רוני אפטר, מיטב
15/01/2009
בשנה האחרונה גברה מאוד הריכוזיות: 10 הקרנות הגדולות בתעשייה מנוהלות על ידי 8 גופים שונים ונכסיהן מסתכמים ב- 31.3 מיליארד שקלים המהווים כ- 31.9% מסך נכסי התעשייה כולה,יותר מכפול מנתח השוק של 10 הגדולות אך לפני שנה. הסיבה: משקלן הניכר של הקרנות הכספיות בתעשייה.
פחות משנה חלפה מאז תחילת הרפורמה החדשה בקרנות הנאמנות, במסגרתה הושקו הקרנות הכספיות, וכבר הצליחו שש מהן להתברג לרשימת עשר הקרנות הגדולות. עוד נציין, כי 4 קרנות בטבלה מתמחות באג"ח לסוגיו וגם 3 מהן שקליות.
הפופולריות הרבה לה זכו הקרנות הכספיות מאז תחילת השנה, באה היטב לידי ביטוי גם בטבלת המגייסות הגדולות, כש- 7 מהקרנות בה הן כספיות ו-3 האחרות הן אג"חיות, בעוד שלפני שנה הורכבה טבלת המגייסות הגדולות בעיקר מקרנות אג"ח לסוגיו.
מגמה חיובית בתחילת 2009
מתחילת השנה נרשמת מגמה חיובית בתעשיית הקרנות ונכסיה שוב חצו את רף ה-100 מיליארד שקל, ועומדים נכון ל-12.1.09 על 102.87 מיליארד, גידול של 4.77 מיליארד מתחילת השנה. חלק מהגידול נובע מהתשואה החיובית של הקרנות כ-1.54 מיליארד וחלקו האחר כ-3.23 מיליארד מכניסת כספים, אלא שכמעט כולה, 2.64 מיליארד , נכנס לקרנות הכספיות בעוד שלקרנות האג"חיות נכנס סכום קטן של כמה מאות מיליוני שקלים.
טבלה מספר 1: רשימת 10 הקרנות הגדולות ביותר – דצמבר 2008
| שם קרן | שם מנהל | מדיניות השקעה | סך נכסים במיליוני ₪ |
1 | פסגות כספית שקלית | פסגות | קרן כספית | 9,443 |
2 | כלל פק"מ פלטינום | כלל פיננסים | קרן כספית | 5,267 |
3 | דש כספית שקלית | ד"ש | קרן כספית | 3,963 |
4 | אי.בי.אי מק"מ | אי.בי.אי | אג"ח בארץ - שקליות | 2,864 |
5 | פסגות מדדית ללא מניות | פסגות | אג"ח בארץ - מדינה | 2,845 |
6 | פיא כספית שקלית | הראל-פיא | קרן כספית | 2,452 |
7 | אי.בי.אי מק"מ פלוס | אי.בי.אי | אג"ח בארץ - שקליות | 1,251 |
8 | פריזמה כספית | פריזמה | קרן כספית | 1,076 |
9 | מגדל שקל קצר | מגדל שוקי הון | אג"ח בארץ - שקליות | 1,066 |
10 | מרכנתיל כספית פיקדון שקלי | מרכנתיל | קרן כספית | 1,052 |
סה"כ | 31,279 | |||
טבלה מס` 2: קרנות ספציפיות: המגייסות הגדולות בשנת 2008
| שם קרן | שם מנהל | מדיניות | סכום במיליוני שקלים |
1 | פסגות כספית שקלית | פסגות | קרן כספית | 9,183 |
2 | כלל פק"מ פלטינום | כלל פיננסים | קרן כספית | 5,041 |
3 | דש כספית שקלית | ד"ש | קרן כספית | 3,908 |
4 | פיא כספית שקלית | הראל-פיא | קרן כספית | 2,303 |
5 | אי.בי.אי מק"מ | אי.בי.אי | אג"ח בארץ - שקליות | 1,923 |
6 | מגדל שקל קצר | מגדל שוקי הון | אג"ח בארץ - שקליות | 1,036 |
7 | מרכנתיל כספ פיקד שקלית | מרכנתיל | קרן כספית | 1,024 |
8 | פריזמה כספית | פריזמה | קרן כספית | 989 |
9 | מנורה מבטחים כספית | מנורה | קרן כספית | 890 |
10 | פסגות מדדית ללא מניות | פסגות | אג"ח בארץ - מדינה | 879 |
סה"כ | 27,176 | |||
נתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
