קרנות נאמנות מניות חו"ל המשקיעות בבנקים האמריקאים מתנדנדות

בורסות וול סטריט סערו שלשום, כאשר מניות הבנקים האמריקאיים צנחו בשיעור חד והמסחר התנהל במגמה שלילית. מדד מניות הבנקים KBW צנח לשפל של כ- 14 שנים, וה- ETF על ענף הפיננסים (XLF) צנח לרמתו הנמוכה ביותר מאז השקתו לקראת סיום שנת 1998.  אתמול לעומת זאת זינקה תעודת הסל על הבנקים האמריקאים XLF ב 14.73% כאשר המדדים המובילים כגון דאו ג`ונס ונאסדק עולים 3.50% ו 4.60% בהתאמה וזאת בעקבות נתוני מכירות מעודדים וקריאתו של שר האוצר האמריקאי החדש, טימותי גייטנר, לקונגרס לאשר תוכנית תמריצים חדשה לכלכלת ארה"ב.

התנודתיות הגדולה משפיע רבות על הקרנות המניתיות בחו"ל ובמיוחד על אלו המתמקדות בתחום הפיננסי. להלן מספר דוגמאות:

בנק אוף אמריקה צנח בכ- 29% וקפצה למחרת ב30.98%

מניית בנק אוף אמריקה עמדה שלשום במוקד העניינים, כשרשמה צניחה של כ- 29% וחזרה לרמתה ב-1991. אתמול לעומת זאת עלתה המניה ב30.98% כאשר מנכ"ל החברה וחמישה חברים נוספים בדירקטוריון הודיעו כי הם רכשו מניות של החברה לתיק ההשקעות הפרטי שלהם. בפייננשל טיימס דווח כי הבנק יפטר כ-4,000 מעובדי חטיבת המסחר. ההערכות בשוק הן כי לבנק ידרשו יותר מ-80 מיליארד דולר על מנת להינצל מהמשבר אליו נקלע. נראה, כי מניית בנק אוף אמריקה היא אחת מעשר מניות חו"ל החביבות ביותר על מנהלי הקרנות. נכון ל- 30.10.08 החזיקו בה כ- 52 קרנות נאמנות, כשסך האחזקות של תעשיית קרנות הנאמנות בה הסתכם בכ- 21 מיליון שקל. בין הקרנות הבולטות באחזקות בבנק אוף אמריקה כלל US EQUITY , שהאחזקות במניית הבנק מהוות כ- 8.4% מנכסיה, אילנות חו"ל US, המנוהלת גם היא על ידי כלל פיננסים , ואחזקותיה במניית בנק אוף אמריקה מסתכמות בכ- 7.9% מנכסי הקרן, פריזמה חו"ל 10-90 (להק), שאחזקותיה במניה הן כ- 5.9% מסך נכסי הקרן ופריזמה פיננסים ונדל"ן (פקן) שכ- 5.6%  מסך נכסיה מושקעים במניית הבנק. 

מניית סטייט סטריט איבדה למעלה ממחצית מערכה 

שלשום בלט במיוחד בנק ההשקעות סטייט סטריט, הנחשב למנהל ההשקעות המוסדי הגדול, שדיווח על הפסד של 5.5 מיליארד דולר בתיק ההשקעות, ועל הפסד נוסף של 3.6 מיליארד דולר, שספג בתקופה שבין יום המאזן למועד פרסום הדו"חות. מניית החברה התרסקה ואיבדה כ- 59%. אתמול השיבה לעצמה מעט כשעלתה כ 15%. מעניין לציין, כי רק קרן אחת בלבד בתעשיית קרנות הנאמנות החזיקה במניות סטייט סטריט: פסגות פיננסי עולמי שנכון ל30.10.2008 החזיקה 2.76% מנכסיה במניית החברה.

סיטיגרופ איבדה שלשום 20% וזינקה אתמול 31%

מניית סיטיגרופ רשמה שלשום גם היא ירידה חדה של כ- 20%, בין היתר בהשפעת דיווח של הוול סטריט ג`ורנל בנוגע לכוונתה למכור את חטיבת הברוקראז` שלה ביפן. ואילו אתמול עלתה המניה ב 31.07% . סיטי גרופ, פופלארית פחות מבנק אוף אמריקה ואינה נמנית על  עשר המניות הפופולאריות בתעשיית הקרנות. אף על פי כן, יש לא מעט קרנות שמנייתה מהווה מעל 5% מנכסיהן. כך קיי.זי.איי מניות משקיעה כ- 6.8% מנכסיה בסיטיגרופ, פיא פיננסים בינלאומי משקיעה בה כ- 6%, פיא מניות גלובלית ופריזמה פיננסים נדל"ן משקיעות בה, כל אחת כ- 5.4% מנכסיה ופיא LARGE CUP USA משקיעה בה כ- 5% מנכסיה.

קרנות שמחזיקות במניית BANK OF AMERICA

קרנות שמחזיקות במניית CITIGROUP

הנתוני ההרכבים נכונים ל 30.10.2008

נתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.