מורן צביק, מנהל קשרי יועצים
08/05/2018
תשואות קרנות הנאמנות באפריל 2018
• הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש מרץ היא הקרן "מגדל 4A אנרגיה ארה"ב - מגודרת מט"חMTF ", שעלתה ב-9.18%.
• מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת לאחר
שירדה ב-7.4%.
- קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה שלילית קלה של 0.1% בהובלת קרנות מניות יתר שירדו ב-1.45%. לעומת זאת, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית נאה בשיעור משוקלל של 1.85%.
-
קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.1%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, היו היחידים שהשיגו תשואה שלילית בקבוצה זו, המסתכמת ב- 0.05%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר: 0.3%.
- קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית קטנה ממוצעת של כ-0.05%. קרנות ה-HIGH YIELD, בעלות סיכון מוגבר יותר למשקיעים, השיגו באפריל תשואה חיובית גבוהה יותר של 0.2%
- אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את אפריל בירידות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית של 0.45%, קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית נותרו החודש ללא שינוי.
- קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית הנאמדת בכ-0.75%, על רקע התחזקות הדולר מול השקל ומול שאר המטבעות בעולם.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – אפריל 2018)
-
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית ממוצעת של כ-3.1% הקרנות שבלטו לרעה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א יתר שירדו ב-5.8% וב-3.55% בהתאמה.
- קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-1.5%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות אירופה חשופות מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-4.95%, וקרנות מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-4.6%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות אירופה מוגנות מט"ח עם תשואה שלילית של כ-1.6%.
- קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית של 0.65%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה שלילית הנאמדת ב-0.75%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה שלילית של 0.6%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 0.75%-, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 0.7%-.
- קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות ירדו מתחילת השנה בכ-0.65% בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה שלילית נמוכה מעט של 0.6%. מדד הבנצ'מארק – מדד אג"ח קונצרני כללי ירד ב-0.45%.
• מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה שלילית הנאמדת ב-0.4%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר באפריל 2018 מורכבת מקרנות אגרסיביות על הדולר ומקרנות מניות בחו"ל, ב"נישות" שונות, רבות מהן קרנות מחקות.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר באפריל 2018 מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה על מדד היתר ועל סקטור האנרגיה, ומקרנות מחקות בחו"ל על ענפים שונים.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות מחקות בחו"ל על סקטורים של טכנולוגיה, ומקרנות אגרסיביות על הדולר.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות אגרסיביות על מדד ת"א 35 ות"א 125, ומקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה על סקטור הנדל"ן.
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש אפריל 2018
טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – אפריל 2018
|
מס' |
שם הקרן |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
תשואה ב-% |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
מגדל 4A ארה"ב אנרגיה מגודרת מט"ח - MTF |
מגדל |
מניות בחו"ל – מחקה (סחורות) |
4A |
9.18 |
|
2 |
מגדלB 6 גרמניה כפליים מגודרת מט"ח - קרן ממונפת |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6B |
8.41 |
|
3 |
מודליםF 0 לונג דולר פי 3 |
מודלים |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
8.18 |
|
4 |
איילון0F אקסטרים דולר פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
7.83 |
|
5 |
מיטב4D מניות ערך חו"ל |
מיטב דש |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
7.75 |
|
6 |
מגדל 4A אירופה דיבידנד מגודרת מט"ח - MTF |
מגדל |
מניות בחו"ל – מחקה (גיאוגרפי( |
4A |
7.07 |
|
7 |
מגדל4D מניות סייבר |
מגדל |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
5.80 |
|
8 |
מגדל 4D אוסטרליה S&P/ASX 200 - MTF |
מגדל |
מניות בחו"ל – מחקה (גיאוגרפי) |
