מיכאל לוי
14/03/2018
יום ג' התאפיין בעליות שערים בשוק המקומי. מדד ת"א 35 הוסיף 0.5%, מדד ת"א 90 עלה 1.1% ומדד SME60 עלה 0.74%. העליות נרשמו ברקע לטיפוס המדדים בוול סטריט (שלאחר מכן הפכו לירידות בעקבות פיטוריו של שר החוץ האמריקני).
העולה היומית - המצטיינת של שנת 2017 מתכננת לנו קאמבק? : לאחר יומיים רצופים של עליות (ב'+ ג') בוול סטריט הקרן איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 טיפסה הערב 4.7%. הקרן רשמה ירידות חדות בחודש פברואר אך כבר הספיקה בחודש הנוכחי למחוק את כל התשואה השלילית וכעת היא מציגה תשואה של 6.6% מתחילת השנה. נזכיר כי קרן זו הייתה הקרן המצטיינת של שנת 2017 כאשר זינקה בשנה זו מעל ל-60%.
המצטיינת של מרץ - תשואה של כמעט 10% בתוך 10 ימי מסחר: הקרן הממונפת ברק אסטרטגיות רשמה תשואה של 9.8% בחודש מרץ וזו התשואה החודשית הגבוהה ביותר בענף. מדובר בקרן קטנה מאד שמנהלת 3 מיליון שקל. יהיה מעניין להמשיך ולעקוב כדי לראות אם לנוכח התשואה הגבוהה, הקרן החלה לגייס הון רב יותר.
המצטיינת השנתית - 22.7% בתוך חודשיים וחצי: הקרן MTF י Indxx USA E-Commerce - מגודרת מט"ח מכילה בתוכה את מניות המסחר האינטרנטי בארה"ב. הקרן הניבה תשואה של כמעט 22.7% מתחילת השנה והיא המצטיינת השנתית.
מי הקרן שירדה יומי?
בעקבות הירידה בשווי הדולר לכדי 3.43 דולר לשקל, הקרן איילון אקסטרים דולר פי 3. רשמה היום ירידה של מעל ל-1.1%. הקרן הראל גמישה (היובל) ירדה היום כ-0.7% והיא מציגה תשואה חודשית שלילית של 3.7%, התשואה החלשה ביותר בענף לחודש מרץ. נציין כי הקרן מחזיקה את מר, בזק וכיל באחוזים גבוהים.
הקרן אי.בי.אי. סל ריט ארה"ב היא הקרן הרעה ביותר לשנת 2018 עד כה, אחרי שירדה 11.6% מתחילת השנה. הקרן מכילה מניות נדל"ן אמריקניות שהציגו חולשה מתחילת השנה ובמיוחד לאחרונה בעקבות רפורמות הברזל של טראמפ והירידה בזמינות האשראי.
ברקע למגמה החיובית בשוק המניות - איזו קרן גמישה השיגה את התשואה הטובה ביותר?
הקרן תלתן גמישה טיפסה היום בשיעור של 2.2%. הקרן עלתה מתחילת השנה בשיעור של 4.5%. הקרן מחזיקה בשתי קרנות הריט הישראליות קרן ריט וסלע נדלן.
הקרן תלתן גמישה טיפסה היום בשיעור של 2.2%. הקרן עלתה מתחילת השנה בשיעור של 4.5%. הקרן מחזיקה בשתי קרנות הריט הישראליות קרן ריט וסלע נדלן.
האפיק המצטיין היומי ומתחילת השנה?
קטגוריית אסיה טיפסה היום ביותר מ-2%. מדובר בשתי קרנות המשקיעות בשוק המניות היפני ושזינק ביומיים האחרונים לנוכח המגמה החיובית העולמית.
קטגוריית הקרנות ארה"ב מוגנת מט"ח רשמה תשואה של 2.6% מתחילת החודש והן הקרנות המצטיינות. מתחילת השנה קטגוריה זו טיפסה כמעט 4% (לעומת הקטגוריה המקבילה אשר חשופת מטח שעלתה ב-2.3% בלבד)
אנרגיה וקומודיטיס (קרנות הגז המקומיות) רשמה תשואה של 1.9%. מתחילת השנה, התשואה של הקטגוריה מגיעה ליותר מ-6.9% ומובילה את הקטגוריות.
מי האפיק היורד היומי והשנתי?
הקטגוריה אג"ח חשופות יורו רשמה היום תשואה שלילית של 1.05% והיא הקטגוריה החלשה ביותר.
קטגוריית קרנות הנדל"ן רשמו ירידה של 2.1% בחודש מרץ ומתחילת השנה הן מציגות ירידה ממוצעת של 5.5%, התשואה החלשה ביותר השנה.
מניות בולטות ממדד ת"א 125:
מניית ביוטיים טיפסה 6.15%
מניית או פי סי אנרגיה צנחה 3.7%
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המופיעות במייל זה מועברים במסגרת תכתובת כללית, ואין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של נמען במייל זה, אין לראות בהם הצעה כלשהי, שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נמען למייל זה – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע המופיע במייל זה, עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות במייל זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בדברים נשוא מייל זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. משה מימון לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור במייל זה, אם יגרמו.
