מורן צביק, מיטב דש
16/04/2018
קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה מרכיבות את טבלת 10 הקרנות המגייסות ברבעון הראשון של שנת 2018
במקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה, הקרן "הראל פיא 0D כספית נקובה ב-$" (קרן כספית דולרית) עם גיוס של כ-703 מיליון ₪. ומנגד, הקרן הפודה ביותר היא "מיטב B0 אג"ח בניהול ממוקד" עם פדיון של כ-387 מיליון ₪.
טבלת 10 הקרנות המגייסות ביותר, שגייסו יחד כ-3.87 מיליארד ₪ מתחילת השנה, מכילה: 3 קרנות אג"ח כללי, קרן גמישה, 3 קרנות אג"ח מדינה ,קרן אג"ח קונצרני, קרן כספית וקרן אחת של מניות בחו"ל. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות, שמהן נפדו כ-2.23 מיליארד ₪, מכילה 6 קרנות אג"ח כללי, 2 קרנות כספיות, קרן אג"ח מדינה וקרן אג"ח שקליות.
במהלך הרבעון הראשון של השנה הצטרפו ל"מועדון המיליארד" 3 קרנות מסורתיות חדשות וקרן כספית נוספת אל מול יציאה של 7 קרנות, כך שבסיכום רבעוני מספר הקרנות ב"מועדון היוקרתי" עומד על 39 קרנות, מתוכן 32 קרנות מסורתיות המנהלות כ-49.26 מיליארד ₪, ו-7 קרנות כספיות המנהלות סכום העומד על כ-10 מיליארד ₪.
בעקבות אווירת הפדיונות בתעשייה, שהתפתחה מאז פברואר, הרי שבסיכום מתחילת השנה מעט יותר מ-50% מהקרנות רשמו פדיונות.
גיוסים ופדיונות בקרנות נאמנות - קרנות מסורתיות, ללא חשיפה למניות, גייסו השנה סכום של יותר מ-290 מיליון ₪. בניגוד לכך, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו בסיכום שנתי פדיון של כ-460 מיליון ₪, כאשר קרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 10% מניות גייסו סכום קטן שעמד על כ-6 מיליון ₪ בלבד, ולעומתן דווקא קרנות שיש להן חשיפה למניות של עד 30% רשמו גיוסים של כ-580 מיליון ₪.
האפיק המגייס ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת 2018 הוא אפיק אג"ח ממשלתי – קרנות אג"ח ממשלתי רשמו מתחילת השנה גיוסים של יותר מ-1.37 מיליארד ₪, רובם בקרנות שחשופות לעד10% למניות.
מגמה חיובית בקרנות המנייתיות1 שגייסו ברבעון הראשון של השנה כ-970 מיליון ₪: מרבית הגיוסים התרכזו בקרנות מניות בחו"ל, כל כולן – קרנות מחקות , כאשר בקרנות שמתמחות במניות בישראל פדו.