4D |
5.59 |
|
9 |
פסגות 4D אירופה Stock Picking |
פסגות |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
4.83 |
|
10 |
מגדל 4A Nikkei 225 מגודרת מט"ח - MTF |
מגדל |
מניות בחו"ל – מחקה (גיאוגרפי) |
4A |
4.77 |
טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – אפריל 2018
|
מס' |
שם הקרן |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
תשואה ב-% |
|
1 |
תטא6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
-7.40 |
|
2 |
ברק 6F אסטרטגיות - קרן ממונפת |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
-6.02 |
|
3 |
מגדל Robotics Bluestar Index 4B מגודרת מט"ח - MTF |
מגדל |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4B |
-5.06 |
|
4 |
מגדל 4A צריכה בסיסית ארה"ב מגודרת מט"ח - MTF |
מגדל |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4A |
-4.53 |
|
5 |
מגדל 4A ת"א צמיחה - MTF |
מגדל |
מניות בארץ - מחקה |
4A |
-4.08 |
|
6 |
די.בי.אם 4B גז ונפט |
הוסטינג |
מניות בארץ (סחורות) |
4B |
-3.68 |
|
7 |
מגדל4B יתר |
מגדל |
מניות בארץ |
4B |
-3.57 |
|
8 |
קסם אקסלנס4B גז ונפט |
קסם |
מניות בארץ (סחורות) |
4B |
-3.33 |
|
9 |
אפסילון 4A יתר |
אפסילון |
מניות בארץ |
4A |
-3.17 |
|
10 |
מגדל 4A תעשיה ארה"ב מגודרת מט"ח - MTF |
מגדל |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4A |
-3.01 |
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר - אפריל 2018
טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר - אפריל 2018
|
מס' |
שם הקרן |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
תשואה ב-% |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
קסם אקסלנס4D תיק השקעות גמיש |
קסם |
גמישות |
4D |
15.95 |
|
2 |
מגדל4D מניות סייבר |
מגדל |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
14.95 |
|
3 |
מגדלIndex E-Commerce USA 4A - מגודרת מט"ח - MTF |
מגדל |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4A |
13.26 |
|
4 |
מודליםF 0 לונג דולר פי 3 |
מודלים |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
11.09 |
|
5 |
איילוןF 0 אקסטרים דולר פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
10.91 |
|
6 |
מגדל Index Global Aerospace & Defence Index 4D - MTF |
מגדל |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4D |
8.61 |
|
7 |
פסגותD 4 אירופה Stock Picking |
פסגות |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
8.07 |
|
8 |
מיטבD 4 מניות ערך חו"ל |
מיטב דש |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
7.80 |
|
9 |
מיטב 4D טכנולוגיה |
מיטב דש |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
6.88 |
|
10 |
מגדל 4D STOXX EUROPE MID 200 - MTF |
מגדל |
מניות בחו"ל – מחקה (גיאוגרפי) |
4D |
6.64 |
טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר - אפריל 2018
|
מס' |
שם הקרן |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
תשואה ב-% |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
-13.74 |
|
2 |
מגדל 4A צריכה בסיסית ארה"ב מגודרת מט"ח - MTF |
מגדל |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4A |
-12.12 |
|
3 |
איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
-11.98 |
|
4 |
איילון6A אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
-10.60 |
|
5 |
איילוןD 6 אקסטרים 500 S&P פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6D |
-9.87 |
|
6 |
מגדל דיקלה6A מעו"ף כפליים |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
-9.01 |
|
7 |
אי.בי.איA 4 סל נדל"ן מניב ישראל |
אי.בי.אי |
מניות בארץ – מחקה (ענפי) |
4A |
-8.86 |
|
8 |
אי.בי.איD 4 סל ריט ארה"ב |
אי.בי.אי |
מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) |
4D |
-8.53 |
|
9 |
תכלית 4A תל אביב SME 60- TTF |
מיטב דש |
מניות בארץ – מחקה |
4A |
-8.45 |
|
10 |
אפסילון 4A יתר |
אפסילון |
מניות בארץ |
4A |
-8.41 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המופיעות במייל זה מועברים במסגרת תכתובת כללית, ואין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של נמען במייל זה, אין לראות בהם הצעה כלשהי, שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נמען למייל זה – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע המופיע במייל זה, עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות במייל זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בדברים נשוא מייל זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. משה מימון לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור במייל זה, אם יגרמו.
