שיא גיוסים לקרנות נאמנות כספיות

סוף נובמבר מתקרב והקרנות הכספיות עומדות לסיים אותו בגיוסי שיא. נכון להיום גייסו הקרנות הכספיות מעל ל 3.2 מיליארד ש"ח והיד עוד נטויה.

ההערכה היא שעד סוף החודש יגייסו הקרנות הכספיות קרוב ל 4 מיליארד ש"ח. הרבה מעל לממוצע הגיוסים החודשי של הקרנות הכספיות העומד על כ 2.5 מיליארד ש"ח בחודש בחודשים שבין ינואר לאוקטובר.

על פי הנתונים נכון ליום שני מאבדות קרנות הנאמנות עוד 3.6 מיליארד ש"ח מהיקפן. אולם העליות שבאו בעקבות תוכנית האוצר יוצרות תקווה אצל בכירי שוק ההון בכלל ובכירי ענף קרנות הנאמנות בפרט.

לדברי דן ללוז, יו"ר בית ההשקעות, מגדל שוקי הון "הצעד ההכרזתי של תוכנית האוצר מאוד חשוב – ראו את התגובה בשוק האג"ח הקונצרני , עליות שערים קיצוניות ברוב אגרות החוב הקונצריות.
עצם ההצהרה והאמירה שמשרד האוצר יתערב וגם ללא התערבות פיזית בשוק האג"ח הקונצרני הביא לעליות שערים מאוד משמעותיות בשוק האגח הקונצרני וכמובן גם בשוק המניות."

עוד הוא מוסיף כי "הקמת קרנות פרטיות בשיתוף עם משרד האוצר בדומה לקרנות "יוזמה" ההיסטוריות – זה רעיון מצוין ואני חושב שבסה"כ יניב רק טוב לשוק האג"ח וגם למשרד האוצר . הבא אומר , להערכתי המקצועית עלות המימון של הקמת קרנות אלו שהינו כ 5-6 מיליארד ₪ תוחזר במלואה למשרד האוצר בתוספת הרבה רווחים וטכנית לא תעלה למשלם המיסים מאומה."

הענף שעשוי אם כן ליהנות מתוכנית האוצר הוא ענף קרנות "אג"ח בארץ-אחר" הכולל השקעה באיגרות חוב קונצרניות. ענף זה שעמד על כ 42.4 מיליארד בתחילת השנה עומד היום על כ 16 מיליארד ש"ח בלבד לאחר שאיבד 26.4 מיליארד ש"ח עקב ירידות ערך באיגרות החוב ומניות ופדיונות של הציבור.

להלן נתוני הגידול (קיטון) בהיקפי קרנות הנאמנות בחלוקה על פי ענפים:

הנתונים על פי הרשות לניירות ערך

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.