טבלת 10 קרנות הנאמנות הגדולות ביותר
|
שם קרן |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) | |
|
ילין לפידות A 10/901 |
ילין לפידות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
2,361 | |
|
מור 10/901A |
מור |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
2,250 | |
|
אלטשולר שחם B 10-901 |
אלטשולר שחם |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
2,249 | |
|
ילין לפידות B 20/802 |
ילין לפידות |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
2,190 | |
|
איביאי 0A דינה פלוס A ומעלה |
איביאי |
0A |
אג"ח בארץ - מדינה |
2,120 | |
|
מור 4B מניות ישראל |
מור |
4B |
מניות בארץ |
2,036 | |
|
מור 1A מדינה מנוהלת + 10% |
מור |
1A |
אג"ח בארץ - מדינה |
2,028 | |
|
אלטשולר שחם0B ! אג"ח חברות ללא מניות |
אלטשולר שחם |
0B |
אג"ח בארץ - חברות והמרה |
1,996 | |
|
אנליסט1A פיזור רחב 10/90 |
אנליסט |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
1,930 | |
|
אי בי אי 1A 10/90 |
איביאי |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
1,881 | |
|
סה"כ: |
21,041 | ||||
טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות ינואר - מרץ 2018
|
שם קרן |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
גיוסים (במיליוני ₪) |
| ||
|
הראל פיא D 0 כספית נקובה ב-$ |
הראל-פיא |
0D |
קרן כספית |
1,604 |
703 |
| ||
|
איביאי 0Aדינה פלוס A ומעלה |
איביאי |
0A |
אג"ח בארץ - מדינה |
2,120 |
567 |
| ||
|
אי בי אי 1A מדינה + 10% |
איביאי |
1A |
אג"ח בארץ - מדינה |
506 |
451 |
| ||
|
איביאי 2B 15/85 |
איביאי |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
560 |
440 |
| ||
|
Indxx USA E-Commerce 4A MTF - מגודרת מט"ח |
מגדל |
4A |
מניות בחו"ל |
564 |
393 |
| ||
|
אלטשולר שחםD 4 גמישה |
אלטשולר שחם |
4D |
גמישות |
791 |
355 |
| ||
|
אי בי אי 1A 10/90 |
איביאי |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
1,881 |
255 |
| ||
|
איילון B 20/802 |
איילון |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
882 |
241 |
| ||
|
אנליסט 0A אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים |
אנליסט |
0A |
אג"ח בארץ - חברות והמרה |
974 |
239 |
| ||
|
סיגמא 1A אג"ח מדינה + 10% |
סיגמא |
1A |
אג"ח בארץ - מדינה |
909 |
229 |
| ||
|
סה"כ: |
10,790 |
3,873 | ||||||
טבלת 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות ינואר - מרץ 2018
|
שם קרן |
מנהל קרן |
חשיפה |
מדיניות השקעה |
סך נכסים מנוהל (במיליוני ₪) |
פדיונות (במיליוני ₪) |
|
מיטב 0B אג"ח בניהול ממוקד |
מיטב דש |
0B |
אג"ח בארץ כללי |
1,315 |
-388 |
|
ילין לפידות 1A 10/90 |
ילין לפידות |
1A |
אג"ח בארץ כללי |
2,361 |
-337 |
|
אילים 1A שקלית מנוהלת |
אילים |
1A |
אג"ח בארץ- שקליות |
763 |
-245 |
|
מגדל1B תיק השקעות |
מגדל |
1B |
אג"ח בארץ כללי |
436 |
-213 |
|
ילין לפידות 2C תיק השקעות + 15% |
ילין לפידות |
2C |
אג"ח בארץ כללי |
695 |
-199 |
|
מגדלB 2 תיק Total Return פלוס |
מגדל |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
413 |
-177 |
|
הראל פיא 00 פק"מ כספית |
הראל-פיא |
00 |
קרן כספית |
1,412 |
-173 |
|
איליםB 2 תיק אג"ח + 20% |
אילים |
2B |
אג"ח בארץ כללי |
924 |
-171 |
|
אפסילון1A אג"ח מדינה + 10% |
אפסילון |
1A |
אג"ח בארץ - מדינה |
176 |
-168 |
|
קסם אקסלנס 00 כספית לריבית עולה |
קסם |
00 |
קרן כספית |
340 |
-156 |
|
סה"כ |
8,835 |
2,227- | |||
מקרא חשיפות
|
מספר סידורי |
חשיפה מנייתית |
מספר סידורי |
חשיפה מט"חית |
|
0 |
ללא חשיפה |
0 |
ללא חשיפה |
|
1 |
עד 10% |
A |
עד 10% |
|
2 |
עד 30% |
B |
עד 30% |
|
3 |
עד 50% |
C |
עד 50% |
|
4 |
עד 120% |
D |
עד 120% |
|
5 |
עד 200% |
E |
עד 200% |
|
6 |
מעל 200% |
F |
מעל 200% |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
