ינואר בקרנות השתלמות -הגרועות של 2008 הן הטובות של ינואר 2009

התשואות של ינואר 2009 מציירות תמונת ראי לתשואות של 2008. כל הגופים שכיכבו בתחתית טבלת התשואות ב-2008 מובילים את דירוג התשואות של ינואר, ולהיפך. במיוחד נהנו בינואר השחקנים שסבלו יותר מאחרים במהלך 2008 השחורה, בשל הפוזיציה שלהם בשוק האג"ח הקונצרני. לכן, לא היינו מציעים לאף אחד לקבל החלטות או להסיק מסקנות לגבי איכות קרן השתלמות מסוימת על בסיס תוצאות חודש ינואר.

במקום הראשון בדירוג הקופות הגדולות (מעל 500 מיליון שקל) בחודש ינואר נמצאת אנליסט השתלמות כללי, מהקרנות הגרועות של 2008 שכעת מתקנת, ובינואר השיגה תשואה של 10.29%. פריזמה תבור במקום השני עם תשואה של 7.80%, ובמקום השלישי, כוכבת נוספת של 2008 - כנרת של פריזמה, עם תשואה של 6.61%. כנרת, כמו כל נכסי הגמל של פריזמה, נמכרה לפסגות, והבעלות תעבור תוך מספר שבועות. אקסלנס השתלמות נמצאת אף היא במקום השלישי עם תשואה של 6.61%, ואחריה דש קפיטל השתלמות עם תשואה של 6.38%.

מגדל השתלמות, שהגיעה בינואר 2009 למקום האחרון, השיגה לעמיתיה ב-2006-2008 תשואה נומינלית ברוטו של 8.93%, ואלטשולר שחם קרנות השתלמות, שנמצאת במקום השני מהסוף, עם תשואה של 3.65%, השיגה 0.85% בשלוש השנים האחרונות.

הנתונים מתוך גמלנט

פורסם לראשונה בעיתון פאנדר

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.