רפי ניב מנכל ישיר קרנות נאמנות
פאנדר
18/02/2009
|
"ישיר בית השקעות"
משנה את "חוקי המשחק" בקרנות הכספיות ומשיקה את קרן "ישיר כספית".
דמי הניהול בקרן החדשה יעמדו על 0% ללא הגבלת זמן. בנוסף,
מבטיחים בבית ההשקעות, שגם בעתיד, דמי הניהול יהיו נמוכים מהממוצע בקטגוריה של הקרנות
הכספיות. מדיניות זו תישקל אחת לשנה.
לדברי רפי ניב, מנכ"ל ישיר
קרנות נאמנות: " מדיניות דמי הניהול בקרן נעשתה בשיתוף יועצי ההשקעות בבנקים, אשר הדגישו
את הצורך במתן מענה ללקוחותיהם בנושא דמי הניהול בקרנות הכספיות. מבדיקת שוק הקרנות
הכספיות עולה, כי הן יועצי השקעות והן הלקוחות, חשים בהעדר שקיפות ביחס לדמי הניהול.
היועצים והלקוחות מאוכזבים מהצורך "לרדוף" אחרי דמי הניהול הנמוכים ומהצורך לבדוק מידי
יום באיזה קרן הועלו דמי הניהול. כמו כן, חלק מהיועצים ציינו כי הרגישו מרומים כאשר
היפנו לקוחות רבים לקרן כספית בדמי ניהול 0, כאשר לאחר תקופה מצאו עצמם הלקוחות משלמים
דמי ניהול ברף העליון של התעשייה וכתוצאה מכך קיבלו תשואה אפסית.
על כן, התחייבות לדמי ניהול נמוכים מהממוצע
בקטגוריה הינה בגדר מהפכה. נכון להיום, בכל הקרנות הכספיות אין מחויבות ארוכת טווח
לשמור על דמי ניהול באותו שיעור, וכאמור במרבית המקרים גם היועץ וגם הלקוח אינם מסוגלים
לעקוב אחר השינויים בגביית דמי הניהול".
עוד מוסיף כי "אנו בישיר בית
השקעות מאמינים כי היחס ללקוחות וליועצים צריך להיות אמין וכי במקרה של הכספיות שקיפות
ביחס למדיניות דמי הניהול היא הנכונה. אנו רוצים שהלקוח והיועץ ירגישו כי העסקה הטובה
של היום תישאר עסקה מצוינת גם מחר ".
|
||
|
