, טאבלט או סלולר.

המתמודד הנוסף הינו ברק אצילי. המועמדים לוועד המנהל הם: גדי ברקאי, יעל אדרי, מירית עמוסי, דודי מלכה, עדנה כהן, מקסים דרעי, פיטר הוד, אבשלום עובד, ריצ'ארד גסו, אייל ברונסון ואבי רוזנבלום.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המופיעות במייל זה מועברים במסגרת תכתובת כללית, ואין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של נמען במייל זה, אין לראות בהם הצעה כלשהי, שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נמען למייל זה – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע המופיע במייל זה, עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות במייל זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בדברים נשוא מייל זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. משה מימון לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור במייל זה, אם יגרמו.